Integração Clientes

Introdução

Implementada rotina de importação de dados definida na família LayoutImpNFLiq. Nesse Layout o M3 importa informações de Clientes, Notas Fiscais com seus itens e liquidações que podem ser feitas em dinheiro, cheque, cartão ou duplicata.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais > Financeiro > Tesouraria.

Como Faz?

1. 2. Para o funcionamento da tela de lançamento de crédito/débito de operadores é necessário configurar os tipos de documento do Lançamento de Crédito e do Lançamento de Débito.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros Filiais.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Integração Externa > Integração Padrão > Códigos Serviços Externos.

Como Faz?

1. 4. Para possibilitar a importação dos serviços dos diferentes pontos de acesso para uma única base na administração foi implementado um caso que faz a ligação entre os códigos dos serviços em cada uma das filiais para o serviço papel vendas do M3.

Será apresentada a tela:

Tela Códigos Serviços Externos.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Integração Externa > Integração Padrão > Tipos de Operação.

Como Faz?

1. 6. É necessário cadastrar um Tipo de Operação com o Código 10 e o Tipo de Movimentação Nota Fiscal Venda.

Será apresentada a tela:

Tela Tipos de Operação.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu Central de Informações > Agendar Tarefas.

Como Faz?

1. 8. Já o caso de uso de importações pode ser feito pela rotina padrão ou por meio de uma tarefa agendada que deve ser configurada.

Será apresentada a tela:

Tela Tarefas Agendadas.

Onde Faz?

1. 9. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Lançamentos Conta Corrente Operadores.

Como Faz?

1. 10. O Lançamento Conta Corrente Operadores é apenas um cadastro simples que depois da gravação irá gerar um Lançamento de Crédito ou Débito, conforme a natureza selecionada. A exclusão do lançamento irá excluir também o registro gerado na integração.

Será apresentada a tela:

Tela Lançamentos Conta Corrente Operadores.