EME4 – Vendas – Faturamento – Gerar Faturamento Direto do Pedido

Confiança da documentação: Média

Visão Geral

Lista pedidos liberados para faturamento e permite gerar as notas fiscais diretamente a partir deles. Utilize quando precisar emitir NF a partir de pedidos já liberados.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Faturamento > Gerar Faturamento Direto do Pedido

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os pedidos listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os pedidos listados.

• Atualizar Dados NFe
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Atualiza os dados das notas fiscais eletrônicas dos pedidos listados.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Filial] – Filial do pedido.
2. [Tipo de Documento] – Selecione o tipo de documento das notas fiscais a serem geradas.
3. [Nº Documento Digitado] – Número do documento digitado.
4. [Data Emissão] – Data de emissão do pedido.
5. [Digitação] – Número de digitação do pedido.
6. [Usuário] – Usuário que registrou o pedido.
7. [Data Digitação] – Data em que o pedido foi digitado.
8. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
9. [Situação Pedido] – Situação atual do pedido.
10. [Data Alteração] – Data da última alteração do pedido.
11. [Hora Alteração] – Hora da última alteração do pedido.
12. [Usuário Alteração] – Usuário que realizou a última alteração.
13. [NF Parcial] – Indica se a nota fiscal é parcial.
14. [Cotar Frete] – Indica se há cotação de frete associada.
15. [Fase] – Fase em que o pedido se encontra.
16. [Docto Origem] – Documento que originou o pedido.
17. [Projeto] – Informe o projeto para filtrar os pedidos.
18. [Nº Docto Terceiros] – Número do documento informado por terceiros.
19. [Sigla Sistema Origem] – Sigla do sistema de origem do pedido.
20. [Sessão em Alteração] – Identifica a sessão que está alterando o pedido.
21. [Prioridade Expedição] – Prioridade definida para a expedição.
22. [Condições Pagamento] – Condições de pagamento do pedido.
23. [Venda Entrega Futura] – Indica se é uma venda para entrega futura.
24. [Prev. Faturamento] – Data prevista de faturamento.
25. [Prev. Entrega] – Data prevista de entrega.
26. [Valor Total do Pedido] – Valor total do pedido.
27. [Valor Líquido] – Valor líquido do pedido.
28. [Valor Saldo Previsão] – Valor de saldo previsto.
29. [Valor Saldo Previsão em Reais] – Valor de saldo previsto convertido para reais.
30. [Situação] – Situação geral do registro.
31. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao pedido.
32. [Data Validade] – Data de validade do pedido.
33. [Representante] – Representante vinculado ao pedido.
34. [Vendedor] – Vendedor responsável pelo pedido.
35. [Tipo Venda] – Tipo de venda do pedido.
36. [Tipo de Documento PAF] – Tipo de documento PAF associado.
37. [Valor Liquido Sem IPI] – Valor líquido sem o IPI.
38. [Valor IPI] – Valor de IPI do pedido.
39. [Valor Cancelado] – Valor cancelado do pedido.
40. [Gerada Ordem] – Indica se a ordem foi gerada.
41. [Situação Produção] – Situação da produção vinculada ao pedido.
42. [Cliente Deseja Pagar Parcelas em Atraso] – Indica se o cliente optou por pagar parcelas em atraso.
43. [Situação Envio E-mail] – Situação do envio de e-mail referente ao pedido.
44. [Cliente] – Cliente do pedido.
45. [Cotação Moeda] – Cotação da moeda aplicada.
46. [E-mail Enviado] – Indica se o e-mail foi enviado.
47. [Status Confêrencia] – Status da conferência do pedido.
48. [Sequencia de Entrega] – Sequência de entrega definida.
49. [% Mínimo Margem de Lucro] – Percentual mínimo de margem de lucro.
50. [Situação WMS] – Situação do pedido no WMS.
51. [Valor ICMS Retido Observação] – Observação referente ao valor de ICMS retido.
52. [ICMS Dif. Aliquota] – Valor de ICMS de diferencial de alíquota.
53. [Observações] – Observações registradas no pedido.
54. [Histórico Padrão (Parcelamento)] – Histórico padrão usado no parcelamento.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os pedidos listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os pedidos listados.

• Atualizar Dados NFe
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Atualiza os dados das notas fiscais eletrônicas dos pedidos listados.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os parâmetros usados para filtrar os pedidos e definir como as notas fiscais serão geradas.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Projeto	Não	Informe o projeto para filtrar os pedidos.
Data Emissão Nota	Não	Informe a data de emissão a ser usada nas notas fiscais geradas.
Emissao	Não	Informe a data de emissão de referência.
Data Inicial	Não	Informe a data inicial do período de filtro dos pedidos.
Data Final	Não	Informe a data final do período de filtro dos pedidos.
Copiar Parcelas dos Pedidos para a NF	Não	Marque para replicar as parcelas dos pedidos nas notas fiscais geradas.
Tipo Docto	Não	Selecione o tipo de documento dos pedidos a considerar.
Tipo de Documento	Não	Selecione o tipo de documento das notas fiscais a serem geradas.
Carga	Não	Informe a carga para filtrar os pedidos.
Gerar Nota Conjugada com Serviço	Não	Marque para gerar uma única nota conjugando produtos e serviços.
Não Faturar Produtos	Não	Marque para não incluir os produtos no faturamento.
Enviar para Expedição	Não	Marque para enviar os pedidos selecionados para a expedição.
Gerar Notas Fiscais como Rascunho	Não	Marque para gerar as notas em situação de rascunho.

Aba: Dados Ent Docto

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Ocorrência Faturamento Multitarefa

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Faturamento > Gerar Faturamento Direto do Pedido
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Projeto], [Data Emissão Nota], [Emissao], [Data Inicial], [Data Final], [Copiar Parcelas dos Pedidos para a NF]
3. Execute a ação pelo botão Marcar Todos
4. Execute a ação pelo botão Desmarcar Todos
5. Execute a ação pelo botão Atualizar Dados NFe

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• consultar-situacao-de-credito - pode ser necessário quando o processo depende de Cliente.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Representante.
• categorias-analiticocategoria - pode ser necessário quando o processo depende de Tipo Venda.
• registrar-listas-precos - pode ser necessário quando o processo depende de Lista de Preços.
• completar-informacoes-notas-fiscais-exportacao - pode ser necessário quando o processo depende de Docto Nt Fiscal Venda.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Vendedor.
• analise-liberacao-vendas - pode ser necessário quando o processo depende de IDF Documento Remessa Retorno.
• confirmar-cotacao-digitados - pode ser necessário quando o processo depende de Documento Cotação Venda.

Complementares

• completar-informacoes-notas-fiscais-exportacao - também se relaciona por Pedido de Venda.
• confirmar-cotacao-digitados - também se relaciona por Docto Cotacao Venda.