Totali Backoffice‏‎, Funcionalidades

Referenciado por: Vendas A Receber |

Apresentação

Esse cartão permite que o cliente adquira mercadorias em qualquer loja da rede e pague posteriormente mediante uma fatura. Para empresas, prefeituras, cooperativas, entidades de classe e outras organizações, a Empresa estende esses cartões aos funcionários, colaboradores, associados ou conveniados das mesmas.

Nesse caso, os usuários dos cartões podem ser tanto àqueles com autorização para adquirir mercadorias para as suas organizações quanto pessoas que compram para consumo próprio. As faturas poderão seguir diretamente às organizações, aos seus respectivos departamentos (quanto estes possuem autonomia de compra) ou mesmo diretamente aos usuários dos cartões (quando as pessoas não terão, por exemplo, desconto na folha de pagamento - como é o caso de associados ou cooperados). Existirão, portanto, faturamento global e individual.

A Empresa negociará um limite de crédito com seus clientes. Quando o cliente for uma organização, poderão ser definidos sub-tetos de crédito tanto para seus departamentos quanto para seus conveniados individualmente. Portanto, o crédito estará vinculado a níveis hierárquicos, mas a somatória dos sub-tetos deve respeitar o limite máximo definido para a organização como um todo. Portanto, o conveniado ou departamento que não tiver limite próprio, deverá respeitar o limite daquele que estiver imediatamente acima.

Este Cartão de fidelidade divide-se em "Faturamento de c/c" e "Limite de crédito do Vinculo".

Configuração

Totali Config

No Totali Config faça as seguintes configurações:

• Em Outros >> Ambiente >> Geral >> Operação defina o caminho para arquivos em geral. Ex: C:\TEMP

• Em Parceiros >> Fidelização defina a Descrição, Percentual, Caminho da Imagem e o Path para busca das Imagens da fidelização.

• Em Outros >> Ambiente >> Parceiro ?Habilitar? ou ?Não? a caixa de seleção ?Ao vender verificar restrições de crédito também para os clientes vinculados ao cliente que se está vendendo.

Totali Backoffice

• Em Principal >> Parceiros >> Cadastro buscar um parceiro ou criar um novo. Acessar a guia Conta Corrente e escolher a forma de faturamento (Individual ou Agrupado ao Cliente de Vínculo). Por padrão o sistema assume o valor de Individual. Não é possível usar a opção Agrupado ao Cliente de Vínculo se não houver informação de cliente com vínculo.

Na guia Identificação deve-se Vincular o Cliente em Vinculado a:. Caso a Filial de Vínculo e Código do vínculo estiverem nulas é informando: "Somente utilize faturamento agrupado ao cliente de vínculo para registros com vinculo informado".Também deve-se verificar a guia Financeiro e alterar conforme a necessidade o Limite de Crédito e o campo Fidelização que exibe automaticamente o Percentual de Fidelização definida no Totali Config.

• Em A Receber >> Conta Corrente >> Faturamento não deve trazer as faturas que são do tipo faturamento Global na pesquisa efetuada.

• Em A Receber >> Conta Corrente >> Impressão escolher o Tipo de Conta Corrente C/C. Definir a Data de Fatura ou o Cliente a ser faturado e clicar no botão de Imprimir.

Importante: Todos os lançamentos foram colocados em ordem de ?Nome do cliente?, Filial e Código do cliente? da tabela de Conta Corrente. No Relatório foi criado uma banda com agrupamento de Filial e Código do Cliente mostrando o Nome do Cliente e o Código do Cliente no cabeçalho e o Total no rodapé. Esta Banda só ficará visível se o cliente da Tabela de Conta

Corrente tiver definida a coluna GLOBAL = 'G', ou seja, Agrupado ao Cliente de Vínculo.