Parâmetro do Usuário

Introdução

Cliente tem a necessidade de permitir a inclusão dos seguintes Documentos – “Documento Pedido Venda”, “Documento Nota Venda” e “Documento Cotação de Venda” somente através do CRM.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros do Usuário, guia CRM e marcar as opções de acordo a necessidade.

Como Faz?

1. 2. Para permitir que seja apenas possível registrar os documentos através das ações do CRM, é necessário marcar os parâmetros criados.

Ao marcar algum desses parâmetros o usuário poderá executar a ação localizado no “CRM / Contas / Registrar Contas”, para registrar os Documentos – “Pedido de Venda”, “Nota de Venda” e “Cotação de Venda”. O documento entrará automaticamente em edição.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros do Usuário.