EME4 – Elementos Fundamentais – Estrutura Interna – Empresas

Confiança da documentação: Média

Visão Geral

Tela de cadastro e manutenção de empresas no ERP. Registra e controla atributos administrativos, financeiros e operacionais vinculados a cada unidade empresarial.

Quando usar esta tela

• Ao cadastrar uma nova empresa no sistema.
• Ao atualizar dados de empresa existente.
• Ao configurar parâmetros operacionais ou financeiros por empresa.

Caminho no Sistema

Menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Empresas

Como acessar

1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
2. No menu lateral, entre em Estrutura Interna.
3. Clique em Empresas.

Acessado via menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Empresas.

Fluxo básico de uso

1. Acessar o menu e selecionar a empresa desejada.
2. Incluir novo registro ou editar existente.
3. Preencher os campos conforme configurações específicas.
4. Salvar as alterações.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código] – Código de identificação da empresa.
2. [Possui Centro Custo] – Indica se a empresa possui centro de custo atribuído.
3. [Possui Conta Financeira] – Indica se a empresa possui conta financeira associada.
4. [Possui Projeto] – Indica se a empresa está vinculada a projetos.
5. [Integra Movimentação Sysfocus] – Indica integração com movimentações Sysfocus.
6. [Consiste Faturamento Negativo] – Indica se faturamento negativo é permitido.
7. [Consiste Faturamento Negativo por Filial] – Indica se faturamento negativo por filial é permitido.
8. [Responsável] – Usuário responsável pela administração da empresa.
9. [Contador] – Usuário responsável pela contabilidade da empresa.
10. [Permite Alterar Pedido Confirmado] – Indica se pedidos confirmados podem ser alterados.
11. [Valor Minimo da Parcela] – Valor mínimo permitido para parcelas de pagamento.
12. [Valor Minimo de Venda] – Valor mínimo permitido para vendas da empresa.
13. [Consiste Conta Financeira no Produto] – Indica se produtos possuem conta financeira associada.
14. [CNPJ/CPF Obrigatório na Identificação] – Indica se CNPJ ou CPF é obrigatório na identificação da empresa.
15. [Utiliza Política de Requisição de Materiais] – Indica se política de requisição de materiais é utilizada.
16. [Filtrar Prod. por Grupo de Acesso na Req. Material] – Indica se produtos são filtrados por grupo de acesso em requisições de material.
17. [Utiliza Número de Série nos Produtos] – Indica se produtos utilizam controle por número de série.
18. [Permite CNPJ/CPF Duplicado] – Indica se duplicação de CNPJ ou CPF é permitida.
19. [Exibe Últimas Compras na Consulta de Estoque] – Indica se últimas compras são exibidas na consulta de estoque.
20. [Disponivel Pedido - Qtde Bloq. Vendas] – Quantidade bloqueada em vendas.
21. [Quantidade Meses Filtra Cabeçalho Documento] – Quantidade de meses para filtrar documentos no cabeçalho.
22. [Utiliza Agendamento Cálculo Produto] – Indica se agendamento para cálculo de produtos é utilizado.
23. [Produto Seleção Estatica] – Indica se seleção de produtos é estática.
24. [Utiliza Prodígio] – Indica se funcionalidades do Prodígio são utilizadas.
25. [Utiliza Crédito por Filial] – Indica se o crédito é gerenciado por filial.
26. [Utiliza Calculo Custo Médio Agendado] – Indica se cálculo de custo médio é realizado via agendamento.
27. [Não Utiliza Papel Família no Produto] – Indica se papel de família não é utilizado para produtos.
28. [Utiliza Novo Cálculo Classificação] – Indica se classificação utiliza nova metodologia de cálculo.
29. [Considera Cod. Grupo no Cod. Fam. Produto] – Indica se código do grupo é considerado no código da família do produto.
30. [Máscara Cod. Família Produto] – Máscara de formatação para código de família de produto.
31. [Path Executável GED] – Caminho do executável para integração com GED.
32. [Utiliza Alçada para Cadastro de Produto] – Indica se alçada é utilizada para cadastro de produtos.
33. [Utilizar Cta Finan Papel Prod/Serv] – Indica se conta financeira é vinculada a papel de produto/serviço.
34. [Considera Limite Crédito Grupo Empresarial] – Indica se limite de crédito é considerado por grupo empresarial.
35. [Utiliza Desc. Auxiliar Simplificada em Itens] – Indica se descrições auxiliares simplificadas são utilizadas em itens.
36. [Utiliza Filtro por Tipo da Unidade] – Indica se filtro por tipo de unidade é utilizado.
37. [Considerar Disponível Venda Almoxarifado] – Indica se estoque disponível em almoxarifado é considerado para vendas.
38. [Utilizar nova atualização de saldos produto] – Indica se a empresa utiliza a nova rotina de atualização de saldos de produtos.
39. [Executar Tarefas Agendadas via M4Scheduler] – Indica se tarefas agendadas são executadas via M4Scheduler.
