EME4 – Financeiro – Receitas – Registrar Receitas
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela utilizada para registrar documentos de receita no módulo financeiro. O cabeçalho reúne os dados do documento, cliente, moeda, datas, valores e situação antes da confirmação do registro.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Receitas > Registrar Receitas
Ações disponíveis
Confirmar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Salva os dados informados no documento.Cancelar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Descarta as alterações e fecha a tela sem salvar.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de identificação e valores do documento de receita.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Sim | Selecione o tipo do documento de receita. |
| Filial | Sim | Selecione a filial responsável pelo documento. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão do documento. |
| Digitação | Não | Selecione o estado de digitação entre Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Projeto | Não | Informe o projeto vinculado ao documento, se aplicável. |
| Rateio Unid. Negócio | Não | Informe o rateio por unidade de negócio. |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento. |
| Hora Entrada/Saída | Não | Informe a hora de entrada ou saída do documento. |
| Previsão | Não | Informe a data prevista relacionada ao documento. |
| Data da Competência | Não | Informe o mês e ano de competência no formato MM/YYYY. — Opções: MM/YYYY — Valor padrão: herdado do registro principal |
| Série | Não | Informe a série do documento. |
| Situação | Não | Selecione a situação entre Normal, Cancelado, Faturado ou Cancelamento Pendente. — Opções: Normal / Cancelado / Faturado / Cancelamento Pendente — Valor padrão: SituacaoNormal (0) |
| Cliente | Sim | Selecione o cliente vinculado ao documento. |
| Moeda | Sim | Selecione a moeda do documento. — Valor padrão: StrToInt(Filial_Documento.PegarParamentro(Filial_Documento.kIDFMoeda)) |
| Data Cotação | Não | Informe a data da cotação da moeda. |
| Cotação Moeda | Não | Informe o valor da cotação da moeda. |
| Valor Total | Não | Informe o valor total do documento. |
| Valor Líquido | Não | Informe o valor líquido do documento. |
| Natureza Operação Exterior | Não | Informe a natureza da operação para transações com o exterior. |
Botões disponíveis:
Confirmar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Salva os dados informados no documento.Cancelar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Descarta as alterações e fecha a tela sem salvar.
Comportamentos Automáticos
Valores Padrão
Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:
- [Data da Competência]: herdado do registro principal
- [Situação]: SituacaoNormal (0)
- [Moeda]: StrToInt(Filial_Documento.PegarParamentro(Filial_Documento.kIDFMoeda))
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Registrar Receitas
- O sistema preenche automaticamente: [Data da Competência], [Situação], [Moeda]
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Projeto], [Rateio Unid. Negócio]
- Conclua a operação clicando em Confirmar
Documentos Relacionados
Pré-requisitos
- Envio Reabilitação SPC — utiliza o campo Cliente como vínculo nos dois sentidos
- Análise Liberação Vendas — utiliza o campo Documento Origem Receita como vínculo obrigatório