EME4 – CRM – Pesquisa – Registrar Pesquisa
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra pesquisas no módulo de CRM. Utilize esta tela para registrar e manter os agrupamentos de pesquisa disponíveis no sistema.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Pesquisa > Registrar Pesquisa
Consulta (Lista de Registros)
Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:
- [Nome] – Informe o nome da pesquisa.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados principais do registro da pesquisa.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Não | Informe o nome da pesquisa. |
| Descrição | Não | Informe uma descrição para a pesquisa. |
| Data Vigência | Não | Defina a data de vigência da pesquisa. |
| Ativo | Não | Indique se o registro está ativo. |
| Empresa | Sim | Selecione a empresa vinculada ao registro. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Agrupamento Pesquisa
Agrupa os campos de identificação do agrupamento da pesquisa.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Não | Informe o código do agrupamento da pesquisa. |
| Nome | Não | Informe o nome da pesquisa. |
Pré-requisitos
- Empresa previamente cadastrada
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Pesquisa > Registrar Pesquisa
- Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Nome], [Descrição], [Data Vigência], [Ativo], [Empresa]
- Revise e complete as informações da aba Agrupamento Pesquisa
- Verifique as informações complementares em: Agrupamento Pesquisa
- Confirme clicando em Salvar