EME4 – CRM – Oportunidades – Oportunidades

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista as oportunidades comerciais cadastradas no CRM. Utilize para consultar, registrar e acompanhar oportunidades de venda em suas diferentes fases.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Oportunidades > Oportunidades

Ações disponíveis

• Gerar Cotação
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera uma cotação a partir da oportunidade selecionada.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Conta CRM] – Selecione a conta do CRM associada à oportunidade.
2. [Nome da Oportunidade] – Informe um nome identificador para a oportunidade.
3. [Valor] – Informe o valor da oportunidade.
4. [Valor Estimado Encerramento] – Informe o valor estimado no encerramento da oportunidade.
5. [Tipo] – Selecione o tipo da oportunidade.
6. [Origem] – Selecione a origem da oportunidade.
7. [Fase] – Selecione a fase atual da oportunidade.
8. [Probabilidade] – Informe a probabilidade de fechamento da oportunidade.
9. [Data de Criação] – Data em que a oportunidade foi criada.
10. [Data Últ. Alteração] – Data da última alteração no registro.
11. [Data Fechamento] – Informe a data efetiva de fechamento da oportunidade.
12. [Data Previsão Fechamento] – Informe a data prevista para fechamento.
13. [Receita Esperada] – Valor da receita esperada para a oportunidade.
14. [Nome] – Nome relacionado ao registro.
15. [Inativo] – Marque para inativar o registro.
16. [Pedido Origem] – Pedido que originou a oportunidade.
17. [Cotação Origem] – Cotação que originou a oportunidade.
18. [Margem Geral] – Margem geral aplicada à oportunidade.
19. [Vendedor] – Selecione o vendedor responsável.
20. [Gerente Comercial] – Selecione o gerente comercial responsável.
21. [Concorrente Oportunidade] – Informe o concorrente identificado nesta oportunidade.
22. [Filial (Opcional)] – Selecione a filial, quando aplicável.
23. [Ticket] – Ticket vinculado à oportunidade.
24. [Dt Prev. Entrega Ticket] – Data prevista de entrega do ticket.
25. [Status Ticket] – Status atual do ticket vinculado.
26. [Nº Documento] – Número do documento relacionado.
27. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado manualmente.

Ações disponíveis:

• Gerar Cotação
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera uma cotação a partir da oportunidade selecionada.

Detalhes do Registro: Oportunidade

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Oportunidade com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome da Oportunidade	Não	Nome da Oportunidade
Filial (Opcional)	Não	Selecione a filial, quando aplicável.
Conta CRM	Sim	Selecione a conta do CRM associada à oportunidade.
Vendedor	Não	Selecione o vendedor responsável.
Gerente Comercial	Não	Selecione o gerente comercial responsável.
Tipo	Não	Tipo de Oportunidade — Opções: Negócios Existentes / Novos Negócios
Origem	Sim	Selecione a origem da oportunidade.
Fase	Sim	Selecione a fase atual da oportunidade.
Valor	Não	Valor da Oportunidade.
Probabilidade	Não	Informe a probabilidade de fechamento da oportunidade.
Receita Esperada	Não	Receita Esperada
Data de Criação	Não	Data de Criação da Oportunidade.
Data Últ. Alteração	Não	Data da Última Alteração.
Data Previsão Fechamento	Não	Informe a data prevista para fechamento.
Data Fechamento	Não	Data de Fechamento da Oportunidade.
Descrição	Não	Descrição da Oportunidade.
Descrição Encerramento	Não
Motivo Fechamento	Não
Valor Estimado Encerramento	Não	Informe o valor estimado no encerramento da oportunidade.
Concorrente Oportunidade	Não	Informe o concorrente identificado nesta oportunidade.
Pedido Origem	Não	Pedido que originou a oportunidade.
Cotação Origem	Não	Cotação que originou a oportunidade.
Margem Geral	Não	Margem geral aplicada à oportunidade.
Ticket	Não	Ticket vinculado à oportunidade.
Dt Prev. Entrega Ticket	Não	Data prevista de entrega do ticket.
Status Ticket	Não	Status atual do ticket vinculado.
Cond. Pagto	Não
Usuário Criador	Sim

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Oportunidades > Oportunidades
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Gerar Cotação

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Registrar Contas - pode ser necessário quando o processo depende de Conta CRM.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Vendedor.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Gerente Comercial.
• Análise Liberação Vendas - pode ser necessário quando o processo depende de Documento.

Complementares

• Registrar Contas - também se relaciona por Conta CRM.