EME4 – Ordens de Serviço – Registrar Ordens de Serviço

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Menu: Ordens de Serviço > Registrar Ordens de Serviço

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de Documento	Sim	Informe o Tipo de Documento.
Filial	Sim	Informe a Filial
Data Emissão	Não	Informe a Data de Emissão.
Digitação	Não	Informe o Tipo de Digitação do Documento (Rascunho/Confirmado). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Situação	Não	Opções: Em aberto / Finalizada / Cancelada / Gerado Pedido / Gerado Nota / Finalizada (Não Faturada) / Bloqueado
Prev. Entrega	Não
Data Finalização	Não
Situação Faturamento	Não	Opções: Não Faturado / Em Cotação / Cotação Aprovada / Faturado
Pedido de Venda	Não
Cliente	Sim	Opções: LINHA
Tipo de Serviço O.S.	Não	Opções: LINHA
Atendente	Não	Opções: LINHA
Tipo de Atendimento	Não	Opções: LINHA
Técnico Responsável	Não	Opções: LINHA
Modalidade de Atendimento	Não	Opções: LINHA
Recebido Via	Não	Opções: LINHA
Representante	Não
Lista de Preços	Não
Item Tabela	Não
Valor Serviços	Não
Valor Produtos	Não
Valor Total	Não
Valor Líquido	Não
Valor Desconto Produtos	Não
Percentual Desconto Produtos	Não
Valor Desconto Serviços	Não
Percentual Desconto Serviços	Não

Aba: Produto O.S.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Produto	Sim	Produto principal vinculado à ordem de serviço.
Quantidade	Não	Quantidade informada para o produto da O.S.
Número de Série	Não	Número de série do produto, quando aplicável.
Lote	Não	Lote vinculado ao produto, quando utilizado.
Fabricante	Não	Fabricante do produto informado.
Parecer Técnico	Não	Parecer técnico associado ao produto da ordem de serviço.

Sub-aba: Descrições

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição do Problema	Não	Descrição do problema informado para o produto.
Descrição do Atendimento	Não	Descrição do atendimento executado para o produto.
Observação	Não	Observações complementares do produto na ordem de serviço.

Sub-aba: Dados da Compra

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nº da N.F.	Não	Número da nota fiscal de compra do produto.
Data da Compra	Não	Data de compra do produto.
Fornecedor	Não	Fornecedor do produto informado.

Sub-aba: Acessórios

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição do acessório vinculado ao produto da ordem de serviço.

Sub-aba: Anexos

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto do anexo do produto.
Tipo de Anexo	Não	Tipo do anexo vinculado ao produto.
Nome do Arquivo	Não	Arquivo anexado ao produto.
Data de Criação	Não	Data de criação do arquivo anexado.
Data Ult. Alteração	Não	Data da última alteração do anexo.
Descrição	Não	Descrição complementar do anexo.

Aba: Item Serviço

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Serviço	Sim	Serviço prestado no item da ordem de serviço.
Preço Lista	Não	Faixa de preço ou lista utilizada para o serviço.
Nome	Não	Nome da lista de preço aplicada ao serviço.
Preço	Não	Preço base do serviço na lista.
Valor Preço Lista	Não	Valor de tabela do serviço.
Quantidade	Não	Quantidade informada para o serviço.
Valor Unitário	Não	Valor unitário do serviço.
Valor Bruto	Não	Valor bruto calculado para o serviço.
Perc. Desconto	Não	Percentual de desconto aplicado ao serviço.
Valor Desconto	Não	Valor de desconto aplicado ao serviço.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do serviço após descontos.
Descrição	Não	Descrição complementar do item de serviço.
Conta Financeira	Não	Conta financeira vinculada ao item de serviço.
Representante	Não	Representante vinculado ao item de serviço.
Horas Realizadas	Não	Horas realizadas no atendimento.
Quantidade Faturamento	Não	Critério utilizado para faturar a quantidade do serviço.

