EME4 – CRM – Potenciais – Registrar Origem Potenciais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Cadastra as origens de potenciais utilizadas no CRM. Utilize esta tela para registrar e manter a lista de origens disponíveis para vincular aos potenciais.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Potenciais > Registrar Origem Potenciais

Ações disponíveis

• Excluir Origem e seus Potenciais Vinculados
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a origem selecionada e os potenciais a ela vinculados.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Origem] – Informe o nome da origem do potencial.

Ações disponíveis:

• Excluir Origem e seus Potenciais Vinculados
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a origem selecionada e os potenciais a ela vinculados.

Detalhes do Registro: Origem Potencial

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Origem Potencial com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Origem	Não	Informe o nome da origem do potencial.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Potenciais > Registrar Origem Potenciais
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Excluir Origem e seus Potenciais Vinculados

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Complementares

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