Integração Potenciais RD Station

Integração Potenciais RD Station

Foi criado a Integração o sistema RD STATION com o M3, ou seja, integração de Leads (potenciais);

Integração RD Station – Importar Potenciais

Através da integração do potenciais provenientes do RD Station, é possível incluir nos potenciais do M3. A RD Station disponibiliza uma configuração para isso, denominada webhook.

No link https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/201867844--Integração-customizável-com-sistema-próprio-como-enviar-os-Leads-para-outro-serviço- está a documentação completa e configuração para isso.

Foi desenvolvido os métodos para está integração. Para isso, foi criado método WebService para ler um arquivo JSON disponibilizado pela RD Station. Este método irá gravar no M3 um potencial no CRM.

Não está previsto o retorno das informações para o RD Station. Necessário adquirir o módulos M3IntegracaoWSCRM

Regras de cadastro e identificação - chave de duplicação

Na integração com o RD Station poderá conter muita informação duplicada. Foi criado controle com [ Chaves de Duplicação ] para informar ao usuário que determinados potenciais provenientes do RD Station tem mesmas chaves.

Caminho da Tela: Integração Externa > Integração WS CRM > Config. Integração WS CRM

Para isso, foi criado um caso de uso para configurar os campos que serão usados como chave de duplicação, como por exemplo, nome da empresa, CNPJ, email, contato, etc.

Após está configuração, será criada tela para gerenciar as integrações com o RD Station, onde será possível visualizar todas as importações que ocorreram

Caminho da Tela: Integração Externa > Integração WS CRM > Integrações CRM WebService

Nestá tela serão exibidos todos os potenciais proveniente do RD Station e com seus respectivos registros com chave duplicados. Com está informação, o usuário deverá informar se aceitar a potencial ou ignorar, pois entende-se que já existe no sistema este potencial cadastrado.

Os dados apresentados acima serão originados da chamada do serviço RD Station a um método do nosso servidor REST Nimbus.