EME4 – CRM – Tarefas
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra tarefas do CRM com assunto, prazo, responsável e acompanhamento de status. Utilize ao registrar atividades a serem executadas e controlar seu andamento.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Tarefas
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados de identificação, prazos, responsáveis e acompanhamento da tarefa.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Não | Identificador da tarefa. |
| Assunto | Não | Informe o título ou descrição resumida da tarefa. |
| Data Criação | Não | Data em que a tarefa foi criada. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada ao lado. |
| Data Últ. Alteração | Não | Data da última alteração realizada no registro. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada ao lado. |
| Data de Vencimento | Não | Informe a data limite para conclusão da tarefa. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada ao lado. |
| Tipo de Tarefa | Sim | Selecione o tipo que classifica a tarefa. |
| Status | Não | Selecione a situação atual: Não Iniciado, Em andamento, Concluído, Adiado ou Aguardando outra pessoa. — Opções: Não Iniciado / Em andamento / Concluído / Adiado / Aguardando outra pessoa |
| Prioridade | Não | Selecione o nível de prioridade: Alta, Normal ou Baixa. — Opções: Alta / Normal / Baixa |
| Ativar Lembrete | Não | Marque para habilitar lembrete da tarefa. |
| Antecedência | Não | Informe o tempo de antecedência para disparo do lembrete. |
| Descrição | Não | Informe os detalhes da tarefa. |
| Histórico | Não | Registre anotações e acompanhamento da execução. |
| Usuário Criador | Sim | Selecione o usuário que está criando a tarefa. |
| Responsável | Sim | Selecione o usuário responsável pela execução da tarefa. |
| Resultado | Não | Selecione o desfecho da tarefa: Satisfatório ou Não satisfatório. — Opções: / Satisfatório / Não satisfatório |
| Empresa | Sim | Selecione a empresa vinculada à tarefa. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Tarefas
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Número], [Assunto], [Data Criação], [Hora], [Data Últ. Alteração], [Hora]
- Confirme clicando em Salvar
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