EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Registrar Pedidos Vendas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite registrar pedidos de venda, informando dados do cliente, condições comerciais, itens de produto/serviço e valores do documento.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Registrar Pedidos Vendas

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados gerais do pedido: filial, datas, tipo de documento, cliente e totais do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo pedido.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do pedido.
Digitação	Não	Selecione a situação de digitação do pedido. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento do pedido.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe uma identificação para o pedido.
NF Parcial	Não	Indique se o pedido permite nota fiscal parcial.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado ao pedido.
Rateio Unid. Negócio	Não	Defina o rateio por unidade de negócio.
Data Validade	Não	Informe a data de validade do pedido.
Prioridade Expedição	Não	Defina a prioridade de expedição do pedido.
Situação	Não	Indica a situação atual do pedido. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente / Bloq. Data Reab. SPC / Bloq. Perc. Desconto Médio / Bloq. Exportação
Data Competência	Não	Informe o mês/ano de competência do pedido. — Opções: MM/YYYY
Cliente	Sim	Selecione o cliente do pedido.
Representante	Não	Selecione o representante vinculado ao pedido.
Lista de Preços	Não	Selecione a lista de preços a ser utilizada.
Tipo Venda	Não	Selecione o tipo de venda do pedido.
Vendedor	Não	Selecione o vendedor responsável pelo pedido.
Indice Financeiro	Sim	Selecione o índice financeiro do pedido.
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação aplicada ao pedido.
Cotação Moeda	Não	Informe o valor da cotação da moeda.
Cotação Pedido	Não	Informe o valor da cotação utilizada no pedido.
Valor Total	Não	Exibe o valor total do pedido.
Valor Líquido	Não	Exibe o valor líquido do pedido.
Valor Cancelado	Não	Exibe o valor cancelado do pedido.
Valor Total com ST Não Destacado	Não	Exibe o valor total considerando o ST não destacado.
Saldo Previsão	Não	Exibe o saldo da previsão do pedido.
Prev. Entrega	Não	Informe a data de previsão de entrega.
Prev. Faturamento	Não	Informe a data de previsão de faturamento.
Valor Líquido R$	Não	Exibe o valor líquido convertido em reais.
Saldo Previsão R$	Não	Exibe o saldo da previsão convertido em reais.
TTD Cliente	Não	Informe o TTD do cliente.
Tipo Movimentação	Não	Selecione o tipo de movimentação do pedido.
% Margem de Lucro	Não	Exibe o percentual de margem de lucro do pedido.
Valor CBS	Não	Exibe o valor de CBS do pedido.
Valor IBS	Não	Exibe o valor de IBS do pedido.
Valor IS	Não	Exibe o valor de IS do pedido.
Item Tabela Preço	Não	Selecione o item da tabela de preço.

Aba: Resumo Prod

Reúne os valores e encargos referentes aos itens de produto do pedido.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Mercadorias	Não	Exibe o valor das mercadorias do pedido.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto aplicado.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto aplicado.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo aplicado.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo aplicado.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Perc. Frete	Não	Informe o percentual de frete aplicado.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
Valor Repasse	Não	Informe o valor de repasse.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
ICMS Retido	Não	Exibe o valor de ICMS retido.
IPI	Não	Exibe o valor de IPI.
Desconto Suframa	Não	Exibe o valor de desconto Suframa.
Redução TTD	Não	Exibe o valor da redução TTD.
PIS ST	Não	Exibe o valor de PIS ST.
COFINS ST	Não	Exibe o valor de COFINS ST.
Desconto Simples Nacional	Não	Exibe o valor de desconto do Simples Nacional.
ST Não Destacado	Não	Exibe o valor de ST não destacado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Exibe o valor de ICMS retido para observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Exibe o valor de ICMS de diferença de alíquota.
Tipo de Frete	Não	Selecione se o frete será informado por valor ou percentual. — Opções: Valor / Percentual
Valor ICMS FCPST UF Destino	Não	Exibe o valor de ICMS FCPST da UF de destino.
Bonificação Extra	Não	Informe o valor de bonificação extra.