Sub-aba: Ocorrências Serviço

Lista

1. [Data]
2. [Hora]
3. [Descrição]
4. [Usuário]
5. [Cód. Func.]
6. [Funcionário]
7. [Data Execução]
8. [Hora Início]
9. [Hora Fim]
10. [Horas Faturadas]
11. [Total Horas]

Aba: Item Produto

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Produto	Sim	Produto informado no item da ordem de serviço.
Código Produto	Não	Código do produto selecionado.
Código Reduzido	Não	Código reduzido do produto.
Nome Produto	Não	Descrição do produto selecionado.
Unidade	Sim	Unidade utilizada no item do produto.
Código	Não	Código da unidade selecionada.
Nome	Não	Nome da unidade selecionada.
Preço Lista	Não	Faixa de preço aplicada ao item do produto.
Preço	Não	Preço base do item do produto.
Valor Preço Lista	Não	Valor de tabela do item do produto.
Quantidade	Não	Quantidade informada para o item do produto.
Valor Unitário	Não	Valor unitário do item do produto.
Valor Bruto	Não	Valor bruto calculado para o item do produto.
Perc. Desconto	Não	Percentual de desconto aplicado ao item do produto.
Valor Desconto	Não	Valor de desconto aplicado ao item do produto.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do item do produto.
Não Faturado	Não	Indica se o item do produto não deve ser faturado.
Descrição	Não	Descrição complementar do item do produto.
Conta Financeira	Não	Conta financeira vinculada ao item do produto.
Representante	Não	Representante vinculado ao item do produto.
Almoxarifado	Sim	Almoxarifado utilizado no item do produto.
Lote	Não	Lote vinculado ao item do produto.

Sub-aba: Números de Séries

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Número de Série	Não	Números de série vinculados ao item do produto.

Aba: Outros Dados

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não	Observações gerais do documento.
Informações Comerciais	Não	Informações comerciais complementares.
Nome do Autorizante	Não	Nome do autorizante da operação.
Chave NFe	Não	Chave da nota fiscal eletrônica vinculada.
Número Protocolo NFe	Não	Número do protocolo da NFe.
Indicador Natureza do Frete	Não	Indicador fiscal da natureza do frete informado no documento.

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não	Primeiro texto padrão fiscal.
Texto Padrão 2	Não	Segundo texto padrão fiscal.
Texto Padrão 3	Não	Terceiro texto padrão fiscal.
Texto Fiscal	Não	Texto fiscal livre do documento.
Número Processo	Não	Número do processo fiscal vinculado.
Indicador Processo	Não	Origem do processo fiscal informado.

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto do anexo do documento.
Tipo de Anexo	Não	Tipo do anexo vinculado ao documento.
Nome do Arquivo	Não	Arquivo anexado ao documento.
Data de Criação	Não	Data de criação do arquivo anexado.
Data Ult. Alteração	Não	Data da última alteração do anexo.
Descrição	Não	Descrição complementar do anexo.
Imagem Padrão	Não	Identifica se o anexo é a imagem padrão.

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Contrato Digitado	Não	Contrato informado manualmente para o documento.

Sub-aba: Informações Complementares

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Número Pedido Cliente	Não	Número do pedido informado pelo cliente.
Número Pedido Representante	Não	Número do pedido informado pelo representante.
Identificação Veículo	Não	Identificação do veículo vinculada ao documento.
Contato Identificação	Não	Contato de identificação vinculado ao documento.
Nome	Não	Nome do contato de identificação.
Tipo Contato	Não	Tipo do contato de identificação.
Contato Simplificado	Não	Descrição simplificada do contato.
Telefone	Não	Telefone do contato de identificação.
Número Pedido Triangular	Não	Número do pedido triangular vinculado ao documento.

Aba: Itens Pos Venda OS

Lista

1. [Perguntas Pesquisa Genérica]
2. [Documento OS]
3. [Resposta]
4. [Usuário]
5. [Data]
6. [Hora]
7. [Justificativa]

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Percentual Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Desconto Produtos], [Valor Produtos]
• [Percentual Desconto Serviços] — calculado a partir de: [Valor Desconto Serviços], [Valor Serviços]
• [Valor Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Produtos], [Percentual Desconto Produtos]
• [Valor Desconto Serviços] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Percentual Desconto Serviços]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Ordens de Serviço > Registrar Ordens de Serviço
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Produto O.S., Item Serviço, Item Produto, Outros Dados, Itens Pos Venda OS
4. Verifique as informações complementares em: Itens Pos Venda OS
5. Confirme clicando em Salvar