EME4 – CRM – Chamados – Chamados
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para cadastrar um compromisso vinculado a um chamado. Utilize-a para registrar agendamentos relacionados ao atendimento do chamado.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Chamados > Chamados
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados do compromisso vinculado ao chamado.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Não | Informe o título do compromisso. |
| Status | Não | Selecione entre Planejado, Realizado ou Não Realizado. — Opções: Planejado / Realizado / Não Realizado |
| Local | Não | Informe onde o compromisso ocorrerá. |
| Agenda | Sim | Selecione a agenda em que o compromisso será registrado. |
| Data/Hora Início | Não | Informe a data de início do compromisso. |
| Hora Início | Não | Informe o horário de início. |
| Data/Hora Fim | Não | Informe a data de término do compromisso. |
| Hora Fim | Não | Informe o horário de término. |
| Situação | Não | Selecione entre Ocupado, Ausente ou Disponível. — Opções: Ocupado / Ausente / Disponível |
| Rótulo | Não | Selecione um marcador para destacar o compromisso na agenda. — Opções: Nenhum / Importante / Trabalho / Particular / Férias / Participação obrigatória / Viagem necessária / Preparação necessária / Aniversário / Datas especiais / Telefonema |
| Classificação | Não | Selecione a categoria que descreve o tipo de compromisso. — Opções: Ligações/E-mails/Orçamentos / Prospecção de Clientes / Primeira Visita / Entrega de Catálogos / Demonstração de Produto / Tirar Medidas do Ambiente / Apresentação Projeto / Receber Cliente no Showroom / Visita de Relacionamento / Assistência Técnica / Saída Particular / Viagem / Almoço/Lanche / Plantão / Reunião/Treinamento |
| Ativar Lembrete | Não | Marque para receber aviso antes do compromisso. |
| Antecedência | Não | Defina o tempo de antecedência do lembrete. |
| Inf. Adicionais | Não | Registre observações ou detalhes complementares. |
| Data/Hora Criação | Não | Data em que o registro foi criado, preenchida automaticamente. |
| Hora Criação | Não | Horário em que o registro foi criado, preenchido automaticamente. |
| Usuário Criador | Sim | Usuário responsável pela criação do registro. |
| Dt./Hr Últ. Alteração | Não | Data da última alteração, preenchida automaticamente. |
| Hora Última Alteração | Não | Horário da última alteração, preenchido automaticamente. |
| Papel Compromisso | Não | Informe o papel associado ao compromisso. |
| Chamado | Sim | Selecione o chamado ao qual o compromisso está vinculado. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Chamados > Chamados
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Assunto], [Status], [Local], [Agenda], [Data/Hora Início], [Hora Início]
- Confirme clicando em Salvar
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Pré-requisitos
- Contatos - pode ser necessário quando o processo depende de Contato.
- Tarefas Chamado - pode ser necessário quando o processo depende de Tarefa Chamado.
Complementares
- Tarefas Chamado - também se relaciona por Chamado.