Levantamento CRM

Introdução

Efetuadas solicitações para o CRM e Integração Gamatech.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu CRM > Contas > Registrar Contas.

Como Faz?

1. 2. Implementadas as guias para o Detalhe da Conta CRM chamadas Análise Negócio e Visitas Conta.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Contas.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu CRM > Contas > Registrar Contas.

Como Faz?

1. 4. A guia de Análise Negócio também foi disponibilizada na guia da Edição Conta CRM.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Contas.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu CRM > Contas > Registrar Contas.

Como Faz?

1. 6. Na guia Concorrentes foi implementado a opção para cadastrar os Produto e Serviços dos Concorrentes.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Contas.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu CRM > Contas > Registrar Contas.

Como Faz?

1. 8. Na guia Concorrentes foi implementado a opção para cadastrar os Produto e Serviços dos Concorrentes.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Contas.

Onde Faz?

1. 9. Acessar o menu CRM > Contas > Registrar Contas.

Como Faz?

1. 10. Ao editar uma Conta CRM também foi implementado o parâmetro Modelo Compra.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Contas.

Onde Faz?

1. 11. Acessar o menu CRM > Contatos.

Como Faz?

1. 12. Neste caso de uso foi implementada grid chamado Cadeia de Influência.

Será apresentada a tela:

Tela Contatos.

Onde Faz?

1. 13. Acessar o menu Vendas > Importação Gamatec > Importação Visitas CRM Gamatec.

Como Faz?

1. 14. Implementado para Integração Gamatech tabela de Visitas CRM Importadas Gamatec.

Será apresentada a tela:

Tela Importação Visitas CRM Gamatec.

Nota

O caso de uso acima efetua a inclusão / alteração de Visitas das Contas CRM. Ao incluir / alterar uma visita será gravado uma ocorrência de inclusão, e no caso de algum erro de integração acontecer será gerado um Log dos Erros ocorridos.