EME4 – Elementos Fundamentais – Contabilização – Configurações Contas Contábeis – Contas Clientes

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Cadastra e mantém configurações contábeis específicas para clientes. Gerencia regras de crédito e limites associados aos clientes no sistema.

Ao cadastrar um novo cliente com configurações contábeis específicas.
Ao atualizar limites de crédito ou contas contábeis vinculadas a clientes existentes.

Menu: Elementos Fundamentais > Contabilização > Configurações Contas Contábeis > Contas Clientes

Acessível via menu Elementos Fundamentais > Contabilização > Configurações Contas Contábeis > Contas Clientes.

Marcar Todos
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Seleciona todos os registros na grade de clientes.
Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade de clientes.
Copiar Tributação
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Copia as configurações tributárias para registros selecionados.
Copiar Condições Especiais
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Copia condições especiais de crédito ou pagamento para registros selecionados.
Incluir Automaticamente Contas Contábeis
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Inclui automaticamente contas contábeis para clientes sem configuração prévia.
Publicar Métodos Agendados DEPS
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Publica métodos agendados relacionados ao módulo DEPS.
Calcular Limite Crédito Cliente (Implantação)
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Recalcula os limites de crédito para clientes conforme regras de implantação.
Mostrar/Esconder Ocorrências Alteração
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Exibe ou oculta registros de alterações no histórico do cliente.

Agrupa campos de configuração contábil padrão e validade associados ao registro.

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo Conta Contábil Padrão	Sim	Define o tipo de conta contábil padrão aplicável ao cliente.
Conta Contábil	Sim	Identifica a conta contábil vinculada ao cliente.
Data Limite de Validade	Não	Data até a qual a configuração contábil permanece válida.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.

Agrupa campos relacionados às configurações de crédito, categorização e identificação do cliente.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Sim	Nome ou descrição que identifica o cliente no sistema.
Código	Não	Informe o Código do Cliente.
Código Alternativo	Não	Código secundário para referência cruzada do cliente.
Situação	Sim	Selecione a Situação do Cliente. — Opções: Normal / Crédito Bloqueado / Limite Atingido / Inadimplente / Limite Atingido/Inadimplente / Encerrou Atividades / Data Limite Atingida / Cadastro Inativo / Cadastro Bloqueado / Suporte Bloqueado
Data Limite Crédito	Não	Informe a data limite do crédito. — Valor padrão: herdado do registro principal
Valor Limite Crédito	Não	Informe o valor limite de crédito. — Valor padrão: herdado do registro principal
Dias Atraso para Inadimplência	Não	Dias utilizado para a analise de crédito.
Valor Crédito Utilizado Faturamento	Não	Informe o Valor do Crédito Utilizado.
Categoria	Não	Classificação do cliente em categorias pré-definidas.
Data de Inclusão	Não	Data em que o registro do cliente foi incluído no sistema.
Grupo Empresarial	Não	Grupo empresarial ao qual o cliente pertence.
Dias Atraso Médio	Não	Média de dias de atraso nos pagamentos do cliente.

Ações disponíveis:

Marcar Todos
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Seleciona todos os registros na grade de clientes.
Desmarcar Todos
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Remove a seleção de todos os registros na grade de clientes.
Copiar Tributação
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Copia as configurações tributárias para registros selecionados.
Copiar Condições Especiais
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Copia condições especiais de crédito ou pagamento para registros selecionados.
Incluir Automaticamente Contas Contábeis
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Inclui automaticamente contas contábeis para clientes sem configuração prévia.
Publicar Métodos Agendados DEPS
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Publica métodos agendados relacionados ao módulo DEPS.
Calcular Limite Crédito Cliente (Implantação)
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Recalcula os limites de crédito para clientes conforme regras de implantação.
Mostrar/Esconder Ocorrências Alteração
Onde usar: Aba "Clientes"
Descrição: Exibe ou oculta registros de alterações no histórico do cliente.

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

[Valor Limite Crédito] — calculado a partir de: [Limite de Crédito]
[Data Limite Crédito] — calculado a partir de: [Dias Limite Crédito], [Dias Limite Crédito], [Data Limite de Crédito], [Data Limite de Crédito], [Data de Inclusão]
[Enviar Serasa] — calculado a partir de: [Envia Para Serasa]

Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Contabilização > Configurações Contas Contábeis > Contas Clientes
O sistema preenche automaticamente: [Valor Limite Crédito], [Data Limite Crédito], [Enviar Serasa]
Preencha os campos obrigatórios em cada aba
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