Enviar Contatos Atrasados por Email
Introdução
Cliente tem a necessidade de poder enviar e-mail no controle dos atrasados para clientes em atraso.
Será apresentada a tela:
Tela Controle dos Atrasados.
Onde Faz?
- Acessar o menu Financeiro > Crediário > Controle dos Atrasados, acessar o menu ações do browser principal e clicar em Enviar E-mail Atrasados.
- O e-mail será enviado para cada Ocorrência Atrasado (por Cliente) que contiver um Padrão Contato com a Ação Contato com o parâmetro Enviar E-mail ligado.
Será apresentada a tela:
Tela Ações do Contato.
- Os e-mails de origem e destino deverão ser configurados no usuário e no cliente, de acordo com as imagens abaixo:
Onde Faz?
- Acessar o menu Segurança > Usuários (aba Contas de E-mail).
Será apresentada a tela:
Tela Usuários.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Clientes (aba Dados Identificação > Endereços Virtuais).
Será apresentada a tela:
Nota
O Tipo de e-mail configurado para o cliente deverá ser ‘E-mail Boleto’.
Onde Faz?
- Acessar o menu Financeiro > Crediário > Configurações > Regras Contatos Atrasados.
Como Faz?
- Deverá ser configurada a Sequência Contato Atrasado com o Formato que deverá anexar no e-mail e com o Modelo E-mail.
Será apresentada a tela:
Tela Regras Contato Atrasados.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Modelos E-mail.
Como Faz?
- Na configuração do modelo de e-mail, foi habilitado o novo Papel E-mail ‘Contato Atrasado’, que converte o modelo de e-mail conforme os dados da Ocorrência Atrasados.
Será apresentada a tela:
Tela Modelos de E-mail.
Como Faz?
- Com as configurações explicadas acima efetuadas, ao clicar na ação ‘Enviar E-mail Atrasados’, será questionado o usuário para saber se quer realmente enviar o e-mail.
Será apresentada a tela:
Tela Controle dos Atrasados.
Tela Controle dos Atrasados.
Ao confirmar o envio, serão efetuados os envios de e-mail para os clientes que estão selecionados, ou seja, com o parâmetro ‘Gerar Atrasado’ ligado, e com as ocorrências ainda não impressas.
Será apresentada a tela:
Tela Controle dos Atrasados.
Caso ocorra algum erro na geração do relatório anexo do e-mail ou no envio do e-mail, será mostrado em tela um painel com os erros ocorridos e será gravada uma nova Justificativa Ocorrência Atrasados para a Ocorrência não enviada.
Será apresentada a tela:
Tela Controle dos Atrasados.