EME4 – CRM – Contatos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Contatos

Ações disponíveis

• Consultar Contato - Ctrl+L
  Onde usar: Lista de registros

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Diagrama de Poder]
2. [Web Site]
3. [Data de Criação]
4. [Data Últ. Alteração]

Ações disponíveis:

• Consultar Contato - Ctrl+L
  Onde usar: Lista de registros

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros

• Marcar Todos
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• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Não	Tratamento do contato.
Identificação	Sim	Identificação vinculada ao contato.
Classificação	Não	Classificação atribuída ao contato.
Inativo	Não	Indica se o contato está inativo.
Tipo Contato	Não	Tipo do contato cadastrado.
Nome do Contato	Não	Nome principal do contato.
Reporta-se a	Não	Contato ao qual este contato se reporta.
Sexo	Não	Sexo informado para o contato.
Data de Criação	Não	Data de criação do cadastro.
Data Últ. Alteração	Não	Data da última alteração.
Web Site	Não	Site do contato.
Usuário	Não	Usuário vinculado ao cadastro do contato.

Botões disponíveis:

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

Aba: Dados do Contato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Diagrama de Poder	Não	Posicionamento do contato no diagrama de poder.
Método Preferido	Não	Método preferido de contato.
Dia Preferido	Não	Dia preferido para contato.
Aceita E-mail	Não	Indica se aceita contato por e-mail.
Aceita E-mail Market	Não	Indica se aceita e-mail de marketing.
Aceita Carta	Não	Indica se aceita contato por carta.
Aceita Fax	Não	Indica se aceita contato por fax.
Aceita Telefone	Não	Indica se aceita contato por telefone.
Horário Início Preferido	Não	Horário inicial preferido para contato.
Horário Final Preferido	Não	Horário final preferido para contato.

Aba: Informações Adicionais

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não	Observações adicionais do contato.
Descrição	Não	Descrição complementar do contato.

Aba: Telefones

Lista

1. [Tipo]
2. [Número]
3. [Departamento]

Formulário ao incluir

Ao clicar em Incluir (+) nesta grade, o sistema abre um formulário com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Não	Tipo do telefone.
Número	Não	Número do telefone.
Departamento	Não	Departamento relacionado ao telefone.

Aba: Endereços Virtuais

Lista

1. [Tipo]
2. [Rede Social]
3. [Endereço]

Formulário ao incluir

Ao clicar em Incluir (+) nesta grade, o sistema abre um formulário com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Não	Tipo do endereço virtual.
Rede Social	Não	Rede social, quando aplicável.
Endereço	Não	Endereço virtual ou e-mail.

Aba: Contas CRM

Lista

1. [Conta CRM]
2. [Departamento]
3. [Setor]
4. [Função]

Formulário ao incluir

Ao clicar em Incluir (+) nesta grade, o sistema abre um formulário com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta CRM	Sim	Conta CRM vinculada ao contato.
Departamento	Não	Departamento da conta.
Setor	Não	Setor da conta.
Função	Não	Função do contato na conta.

Aba: Documentação

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data de Aniversário	Não	Data de aniversário do contato.
CPF	Não	CPF do contato.
RG	Não	RG do contato.

Ações Especiais

• Confirmar: salvar o cadastro do contato com seus dados principais, relacionamentos e documentação.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Contatos
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Título], [Identificação], [Classificação], [Inativo], [Tipo Contato], [Nome do Contato]
4. Continue o preenchimento pelas abas: Dados do Contato, Informações Adicionais, Telefones, Endereços Virtuais, Contas CRM, Documentação
5. Verifique as informações complementares em: Telefones, Endereços Virtuais, Contas CRM
6. Se necessário, utilize o botão Confirmar (salvar o cadastro do contato com seus dados principais, relacionamentos e documentação.)
7. Conclua a operação clicando em Confirmar

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Complementares

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