Controle de Conferencia de Produtos na emissão da Nota

Controle de Conferencia de Produtos na emissão da Nota

Sistema possibilita que seja feita conferencia de produtos pela expedição no momento do registro da nota fiscal, porém só permite a gravação do documento após a separação total do pedido carregado na nota fiscal. A conferencia dos itens é possível ser feito utilizando código de barras da unidade do produto ou código de barras da caixa e destá forma separando a quantidade contida dentro da caixa.

Necessária solicitação do módulo [ M3ConferenciaProdutoVendas ], a utilização desse módulo Pedido de venda contará com um campo [ Status Conferencia ] que poderá ter Duas situações [ A Conferir ] e [ Liberado Conferencia ].

Configuração Tipo de Documento Pedido de Venda

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Venda > Pedido de Venda

Passo a Passo:

1. Editar ou Criar novo Tipo de Documento

2. Acessar a Aba [ Partes Documentos ]

3. Acessar a Aba Geral > Geral

4. Marcar o parâmetro [ Controla Conferência ]

Quando este parâmetro estiver marcado no tipo de documento pedido de venda, o campo Status conferência do pedido será gravado como [ A Conferir ].

Configuração Tipo de Documento Nota Fiscal de Venda

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Venda > Nota Fiscal de Venda

Passo a Passo:

1. Editar ou Criar novo Tipo de Documento

2. Acessar a Aba “Partes Documentos”

3. Acessar a Aba Geral > Geral

4. Marcar o parâmetro “Controla Conferência”

Com este Parâmetro habilitado na tela de Nota Fiscal de venda irá habilitar a busca pele pedido de venda no cabeçalho do documento

Cadastrar Códigos de Barras da Unidade e Caixa

Caminho da tela: Elementos Fundamentais > Produtos > Família Produtos Ativos

Passo a Passo:

1. Editar o cadastro da família produto

2. Acessar a aba “Produtos” e editar o registro

3. Acessar a aba “Produtos Assunto”

4. Acessar a aba “Produto Vendas” e editar o registro

5. Acessar a aba “Unidade” e editar o registro

Nestá tela possui o campo [ código de barras ], onde é possível informar o código de barras da embalagem da unidade e da caixa. Porém na unidade de medida caixa é necessário informar no campo [ Fator Quant.] a quantidade de unidade que possui a caixa. Conforme imagem

a Manutenção da informação acima, pode ser feita pela tela “Vendas > Manutenção Produtos / Serviço > Manter Produtos venda

Como utilizar o Recurso

Registrando um Pedido de Venda

Caminho da Tela: Vendas > Pedido de Venda > Registrar Pedido de venda

Passo a Passo: Registrar um pedido de venda como de costume.

Liberando Pedido para Conferencia

Nestá fase serão liberados os pedidos que passaram por todas as alterações/aprovações necessárias do Comercial e serão liberados para faturamento.

Caminho da Tela: Vendas > Pedido de Venda > Liberação Conferencia Pedidos

Passo a Passo:

1. Filtrar Período para busca de pedidos

2. Filtrar

3. No campo [ Atualizar Status ] selecionar a opção [ Liberado Conferencia ]

4. Marcar o pedido com CRTL+Click

5. Depois pressionar o botão [ Atualizar Status ]

Faturando o Pedido de Venda

Caminho da Tela: Vendas > Notas Fiscal > Registrar Notas Fiscal de venda

Passo a Passo:

1. Incluir registro

2. Selecionar Tipo de Documento

3. Selecionar o pedido de venda pelos “...” Conforme imagem

4. Ao selecionar o pedido, o sistema alimenta as informações da nota de forma automática

5. No campo código de barras, informar o código de barras. No exemplo abaixo o código de barras da caixa

6. Item Ficará na cor vermelha até que o item seja separado a mesma quantidade da original

7. Não é possível gravar o documento enquanto os produtos não forem todos. Sistema apresenta mensagem de alerta

8. Não permite separação de quantidade superior a quantidade do pedido, alertando o usuário,

9. conforme imagem.

10. Neste caso complementa informando o código de barras da unidade do produto, conforme imagem

11. Após confirmação do código da unidade

12. Quando separa a quantidade total do item, o mesmo ficará na cor preta

Caso não tenha quantidade necessária para atender ao pedido, necessário retomar ao Comercial para adequar a quantidade de estoque. De está forma evita ser faturado produto maior que solicitado e menor que saldo de estoque.