Geração de OC através de Pedido de Venda

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Introdução

O M3 Corporativo permite a geração de Ordem de Compra automaticamente através dos Pedidos de Venda de um determinado período.

Configuração

Nestá seção, estárão os passos necessários para utilização deste novo recurso, com o software M3 Corporativo.

As configurações exigidas serão: Configuração Geral da Empresa e Tipo de Documento de Venda - Pedido de Venda.

Configuração Geral da Empresa

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa > Geral > Relacionamento OC x PV

Como Configurar: Parâmetros criados para funcionamento da rotina foram:

• Controla Saldo Quantidade Vinculado OC x PV: Marcando este parâmetro será controlado o campo “Saldo Disponível Vínculo” do item produto ordem de compra, onde será apresentada a quantidade da do item que ainda está disponível para vincular com o item produto pedido de venda.

• Permite Alterar Item OC com relac. PV: Marcado permitirá a alteração do item produto da ordem de compra que possuir vínculo com pedido de venda.

Nota(s):

Mesmo com o parâmetro “Permite Alterar Item OC com relac. PV “ habilitado, não será possível alteração no item da ordem de compra para os campos abaixo por serem chaves para o processo: Produto, quantidade e unidade.

• Perm. Gerar Qtde. Sup. Sld. Disp. Vincular PV x OC: Marcado permitirá o usuário informar uma quantidade para geração de ordem de compra ref. ao pedido de venda, superior ao valor do campo “Saldo Disponível Vínculo” no item produto pedido de venda.

• Diferenciar Item OC Rel. PV por Previsão Entrega: Marcado habilitará um legenda de cores no caso de uso [ Compras > Ordens de Compra > Pedido de Vendas Relacionados Item ] e aplicará a cor de acordo com sua descrição para os itens produtos ordens de compra.

• Dias considerados como prev. entrega OC: Indica quantos dias devem ser considerados para no caso de uso Compras > Ordens de Compra > Pedido de Vendas Relacionados Item, apresentar os itens produtos ordens de compra em negrito para destácar que o prazo de entrega está próximo.

Dica(s):

Preto Negrito: Previsão de entrega em até 10 dias;

Vermelho: Previsão de entrega vencida;

Verde: NF de compra emitida.

Tipo de Documento: Pedido de Venda

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas

Como Configurar: Habilite o parâmetro “Permite Gerar Ordem de Compra”, localizado na aba Geral.

Funcionamento

Foi elaborado casos de uso específicos para a geração e consulta das ordens de compra geradas à partir do pedido de venda.

Geração da Ordem de Compra

Caminho da Tela: Vendas > Pedidos Vendas > Gerar Itens Ordem de Compra

Como Configurar: Serão listados os itens produtos pedidos vendas cujo campo Saldo Disponível a Vincular ainda possuir valor superior a zero.

Descrição sobre os campos da tela:

• Filial: Indica a filial que será utilizada para a Ordem de Compra;

• Tipo Documento: Indica o tipo de documento que será utilizado para a Ordem de compra;

• Utilização Fornecedor: Este campo tem as seguintes opções:

• Fornecedor: Indica o fornecedor a ser utilizado na ordem de compra. Ou ainda, o fornecedor que servirá para filtro dos itens produtos pedidos de venda, para o caso em que o campo “Utilização Fornecedor” estiver com as opções 3 ou 4;

• Período: Informar data inicial e final para filtrar os itens produtos por data de emissão do documento pedido venda.

• Cond.Pagamento: Condição de pagamento a ser utilizada na ordem de compra.

• Transportadora: Transportadora a ser utilizada na ordem de compra.

• Tipo de Frete: Tipo de Frete a ser utilizado na ordem de compra.

Nota(s):

Por fim, será necessário selecionar os itens produtos pedidos vendas que se deseja gerar as ordens de compra.

Em relação às quantidades a serem geradas na ordem de compra, o sistema assumirá o valor presente na coluna “Quantidade”, podendo está ser alterada pelo usuário no próprio browser de itens, respeitando sempre a coluna “Saldo Disponível a Vincular”. A medida que forem geradas as ordens de compra referente aos itens produtos pedidos venda, o sistema atualizará o campo “Saldo Disponível a Vincular”.

Nota(s):

Com o parâmetro Perm. Gerar Qtde. Sup. Sld. Disp. Vincular OC x PV estiver habilitado, será possível digitar uma quantidade superior ao campo Sld. Disp. Vincular.

Ao concluir a seleção dos itens, clique no botão “Gerar Ordem de Compra”. Está ação fará com que o sistema inicie o processo de geração das ordens, após a devida confirmação. Caso seja identificada a falta de informação em algum campo obrigatório, será apresentada mensagem ao usuário.

Nota(s):

Na Ordem de compra será utilizada a mesma unidade de medida do pedido de venda, desde que está unidade esteja também cadastrada no papel compras do produto. Caso a unidade do pedido de venda não esteja cadastrada no papel compras do produto, será utilizada a unidade “PADRÃO” do produto e a quantidade será calculada conforme a conversão entre as duas moedas.

Recurso disponibilizado é a ação [ Habilitar Consulta Saldos ], em que exibe os saldos dos produtos.

Consulta da Geração da Ordem de Compra

Caminho da Tela: Compras > Ordens de Compra > Pedido de Vendas Relacionados Item

Como Configurar: Os itens das ordens ficam na parte superior / principal e os itens dos pedidos ficam na parte inferior, ou seja, no detalhe. Os itens de ordem de compra que foram gerados através do novo caso de uso mencionado, possuíram em seu detalhe o item pedido, onde no campo observação, será gravado “Gerado a partir da tela de geração de ordem de compra do pedido de venda.” Esse relacionamento não poderá ser alterado ou excluído, a fim de manter um histórico fiel do que ocorreu de fato. Será possível filtrar os itens produtos de ordem de compra informando o número do pedido ou ainda o cliente, sendo possível filtrar os itens pedido que ainda não foram faturados, habilitando a opção [ Não Exibir Itens Pedido faturado ].

O campo [ Filtrar Prev. Entrega ] possui as seguintes opções:

• Todos: Não faz nenhum filtro por previsão de entrega;

• Não Exibir Itens Pedido Faturado: Não apresenta os itens produtos ordem de compra que já foram faturados;

• Somente com Prev. Entrega Vencido: Apresenta somente os itens produtos ordem de compra em que a previsão de entrega for inferior a data atual;

• Somente com Prev. Entrega Próximo ao Vencimento: Apresenta somente os itens produtos ordem de compra em que a previsão de entrega for superior a data atual e inferior a data atual somado ao número de dias indicado no parâmetro da empresa [ Dias considerados como prev. entrega OC ].

Dica(s):

Recursos

Foi implementado parâmetro por empresa, que permite cancelar pedido de venda vinculado à ordens de produção.

Caminho da Tela: Compras > Ordens de Compra > Pedido de Vendas Relacionados Item

Como Configurar: O parâmetro [ Permite Cancelar Item Pedido Relac. OC ], quando marcado, será possível cancelar um pedido de venda, mesmo que este esteja vinculado à alguma ordem de compra.

Como fazer: Em Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Item Pedido / Cancelar Documento Pedido Venda, será possível efetuar o cancelamento do item ou do documento mesmo que se tenha vínculo com Ordem de Compra.