E-mail cobrança representante

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Introdução

Com o objetivo de enviar a informação das inadimplências dos clientes a seus respectivos representantes, foi criada a opção de envio da cobrança a seu respectivo representante.

Primeiros passos

Nestá seção, estárão os passos necessários para a preparação da opção de envio da cobrança aos seus respectivos representantes e configurações adicionais para que seja possível a utilização do recurso, dentro do software M3 Corporativo.

Configuração da Ação de Contato

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Contatos > Ações do Contato

Como Configurar: Foi criado um novo parâmetro “Enviar E-mail Representante” nas ações do contato. Para que seja possível que o M3 Corporativo realize está ação, de envio da cópia da cobrança ao representante, este novo parâmetro deverá estár marcado, conforme imagem ilustrativa abaixo.

O M3 Corporativo irá enviar e-mail para o representante principal informado nos parâmetros de vendas do cliente, buscando todos os endereços cadastrados na identificação do representante com o tipo “e-mail”. Na imagem ilustrativa, foi acessado o caso de uso Vendas > Manutenção Comercial > Configurar Dados Cliente para visualizar o representante principal vinculado ao cliente.

Configuração Adicional

Nestá seção estárá configurações adicionais que personalizam o e-mail, endereço de e-mail utilizado para envio da cobrança ao cliente e configuração do contato atrasado, utilizado pelo software M3 Corporativo.

Conta de E-mail

Caminho da Tela: Segurança > Usuários

Como Configurar: Na aba Contas de E-mail, deverá estár configurada uma conta de e-mail para envio de mensagem eletrônica.

Modelo de E-mail

Caminho da Tela: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Modelos de E-mail

Como Configurar: Será necessário configurar o modelo de e-mail utilizado no envio da mensagem eletrônica ao cliente inadimplente.

Regra Contato Atrasado

Caminho da Tela: Financeiro > Crediário > Configurações > Regras Contato Atrasado

Pré-requisito: É necessário possuir um formato de relatório configurado para o envio da mensagem eletrônica. A ausência destá informação ocasiona erro no envio do e-mail no controle dos atrasados. Este relatório pode ser visualizado neste caso de uso opção E-mail, campo Formato Relatório.

Como Configurar: Neste caso de uso, serão configurados os modelos de e-mail utilizado durante o envio, de acordo com o passo anterior elaborado. Este modelo deverá ser preenchido na opção Impressão, campo Modelo de E-mail.

Controle dos Atrasados

Caminho da Tela: Financeiro > Crediário > Controle dos Atrasados

Pré-requisito: A análise de crédito deve anteceder este passo para que existam clientes inadimplentes no controle dos atrasados.

Como Utilizar: Deve ser seguido o seguinte procedimento:

❖Vá ao botão Ações e selecione as opções na seguinte sequência:

Destá forma o M3 Corporativo irá enviar uma cópia do e-mail de cobrança ao representante vinculado ao cliente, agilizando assim o processo de cobrança da dívida.