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Conceito

A tela de União de Parceiros permite unir os cadastros que por algum motivo foram informados mais de uma vez no sistema. Para não perder as transações feitas para um determinado cadastro e manter tudo em um único, a união de parceiros transfere os dados do cliente origem (excluindo-o) e enviando os dados para o cliente destino. No Totali Backoffice em Principal >> Utilitários >> União de Parceiros, como indicado na figura abaixo.

De (cliente origem)

Informe a filial e o cliente origem o qual terá todos os dados transferidos para o cliente destino. Nesse momento os dados serão preenchidos na grade.

Para (cliente destino)

Informe a filial e o cliente destino, o qual receberá os dados completos do cliente origem. Habilite a coluna X da grade para indicar o Endereço Destino. Clique no botão Ok para confirmar, nesse momento se o processo estiver inconsistente o sistema apresentará os avisos necessários. Aceito o processo, clique em Aplicar, nesse momento o cliente origem foi excluído e seus dados foram unidos ao cliente destino.

Considerações

• O cadastro do cliente de origem será excluído e todos os seus dados financeiros e de cadastro serão transferidos para o cliente destino. Pode-se aplicar a união de um cliente origem desativado, porém o cliente destino deve ser ativo.
• Não é permitida a união de dados de um cliente também usuário, se isso for necessário, deve-se excluir o usuário em Tabelas >> Usuários e executar a união.
• Parceiros que utilizam conta corrente não serão unidos.