EME4 – Vendas – Manutenção Comercial – Configurar Dados Cliente

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para revisar e ajustar parâmetros comerciais do cliente, locais de entrega, descontos por fabricante e representantes vinculados. Utilize-a quando precisar configurar ou corrigir esses dados a partir de registros pendentes ou divergentes.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Manutenção Comercial > Configurar Dados Cliente

Ações disponíveis

• Importar Descontos por Fabricante
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Importa os percentuais de desconto por fabricante para a grade.

• Publicar Representantes Cliente
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Publica os representantes vinculados ao cliente.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa as informações de identificação e situação do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Chave Registro	Não	Chave única que identifica o registro na tabela de ambos os sistemas.
Tipo	Não	Selecione entre Divergência, Não Existe EME4 ou Não Existe Totali. — Opções: Divergência / Não Existe EME4 / Não Existe Totali
Divergência	Não	Descrição da divergência identificada.
Pendente TIMU	Não	Indica se o registro está pendente no TIMU.

Aba: Parâmetros Cliente

Agrupa os parâmetros comerciais e de faturamento associados ao cliente.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Inicio Vigência	Não	Informe a data inicial de vigência dos parâmetros.
Data Final Vigência	Não	Informe a data final de vigência dos parâmetros.
% Desconto Padrão Produtos	Não	Informe o percentual de desconto padrão para produtos.
% Desconto Padrão Serviços	Não	Informe o percentual de desconto padrão para serviços.
Gerar Nota Fiscal Automático	Não	Indique se a nota fiscal será gerada automaticamente. — Opções: Não Gerar NFe / Gerar NFe Automaticamente / Gerar NFe Somente pelo MPDV / Perguntar no MPDV
Desconto Item	Não	Aplicar percentual de desconto sobre os itens. Se desmarcado, irá aplicar sobre o valor total do documento.
Representante Principal	Não	Selecione o representante principal do cliente.
Vendedor Interno	Não	Selecione o vendedor interno do cliente.
Tipo Frete	Não	Selecione o tipo de frete padrão. — Opções: Por conta do emitente / Por conta do destinatário / Por conta de terceiros / Sem frete
Transportadora	Não	Selecione a transportadora padrão.
Redespacho	Não	Selecione a transportadora de redespacho.
Placa Padrão	Não	Informe a placa padrão do veículo.
Texto Padrão 1	Não	Informe um texto padrão para uso em documentos.
Texto Padrão 2	Não	Informe um texto padrão para uso em documentos.
Texto Padrão 3	Não	Informe um texto padrão para uso em documentos.
Texto Padrão 4	Não	Informe um texto padrão para uso em documentos.
Possui TDE	Não	Possui Taxa para Dificuldade de Entrega.
EAN Localização	Não	Informe o EAN de localização.
Imprimir DAV na Impressora Fiscal	Não	Indique se o DAV deve ser impresso na impressora fiscal.
% Comissão Lib. Fat. Representante	Não	Informe o percentual da comissão do representante liberado no faturamento.
% Comissão Lib. Fat. Supervisor	Não	Informe o percentual da comissão do supervisor liberado no faturamento.
% Comissão Lib. Fat. Vendedor	Não	Informe o percentual da comissão do vendedor liberado no faturamento.
% Frete Padrão	Não	Informe o percentual de frete padrão.
Filial (Opcional)	Não	Selecione a filial, se aplicável.
Fómula Inf. Complementares	Não	Informe a fórmula para informações complementares.
Dias Previsão Entrega	Não	Informe a quantidade de dias prevista para entrega.
Seq. Visita	Não	Informe a sequência de visita ao cliente.

