EME4 – CRM – Potenciais – Registrar Potenciais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista os potenciais (leads) cadastrados no CRM. Utilize esta tela para consultar, registrar e acompanhar potenciais clientes.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Potenciais > Registrar Potenciais

Ações disponíveis

• Converter Potencial para Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Converte o potencial selecionado em uma conta.

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Envia um e-mail para o potencial selecionado.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os registros da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os registros da lista.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Nome] – Informe o nome do potencial.
2. [Email] – Informe o e-mail de contato.
3. [CNPJ/CPF] – Informe o CNPJ ou CPF do potencial.
4. [Sexo] – Selecione o sexo.
5. [Classificação] – Selecione a classificação do potencial.
6. [Data de Criação] – Data em que o registro foi criado.
7. [Origem] – Selecione a origem do potencial.
8. [Status] – Selecione o status atual do potencial.
9. [Cargo] – Informe o cargo do contato.
10. [Empresa] – Informe a empresa do potencial.
11. [Telefone] – Informe o telefone de contato.
12. [Endereço] – Informe o endereço.
13. [Logradouro] – Informe o logradouro.
14. [Bairro] – Informe o bairro.
15. [Cidade] – Informe a cidade.
16. [Estado] – Informe o estado.

Ações disponíveis:

• Converter Potencial para Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Converte o potencial selecionado em uma conta.

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Envia um e-mail para o potencial selecionado.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os registros da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os registros da lista.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos complementares do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Mensagens	Não	Campo de mensagens do registro.

Aba: Det Potencial CRM

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
ID	Não	Identificador do potencial.
Nome	Não	Informe o nome do potencial.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Potenciais > Registrar Potenciais
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Mensagens]
4. Revise e complete as informações da aba Det Potencial CRM
5. Verifique as informações complementares em: Det Potencial CRM
6. Conclua a operação clicando em Desmarcar Todos

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Áreas de Atuação - pode ser necessário quando o processo depende de Área Atuação Email.
• Registrar Contas - pode ser necessário quando o processo depende de Conta CRM.
• categorias-analiticocategoria - pode ser necessário quando o processo depende de Categoria.
• classificacoes - pode ser necessário quando o processo depende de Classificação.

Complementares

• Registrar Contas - também se relaciona por Potencial.