Aba: Resumo Serv

Reúne os valores e encargos referentes aos itens de serviço do pedido.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Serviços	Não	Exibe o valor dos serviços do pedido.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto aplicado.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto aplicado.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo aplicado.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo aplicado.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Impostos Retido	Não	Exibe o valor de impostos retidos sobre serviços.
Impostos Retido Líquido	Não	Exibe o valor líquido de impostos retidos sobre serviços.
Valor ISS	Não	Exibe o valor de ISS dos serviços.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Comerciais	Não
Número Protocolo NFe	Não
Indicador Natureza do Frete	Não	Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Informe a descrição do item.
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Contrato Digitado	Não

Aba: Itens Produto

Lista os produtos incluídos no pedido com suas informações de lote, estoque e impostos.

Lista

1. [Alternativo] – Informe o código alternativo do produto.
2. [Produto] – Selecione o produto do item.
3. [Lote] – Informe o lote do produto.
4. [Unidade] – Selecione a unidade de medida do produto.
5. [Almoxarifado] – Selecione o almoxarifado do produto.
6. [Item Produto Cotação Venda] – Selecione o item de produto vinculado a uma cotação de venda.
7. [Alíquota IPI] – Informe a alíquota de IPI do item.
8. [Valor IPI] – Exibe o valor de IPI do item.
9. [Saldo Disponível] – Exibe o saldo disponível do produto.
10. [Estoque] – Exibe a quantidade em estoque do produto.
11. [Tem Compra] – Indica se o item possui compra associada.
12. [Número da Ordem de Compra] – Exibe o número da ordem de compra associada ao item.
13. [Custo Última Compra] – Exibe o custo da última compra do produto.
14. [ID Item Kit Produzido] – Identificador do item de kit produzido.
15. [Frete Entrega Proporcional] – Exibe o valor proporcional do frete de entrega do item.
16. [Número Pedido Cliente] – Informe o número do pedido do cliente.
17. [Sequência Item Ped. Cliente] – Informe a sequência do item no pedido do cliente.
18. [Alíquota ICMS ST] – Informe a alíquota de ICMS ST do item.
19. [Valor ICMS ST] – Exibe o valor de ICMS ST do item.
20. [Tempo Unitário Para Produzir (Hr)] – Informe o tempo unitário em horas para produção do item.
21. [Tempo Total Para Produzir (Hr)] – Exibe o tempo total em horas para produção do item.
22. [Aliquota ICMS] – Informe a alíquota de ICMS do item.
23. [Valor ICMS] – Exibe o valor de ICMS do item.
24. [Quantidade WMS] – Exibe a quantidade vinculada ao WMS.
25. [Saldo Liberado Faturamento WMS] – Exibe o saldo liberado para faturamento pelo WMS.
26. [Liberado WMS] – Indica se o item está liberado no WMS.
27. [Saldo Disponível Faturamento] – Exibe o saldo disponível para faturamento.
28. [Fase Expedição] – Exibe a fase de expedição do item.
29. [Data Coleta] – Informe a data de coleta do item.
30. [Data Separação] – Informe a data de separação do item.

Aba: Itens Servico

Lista os serviços incluídos no pedido.

Lista

1. [Serviço] – Selecione o serviço do item.
2. [Não Faturado] – Indica se o serviço está não faturado.
3. [Saldo Serviço Produzido] – Exibe o saldo do serviço produzido.

Aba: Itens Docto Item

Apresenta os dados de quantidade, valores e demais informações de cada item do documento.

