EME4 – CRM – Oportunidades – Minhas Oportunidades

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra oportunidades de venda do CRM, com dados da conta, responsáveis, fase, valores e itens negociados. Utilize esta tela para criar e acompanhar oportunidades atribuídas ao usuário.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Oportunidades > Minhas Oportunidades

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados principais da oportunidade, incluindo conta, responsáveis, fase, valores e datas.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome da Oportunidade	Não	Nome da Oportunidade
Filial (Opcional)	Não	Selecione a filial relacionada à oportunidade, quando aplicável.
Conta CRM	Sim	Selecione a conta do CRM vinculada à oportunidade.
Vendedor	Não	Selecione o vendedor responsável pela oportunidade.
Gerente Comercial	Não	Selecione o gerente comercial vinculado à oportunidade.
Tipo	Não	Tipo de Oportunidade — Opções: Negócios Existentes / Novos Negócios
Origem	Sim	Selecione a origem da oportunidade.
Fase	Sim	Selecione a fase atual da oportunidade.
Valor	Não	Valor da Oportunidade.
Probabilidade	Não	Informe a probabilidade de conversão da oportunidade.
Receita Esperada	Não	Receita Esperada
Data de Criação	Não	Data de Criação da Oportunidade.
Data Últ. Alteração	Não	Data da Última Alteração.
Data Previsão Fechamento	Não	Informe a data prevista para fechamento da oportunidade.
Data Fechamento	Não	Data de Fechamento da Oportunidade.
Descrição	Não	Descreva detalhes adicionais sobre a oportunidade.
Descrição Encerramento	Não	Descreva detalhes referentes ao encerramento da oportunidade.
Motivo Fechamento	Não	Selecione o motivo do fechamento da oportunidade.
Valor Estimado Encerramento	Não	Informe o valor estimado no encerramento da oportunidade.
Concorrente Oportunidade	Não	Selecione o concorrente associado à oportunidade.
Pedido Origem	Não	Selecione o pedido que originou a oportunidade, quando houver.
Cotação Origem	Não	Selecione a cotação que originou a oportunidade, quando houver.
Margem Geral	Não	Informe a margem geral aplicada à oportunidade.
Ticket	Não	Selecione o ticket vinculado à oportunidade.
Dt Prev. Entrega Ticket	Não	Informe a data prevista de entrega do ticket.
Status Ticket	Não	Indica a situação atual do ticket vinculado.
Cond. Pagto	Não	Selecione a condição de pagamento aplicável.
Usuário Criador	Sim	Usuário responsável pela criação do registro.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Browser Itens Produtos Serviços Oportunidades

Lista

1. [ID] – Identificador do item na grade.
2. [Descrição] – Descreva detalhes adicionais sobre a oportunidade.
3. [Produto] – Selecione o produto incluído na oportunidade.
4. [Serviço] – Selecione o serviço incluído na oportunidade.
5. [Unidade] – Unidade de medida do item.
6. [Quantidade] – Informe a quantidade do item.
7. [Valor Unitario] – Informe o valor unitário do item.
8. [Valor Total] – Valor total calculado do item.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Oportunidades > Minhas Oportunidades
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Nome da Oportunidade], [Filial (Opcional)], [Conta CRM], [Vendedor], [Gerente Comercial], [Tipo]
3. Revise e complete as informações da aba Browser Itens Produtos Serviços Oportunidades
4. Verifique as informações complementares em: Browser Itens Produtos Serviços Oportunidades
5. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Registrar Contas - pode ser necessário quando o processo depende de Conta CRM.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Vendedor.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Gerente Comercial.
• Análise Liberação Vendas - pode ser necessário quando o processo depende de Documento.

Complementares

• Registrar Contas - também se relaciona por Conta CRM.