EME4 – Financeiro – Análise de Crédito – Consultar Situação de Crédito

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Consulta a situação de crédito de clientes, exibindo dados cadastrais e o histórico das alterações de crédito registradas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Análise de Crédito > Consultar Situação de Crédito

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código] – Código identificador do cliente.
2. [Nome] – Nome do cliente.
3. [Fantasia] – Nome fantasia do cliente.
4. [Cidade] – Cidade do endereço do cliente.
5. [Sigla] – Sigla associada ao cadastro.
6. [Nome] – Nome do cliente.
7. [Logradouro] – Logradouro do endereço.
8. [Bairro] – Bairro do endereço.
9. [CEP] – CEP no formato 00.000-000.
10. [Número] – Número do endereço.
11. [Complemento] – Complemento do endereço.
12. [Telefone] – Telefone de contato.
13. [Tipo] – Selecione o tipo do cadastro. Campo obrigatório.
14. [CNPJ / CPF] – CNPJ ou CPF do cliente.
15. [Inscrição Estadual] – Inscrição estadual do cliente.
16. [Data Nascimento] – Data de nascimento do cliente.
17. [Classificação] – Classificação atribuída ao cliente.
18. [Inativo] – Indica se o cadastro está inativo.
19. [Situação] – Situação de crédito registrada.
20. [Valor Limite Crédito] – Valor do limite de crédito.
21. [Data Limite Crédito] – Data de validade do limite de crédito.
22. [Dias Atraso para Inadimplência] – Quantidade de dias em atraso considerada para inadimplência.
23. [Valor Crédito Utilizado Faturamento] – Valor de crédito utilizado em faturamento.
24. [Valor Crédito Utilizado Pedidos] – Valor de crédito utilizado em pedidos.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados de identificação e cadastrais do cliente.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Não	Informe o nome
Fantasia	Não	Informe o nome fantasia.
Cidade	Não	Informe o nome do município.
Sigla	Não	Informe a sigla do estado (UF).
Nome	Não	Informe o nome do estado (UF).
Logradouro	Não	Informe o logradouro (Rua, Praça, Avenida, etc).
Bairro	Não	Informe o bairro do endereço.
CEP	Não	Informe o CEP do endereço. — Opções: 00.000-000 / 1 / _
Número	Não	Informe o Número do endereço.
Complemento	Não	Complemento do endereço (sala, apto., bloco, etc.).
Telefone	Não	Telefone de contato.
Tipo	Sim	Selecione o tipo do cadastro. Campo obrigatório.
CNPJ / CPF	Não	CNPJ ou CPF do cliente.
Inscrição Estadual	Não	Inscrição estadual do cliente.
Data Nascimento	Não	Data de nascimento do cliente.
Classificação	Não	Classificação atribuída ao cliente.
Inativo	Não	Indica se o cadastro está inativo.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Histórico da Situação de Crédito

Lista os registros de situação de crédito do cliente ao longo do tempo.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Situação Crédito	Não	Data da Situação de Crédito.
Situação	Não	Situação de crédito registrada. — Opções: Normal / Crédito Bloqueado / Limite Atingido / Inadimplente / Limite Atingido/Inadimplente / Encerrou Atividades / Data Limite Atingida / Cadastro Inativo / Cadastro Bloqueado
Valor Crédito Utilizado	Não	Valor Crédito Utilizado.
Valor Crédito Utilizado Pedidos	Não	Valor de crédito utilizado em pedidos.
Data do Limite de Crédito	Não	Data do limite de crédito vigente no registro.
Valor do Limite de Crédito	Não	Valor do Limite de Crédito.
Dias Maior Atraso Em Aberto	Não	Maior quantidade de dias em atraso em aberto no momento do registro.
Usuário	Sim	Usuário

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Análise de Crédito > Consultar Situação de Crédito
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Nome], [Fantasia], [Cidade], [Sigla], [Nome], [Logradouro]
4. Revise e complete as informações da aba Histórico da Situação de Crédito
5. Verifique as informações complementares em: Histórico da Situação de Crédito
6. Confirme clicando em Salvar