EME4 – Vendas – Notas Fiscais Vendas – Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança – Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela utilizada para importar um arquivo com dados de faturamento de estimativas de cobrança e gerar as notas fiscais correspondentes. O usuário acessa esta tela quando precisa processar em lote o faturamento a partir de um arquivo externo.
Caminho no Sistema
Menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança > Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança
Ações disponíveis
Carregar arquivo de importação
Onde usar: Aba "Pré Visualização do Faturamento"
Descrição: Lê o arquivo selecionado e exibe os registros na grade de pré-visualização.Importar
Onde usar: Aba "Pré Visualização do Faturamento"
Descrição: Efetiva a importação dos registros pré-visualizados.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os parâmetros gerais que orientam a leitura do arquivo e a geração dos documentos.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Arquivo para Importação | Não | Selecione o arquivo a ser carregado para importação. — Opções: FILE |
| Tipo de Documento Pedido | Não | Informe o tipo de documento a ser utilizado para o pedido. |
| Tipo de Documento NF | Não | Informe o tipo de documento a ser utilizado para a nota fiscal. |
| Data Emissão Nota Venda | Não | Data de Emissão para a geração de Notas Fiscais de Venda. Campo Opcional. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Pré Visualização do Faturamento
Agrupa as colunas da grade que exibem os registros lidos do arquivo antes da efetivação da importação.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Empresa | Não | Empresa associada ao registro. |
| Divisão | Não | Divisão associada ao registro. |
| Razão Social | Não | Razão social do registro. |
| CNPJ Divisão | Não | CNPJ da divisão. |
| CNPJ Cliente Contrato/Pedido Previsto Contratado | Não | CNPJ do cliente vinculado ao contrato ou pedido previsto contratado. |
| Nº Pedido Cliente | Não | Número do pedido do cliente. |
| Valor | Não | Valor do registro. |
| Informar no Corpo da Nota | Não | Texto a ser incluído no corpo da nota. |
| Nº Contrato/Pedido Previsto Contratado | Sim | Número do contrato ou pedido previsto contratado. |
| Opcional 1 | Não | Informação complementar 1. |
| Opcional 2 | Não | Informação complementar 2. |
| Opcional 3 | Não | Informação complementar 3. |
| Opcional 4 | Não | Informação complementar 4. |
| Opcional 5 | Não | Informação complementar 5. |
| A Faturar | Não | Marque para indicar que o registro será faturado. |
Ações disponíveis:
Carregar arquivo de importação
Onde usar: Aba "Pré Visualização do Faturamento"
Descrição: Lê o arquivo selecionado e exibe os registros na grade de pré-visualização.Importar
Onde usar: Aba "Pré Visualização do Faturamento"
Descrição: Efetiva a importação dos registros pré-visualizados.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança > Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Arquivo para Importação], [Tipo de Documento Pedido], [Tipo de Documento NF], [Data Emissão Nota Venda]
- Revise e complete as informações da aba Pré Visualização do Faturamento
- Verifique as informações complementares em: Pré Visualização do Faturamento
- Confirme clicando em Salvar