Bonificação Flex - Geração de Verba Representante

Bonificação Flex - Geração de Verba Representante

Objetivo

Esta Bonificação é uma espécie de [VERBA  FINANCEIRA] que a empresa fornece ao representante. O calculo da Bonificação Flex é feito através dos Indices de formação de preço de venda, valores de venda.

Com está verba, o representante poderá comprar brindes para fornecer aos seus clientes.

Exemplo Típico: Quando vamos ao supermercado e está sendo sorteado uma moto na compra de produtos de determinada marca. A moto para sorteio é brinde doado pelo representante.

Configurações para o Cálculo

Para o cálculo  serão necessários cadastro dos indices de formação de preço do Grupo/Produtos [ Vendas > Administração de Preços > Formação Preço > Configurar Parâmetros Formação Preço ]  dos campos abaixo com fundo laranja, exceto  o campo [ Porc Desconto Boleto ]:

O  campo   [ Porc Desconto Boleto ] será utilizado o valor informando no cadastro de clientes [ Elementos Fundamentais > relacionamentos > Clientes ] na aba Condições especiais

Segunda etapa do cáculo:

Valor Unit. Produto:  Valor da tabela de preço selecionada

Campo [ VALOR DO FLEX ] Corresponde ao valor que será gerado ao representante de bonificação, podendo ser negativo ou positivo [ Negativo depende de configurações ], que serão citadas abaixo.

Para conferencia do cálculo e entender melhor poderá ser utilizada a planilha disponivel para download.

Configurações Necessárias

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Tipos de Documento > Venda > Pedidos Vendas

Elementos Fundamentais > Tipos de Documento > Venda > Notas Vendas

Parte  Geral > Geral esolher no campo Controlar Saldo Bonificação:

Para o cálculo descrito nesse manual é necessário marcar a opção [ Controla - Cálculo por Flex ] , está configuração deve estár nos tipos de documento pedido de venda e Nota fiscal de venda.

a Opção [ Controla - Cálculo por Diferença] Apenas gera diferença entre o preço da tabela - valor liquido do item. Que não será tratado neste manual

Tipo de documento deve possuir integração [ Vendas ] para gerar ocorrência de Bonificação

Configurações Opcionais

Cadastro de Representante

Configuração se é permitida gravar bonificação negativo pro representante. Caso o parâmetro esteja desmarcado, no momento que for gravado uma Nota Fiscal  onde o valor de Bonificação for negativo, o sistema não permitirá a gravação da nota.

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Representante

Parâmetros Filial

Configuração que permite bonificações com valor negativo, se gravará nas ocorrências de bonificação e se irá debitar do saldo do representante

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros da Filial

Vendas > Documentos Vendas

Utilização

Geração de Bonificação

Caminho da tela: Vendas > Pedidos vendas > Registrar Pedidos Vendas

Vendas > Notas Fiscal > Registrar Notas Fiscais

Na Parte item produto > Comissão será apresentando campo [ Bonificação Flex ]

Ao gerar a nota fiscal de venda o valor da Bonificação Flex será acumulado. Para consultar o saldo e movimentação da bonificação consultar na tela [ Vendas > Bonificação Representante > Consultar Saldo Bonificação  por Represante ]

Geração de Bonificação Manual

Está disponível duas novas telas  [ Registrar Bonificação Extra Representante ] e [ Registrar Bonificação Futura Representante ]

Registrar Bonificação Extra Representante

Nestá tela é possível debitar ou creditar valores de Bonificação.

Caminho da Tela: Vendas > Bonificação representante > Registrar Bonificação Extra Representante

Docto	Ao selecionar o Docto os campos Representante e cliente serão preenchidos de forma automática
Representante	Se o Docto não estiver preenchido será possível informar manual o representante que será debitado ou creditado a bonificação
Cliente	Se o Docto não estiver preenchido é possivel preencher manual, porém é necessário que o campo Representante também seja preenchido
Obs:	Campo para preencher o motivo da ocorrência. Não Obrigatório mas importante para consultas futuras
Data	Data que deverá ser gerada a ocorrência
Natureza	[ Debito ] irá debitar o valor do saldo e [ Crédito ] irá creditar no saldo do representante
Valor	Valor que será efetuado o lançamento, lançar o mesmo sem sinal de ( - )

Registrar Bonificação Extra Representante

Nestá tela é possível debitar ou creditar valores de Bonificação futuras, será criado previsões de ocorrências. Enquanto o lançamento não for efetivado o valor do lançado não irá atualizar o saldo do representante.

A efetivação é feito através de tarefa agendada, que será explicado nestá documentação.

Porém para criação da tarefa agendada é necessário publicar o método agendado, através da ações > Publicar Método Agendado Bonificações destá tela.

Caminho da Tela: Vendas > Bonificação representante > Registrar Bonificação Futura Representante

Docto	Ao selecionar o Docto os campos Representante e cliente serão preenchidos de forma automático
Representante	Se o Docto não estiver preenchido será possível informar manual. Representante que será debitado ou creditado a bonificação
Cliente	Se o Docto não estiver preenchido é possivel preencher manual, porém é necessário que o campo Representante também seja preenchido
Obs:	Campo para preencher o motivo da ocorrência. Não Obrigatório mas importante para consultas futuras
Vencimento	Data que deverá ser gerada a ocorrência
Natureza	[ Debito ] irá debitar o valor do saldo e [ Crédito ] irá creditar no saldo do representante
Parcelas	Número de parcelas que deverá ser efeutado o lançamento a cada 30 dias
Valor	Valor que será efetuado o lançamento, lançar o mesmo sem sinal de ( - )

Tarefa Agendada

Caminho da Tela: Central de Informações > Agendar Tarefa

Criar Tarefa agendada utilizando o método publicado no passo anterior.

Consulta das Bonificações

Caminho da Tela: Vendas > Bonificação Representante > Consultar Saldo Bonificação  por representantes.

O campo Bonificação por diferença sempre será alimentado ( valor unitário - Valor Tabela preço ), porém bonificação por Flex será alimentado apenas após seguir todos os passos desse manual. O saldo será alimentado com valor calculado dependendo da configuração do tipo de documento.