Lista

1. [Quantidade] – Informe a quantidade do item.
2. [Valor Unitário] – Informe o valor unitário do item.
3. [Valor Unitário com Desconto] – Exibe o valor unitário com desconto aplicado.
4. [Valor Bruto] – Exibe o valor bruto do item.
5. [Perc. Desconto] – Informe o percentual de desconto aplicado.
6. [Percentual Política Desconto] – Exibe o percentual de desconto conforme política aplicada.
7. [Valor Desconto] – Informe o valor de desconto do item.
8. [Valor Líquido] – Exibe o valor líquido do pedido.
9. [Sub Tipo Item] – Selecione o sub tipo do item.
10. [Efetivado] – Indica se o item foi efetivado.
11. [Descrição] – Informe a descrição do item.
12. [Controla Número Série] – Indica se o item controla número de série.
13. [Produto] – Selecione o produto do item.
14. [Índice Financeiro] – Selecione o índice financeiro do item.
15. [Valor Unitário em Moeda] – Exibe o valor unitário do item em moeda estrangeira.
16. [Valor Cotação Moeda] – Exibe o valor da cotação da moeda do item.
17. [Frete Proporcional] – Exibe o valor proporcional do frete do item.
18. [Seguro Proporcional] – Exibe o valor proporcional do seguro do item.
19. [Outras Desp. Proporcional] – Exibe o valor proporcional de outras despesas do item.
20. [Outros Custos Proporcional] – Exibe o valor proporcional de outros custos do item.
21. [Almoxarifado Produto] – Selecione o almoxarifado do produto do item.
22. [Unidade Produto] – Selecione a unidade do produto do item.
23. [Lote] – Informe o lote do produto.
24. [Agrupamento Item] – Selecione o agrupamento do item.
25. [Em Promoção] – Indica se o item está em promoção.
26. [Complemento] – Informe o complemento do item.
27. [Peso Bruto Informativo] – Informe o peso bruto informativo do item.
28. [Peso Líquido Informativo] – Informe o peso líquido informativo do item.
29. [Base Comissão] – Exibe a base de cálculo da comissão do item.
30. [Valor Liquido Base Comissão] – Exibe o valor líquido da base de comissão do item.

Pré-requisitos

• Informar a Origem Venda no cabeçalho do documento.
• A Data Previsão de Entrega não pode ser menor que a Data Previsão de Faturamento.
• Possuir um Tipo de Documento "Saída de Transferência Filial" válido configurado.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. É obrigatório preencher o campo Origem Venda no cabeçalho do documento (campo: [Origem Venda])
2. Saldo a compensar do cliente (campo: [Valor Líquido])

Validações gerais

1. Data previsão de entrega menor que data previsão de faturamento! (campo: [Prev. Entrega])
2. Configurar um tipo de documento "Saída de Transferência Filial" válido!
3. O pedido

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor Serviços] — calculado a partir de: [Valor Repasse], [Valor Repasse], [IPI], [IPI], [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [Valor ISS], [Valor ISS], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retido], [Impostos Retido], [Impostos Retido Líquido], [Impostos Retido Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Seguro], [Seguro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Saldo Previsão], [Saldo Previsão], [Cotação Moeda], [Desconto Suframa], [Desconto Suframa], [Perc. Desconto Financeiro], [Perc. Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Redução TTD], [Redução TTD], [PIS ST], [PIS ST], [COFINS ST], [COFINS ST], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Simples Nacional], [ST Não Destacado], [ST Não Destacado], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação]
• [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Repasse], [Perc. Desconto]
• [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Desconto]
• [Valor Total] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ISS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IS], [IPI], [Valor Repasse], [Desconto], [Desconto], [Impostos Retido], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Suframa], [Redução TTD]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Impostos Retido Líquido]
• [Valor Total com ST Não Destacado] — calculado a partir de: [Valor Líquido], [ST Não Destacado]
• [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
• [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
• [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Perc. Acréscimo]
• [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Acréscimo]
• [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
• [Prev. Entrega] — calculado a partir de: [Data Emissão]
• [Prev. Faturamento] — calculado a partir de: [Data Emissão]
• [Tipo de Documento PAF] — calculado a partir de: [Tipo de Documento], [DAV - Pedido], [Tipo de Documento], [DAV - Orçamento], [Tipo de Documento], [DAV - Ordem de Serviço]
• [Cotação Moeda] — calculado a partir de: [Indice Financeiro]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Mercadorias], [Valor Repasse]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Serviços]
• [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Mercadorias], [Valor Repasse]
• [Valor Líquido R$] — calculado a partir de: [Valor Líquido]
• [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Valor Repasse], [Perc. Desconto Financeiro]
• [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Desconto], [Perc. Desconto Financeiro]
• [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Desconto Financeiro], [Valor Mercadorias], [Desconto], [Acréscimo], [Valor Repasse]
• [Saldo Previsão R$] — calculado a partir de: [Saldo Previsão]
• [Pedido cliente] — calculado a partir de: [Pedido Representante]
• [Perc. Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Acréscimo Financeiro]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Registrar Pedidos Vendas
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Nº Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados, Itens Produto, Itens Servico, Itens Docto Item
4. Verifique as informações complementares em: Itens Produto, Itens Servico, Itens Docto Item
5. Confirme clicando em Salvar