EME4 – Projetos – Registrar Projeto

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Utilize esta tela para cadastrar e manter os registros de Registrar Projeto no modulo de Projetos. A tela esta organizada nas abas: Tarefas, Recursos, Usuários Chave, Anexos, Ocorrências, Planejamento. Contem 17 campo(s) configuravel(is). Acesse pelo menu: Projetos > Registrar Projeto.

Caminho no Sistema

Menu: Projetos > Registrar Projeto

Ações disponíveis

• Refazer Máscaras
  Onde usar: Aba "Tarefas"

• Abrir Arquivo
  Onde usar: Aba "Anexos"

• Salvar Como
  Onde usar: Aba "Anexos"

Estrutura da Tela

Aba: Cabeçalho

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Número Projeto	Não
Situação	Não	Opções: Aberto / Concluído / Cancelado / Pré-Venda / Não Iniciado / Em Andamento / Suspenso
Filial	Sim
Código Produto	Não
Cliente	Sim
Execução Projeto	Não	Opções: Próprio / Terceiro
Projeto	Sim
Tipo de Projeto	Não	Opções: Projeto Implantação / Ordem de Serviço / Prospect / Customização / Plano de Ação / Validação Qualidade / Serviço Suporte / Manutenção
Descrição	Não
Data Inicio	Não	Data de Incio do Projeto.
Conclusão Prevista	Não
Conclusão Realizada	Não
Reembolso Deslocamento Horas	Não	Reembolso Deslocamento Horas.
Horas Faturar	Não
Horas Antecipado	Não	Númro de Horas de Implantação que foi Antecipado no Faturamento.
Saldo Horas Antecipado	Não
Reembolso Deslocamento Km	Não	Reembolso Deslocamento Km.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Tarefas

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tarefa	Não	Informe o nome da tarefa vinculada ao projeto.
Item Predecessor	Não	Permite relacionar a tarefa com um item predecessor do mesmo projeto.
Recurso do Projeto	Não	Selecione o recurso responsável ou associado à tarefa.
Duração Prevista	Não	Informe a duração prevista para a tarefa.
Unidade	Não	Define a unidade da duração prevista. — Opções: Dias / Horas / Minutos
Data Início	Não	Informe a data inicial planejada da tarefa.
Data Término	Não	Informe a data final planejada da tarefa.
Concluída	Não	Marque quando a tarefa já estiver concluída.
Observação	Não	Registre observações complementares da tarefa.

Ações disponíveis:

• Refazer Máscaras
  Onde usar: Aba "Tarefas"

Sub-aba: Contas Financeira Projeto

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Lista

1. [Código]
2. [Conta]
3. [Histórico]
4. [Valor]
5. [Tipo]

Sub-aba: Documentos Atualização Projetos

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Lista

1. [Data]
2. [Documento]
3. [Descrição]
4. [Usuário]

Sub-aba: Planejamento

Lista

1. [Data Início]
2. [Assunto]
3. [Hora Início]
4. [Status]
5. [Local]
6. [Nome]

Sub-aba: Terceiros

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Lista

1. [Terceiro]
2. [Função]
3. [Contato]
4. [Telefone]

Aba: Recursos

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Recurso	Sim

Aba: Usuários Chave

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Não
Cargo	Não
E-mail	Não
Telefone	Não

Aba: Anexos

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
ID Chave Estrangeira (Referência Obrigatória)	Sim

Ações disponíveis:

• Abrir Arquivo
  Onde usar: Aba "Anexos"

• Salvar Como
  Onde usar: Aba "Anexos"

Aba: Ocorrências

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Ocorrência	Não
Descrição Ocorrência	Não
Data Retorno	Não
Descrição Retorno	Não

Aba: Planejamento

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Início	Não
Assunto	Não
Hora Início	Não
Status	Não	Opções: Planejado / Realizado / Não Realizado
Local	Não
Agenda	Sim
Usuário Criador	Sim
Rótulo	Não	Opções: Nenhum / Importante / Trabalho / Particular / Férias / Participação obrigatória / Viagem necessária / Preparação necessária / Aniversário / Datas especiais / Telefonema
Classificação	Não	Opções: Ligações/E-mails/Orçamentos / Prospecção de Clientes / Primeira Visita / Entrega de Catálogos / Demonstração de Produto / Tirar Medidas do Ambiente / Apresentação Projeto / Receber Cliente no Showroom / Visita de Relacionamento / Assistência Técnica / Saída Particular / Viagem / Almoço/Lanche / Plantão / Reunião/Treinamento
Situação	Não	Opções: Ocupado / Ausente / Disponível
Antecedência	Não
Data Fim	Não
Hora Fim	Não
Data Criação	Não
Hora Criação	Não
Data Última Alteração	Não
Hora Última Alteração	Não
Descrição	Não
Ativar Lembrete	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Projetos > Registrar Projeto
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Número Projeto], [Situação], [Filial], [Código Produto], [Cliente], [Execução Projeto]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Tarefas, Recursos, Usuários Chave, Anexos, Ocorrências, Planejamento
4. Verifique as informações complementares em: Tarefas, Recursos, Usuários Chave, Anexos, Ocorrências, Planejamento
5. Confirme clicando em Salvar

Observações

• Na aba Tarefas existe uma segunda faixa de navegação com as sub-abas Contas Financeira Projeto, Documentos Atualização Projetos, Planejamento e Terceiros.
• A sub-aba Planejamento da tarefa exibe a grade Compromissos da Tarefa, com foco em consulta dos compromissos vinculados ao item do projeto.