Aba: Locais Entrega

Lista os endereços de entrega cadastrados para o cliente.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Local	Não	Informe a identificação do local de entrega.
Inativo	Não	Cadastro Inativo ou Ativo.
Endereço	Sim	Informe o logradouro do local de entrega.
Numero	Não	Informe o Número do Endereço de entrega.
Complemento	Não	Informe o Complemento do Endereço.
Referencia	Não	Informe o Local de Referência da entrega.
Telefone	Não	Informe o telefone de contato do local.
E-mail NFE	Não	Informe o e-mail para envio da NF-e.
Latitude	Não	Informe a latitude do local.
Longitude	Não	Informe a longitude do local.
CNPJ	Não	Informe o CNPJ vinculado ao local. — Opções: 99.999.999/9999-99 / 1 / _
Inscrição Estadual	Não	Informe a inscrição estadual do local.
CPF	Não	Informe o CPF vinculado ao local. — Opções: 999.999.999-99 / 1 / _
Tributação Local de Entrega	Não	Selecione a tributação aplicável ao local de entrega.
Nº Inscrição Produtor	Não	Informe o número da inscrição de produtor rural.
Nº Inscrição Incra	Não	Informe o número da inscrição no INCRA.
Valor Unitário Fixo Frete	Não	Informe o valor unitário fixo de frete.
Frete Separado do Valor Unitário	Não	Indique se o frete deve ser separado do valor unitário.
Distância em Km	Não	Informe a distância em quilômetros até o local.
Transportadora	Não	Selecione a transportadora padrão.
Produto	Não	Selecione o produto vinculado ao local de entrega.
Principal	Não	Indique se este é o local de entrega principal.
EAN Localização	Não	Informe o EAN de localização.
Usuário Inclusão	Não	Usuário responsável pela inclusão do registro.
Usuário Alteração	Não	Usuário responsável pela última alteração do registro.

Aba: Descontos Por Fabricante

Lista os percentuais de desconto aplicáveis por fabricante.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Fabricante	Sim	Selecione o fabricante.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto para o fabricante.
Vigência	Não	Informe a vigência do desconto.

Aba: Representantes do Cliente

Lista os representantes vinculados ao cliente.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Sim	Identificação do registro.
Código	Não	Informe o código do representante.
Categoria	Não	Selecione a categoria.
Supervisor	Não	Selecione o supervisor.
Origem % Comissão	Não	Indica a origem do percentual de comissão. — Opções: Representante / Parcelamento / Tabela Comissão / Produto
É Vendedor Interno	Não	Indique se o representante é vendedor interno.
É Vendedor Externo	Não	Indique se o representante é vendedor externo.
Usuário	Não	Informe o usuário vinculado.
Permite Saldo Bonificação Negativo Remessa	Não	Não bloqueia a confirmação da remessa quando a soma dos itens vendidos deixou o saldo negativo.
Permite Saldo Bonificação Negativo Nota	Não	Não bloqueia a confirmação da nota de venda quando a soma dos itens vendidos deixou o saldo negativo.
Permite Saldo Bonificação Negativo Cupom Fiscal	Não	Indique se permite saldo de bonificação negativo em cupom fiscal.
Não Calcular Comissão	Não	Indique se a comissão não deve ser calculada.
% Comissão Liberado no Faturamento	Não	Informe o percentual da comissão liberado no faturamento.
Utilizado na Alçada de Bloqueio	Não	Indique se o representante é considerado na alçada de bloqueio.

Aba: Clientes

Agrupa dados cadastrais e de crédito do cliente.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Sim	Identificação do registro.
Código	Não	Informe o Código do Cliente.
Código Alternativo	Não	Informe o código alternativo do cliente.
Situação	Sim	Selecione a Situação do Cliente. — Opções: Normal / Crédito Bloqueado / Limite Atingido / Inadimplente / Limite Atingido/Inadimplente / Encerrou Atividades / Data Limite Atingida / Cadastro Inativo / Cadastro Bloqueado / Suporte Bloqueado
Data Limite Crédito	Não	Informe a data limite do crédito.
Valor Limite Crédito	Não	Informe o valor limite de crédito.
Dias Atraso para Inadimplência	Não	Dias utilizado para a analise de crédito.
Valor Crédito Utilizado	Não	Informe o Valor do Crédito Utilizado.
Categoria	Não	Selecione a categoria.
Data	Não	Data associada ao registro.
Grupo Empresarial	Não	Selecione o grupo empresarial do cliente.
Dias Atraso Médio	Não	Quantidade média de dias de atraso do cliente.

Ações

• Importar Descontos por Fabricante
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Importa os percentuais de desconto por fabricante para a grade.

• Publicar Representantes Cliente
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Publica os representantes vinculados ao cliente.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Arquivo inválido!

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Manutenção Comercial > Configurar Dados Cliente
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Chave Registro], [Tipo], [Divergência], [Pendente TIMU]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Parâmetros Cliente, Locais Entrega, Descontos Por Fabricante, Representantes do Cliente, Clientes
4. Verifique as informações complementares em: Parâmetros Cliente, Locais Entrega, Descontos Por Fabricante, Representantes do Cliente, Clientes
5. Conclua a operação clicando em btn Cancelar Import