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Trocar Representante Cliente ​

Introdução ​

Trocar o Representante do Cliente seja Principal, Secundário ou Vendedor Interno, sendo que permite substituir o mesmo e mantê-lo como outro tipo para o cliente.

Solicitação: O representante principal X passou a ser vendedor interno e será substituído por outro representante principal, no entanto, será mantido nos dados do cliente como vendedor interno. A rotina atual apenas substitui o representante principal por outro, haveria a necessidade de mais um combo onde seja possível manter o representante atual e selecionar o tipo de representante destino a ser definido.

Onde Faz? ​

    1. Acessar o menu Vendas > Manutenção Comercial > Trocar Representante de Clientes.

Será apresentada a tela:

Tela Trocar Representante de Clientes.

Como Faz? ​

    1. Informar o Representante Origem;

  • Informar o Tipo Origem se é “Representante Principal” / “Representante Secundário” / “Vendedor Interno” para filtro dos clientes que tiverem o mesmo.

  • Informar o Representante Destino.

  • Informar a Data de Início Vigência para a informação comercial do cliente.

  • Informar o campo “Manter Representante Origem Como: “ {Nenhum / Representante Principal / Representante Secundário / Vendedor Interno}.

  • Informar o campo “Aplicar Representante Destino Como: “ {Nenhum / Representante Principal / Representante Secundário / Vendedor Interno}.