40. [Bloquear Alteração Unidades Conversões] – Bloqueia alterações nas unidades de conversão de produtos.
41. [Casas Decimais Arred. Vlr Est. na Trans. Sald] – Número máximo de casas decimais permitido para valores em transações de saldo.
42. [Integra App Inovando] – Indica integração com aplicativo Inovando.
43. [Data Limite de Crédito] – Data limite para utilização do crédito.
44. [Habilitar LIA] – Indica se LIA está habilitado para a empresa.
45. [URL LIA] – URL para acesso ao LIA.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos de identificação e configurações básicas da empresa.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Código	Não	Código de identificação da empresa.
Inativo	Não	Indica se a empresa está inativa no sistema.
Classificação	Não	Classificação atribuída à empresa.
Possui Conta Financeira	Não	Indica se a empresa possui conta financeira associada.
Possui Centro Custo	Não	Indica se a empresa possui centro de custo atribuído.
Possui Projeto	Não	Indica se a empresa está vinculada a projetos.
Integra Cadastro Manufatura	Não	Indica integração com cadastro de manufatura.
Integra Movimentação Sysfocus	Não	Indica integração com movimentações Sysfocus.
Obrigatório Classificação Pessoa Jurídica	Não	Indica se classificação de pessoa jurídica é obrigatória.
CNPJ/CPF Obrigatório na Identificação	Não	Indica se CNPJ ou CPF é obrigatório na identificação da empresa.
Permite CNPJ/CPF Duplicado	Não	Indica se duplicação de CNPJ ou CPF é permitida.
Obrigatório Categoria	Não	Indica se categoria é obrigatória para a empresa.
Exibe Últimas Compras na Consulta de Estoque	Não	Indica se últimas compras são exibidas na consulta de estoque.
Utiliza Política de Requisição de Materiais	Não	Indica se política de requisição de materiais é utilizada.
Filtrar Prod. por Grupo de Acesso na Req. Material	Não	Indica se produtos são filtrados por grupo de acesso em requisições de material.
Consiste Faturamento Negativo	Não	Indica se faturamento negativo é permitido.
Consiste Faturamento Negativo por Filial	Não	Indica se faturamento negativo por filial é permitido.
Permite Alterar Pedido Confirmado	Não	Indica se pedidos confirmados podem ser alterados.
Utiliza Agendamento Cálculo Produto	Não	Indica se agendamento para cálculo de produtos é utilizado.
Utiliza Tipo de Documentos por Usuários	Não	Indica se tipos de documentos são gerenciados por usuário.
Utiliza Custo Médio Mensal	Não	Indica se custo médio mensal é utilizado para avaliação de estoque.
Contador	Não	Usuário responsável pela contabilidade da empresa.
Responsável	Não	Usuário responsável pela administração da empresa.
Utiliza Calculo Custo Médio Agendado	Não	Indica se cálculo de custo médio é realizado via agendamento.
Utilizar Novo Cálculo de Comissão	Não	Indica se cálculo de comissão utiliza nova metodologia.
Produto Seleção Estatica	Não	Indica se seleção de produtos é estática.
Considera Limite Crédito Grupo Empresarial	Não	Indica se limite de crédito é considerado por grupo empresarial.
Utiliza Novo Cálculo Classificação	Não	Indica se classificação utiliza nova metodologia de cálculo.
Utiliza Número de Série nos Produtos	Não	Indica se produtos utilizam controle por número de série.
Consiste Conta Financeira no Produto	Não	Indica se produtos possuem conta financeira associada.
Permite Cód. Alt. Duplicados	Não	Indica se códigos alternativos duplicados são permitidos.
Não Utiliza Papel Família no Produto	Não	Indica se papel de família não é utilizado para produtos.
Não Criar Papéis Produto Automaticamente	Não	Indica se papéis de produto não são criados automaticamente.
Considera Cod. Grupo no Cod. Fam. Produto	Não	Indica se código do grupo é considerado no código da família do produto.
Máscara Cod. Família Produto	Não	Máscara de formatação para código de família de produto.
Filtrar Contas Tesouraria por Usuário	Não	Indica se contas de tesouraria são filtradas por usuário.
Dias Limite Crédito	Não	Quantidade de dias para limite de crédito.
Filtrar Identificações Por Empresa	Não	Indica se identificações são filtradas por empresa.
Telefone Obrigatório na Identificação	Não	Indica se telefone é obrigatório na identificação da empresa.
Email Obrigatório na Identificação	Não	Indica se email é obrigatório na identificação da empresa.
Controla Custo de Importação	Não	Indica se controle de custo de importação é ativado.
Não Permitir Estoque Negativo Transações Saldo	Não	Indica se transações de saldo não permitem estoque negativo.
Utiliza Alçada para Cadastro de Produto	Não	Indica se alçada é utilizada para cadastro de produtos.
Utilizar Cta Finan Papel Prod/Serv	Não	Indica se conta financeira é vinculada a papel de produto/serviço.
Utiliza Desc. Auxiliar Simplificada em Itens	Não	Indica se descrições auxiliares simplificadas são utilizadas em itens.
Calcula Custo Médio por Almoxarifado	Não	Indica se custo médio é calculado por almoxarifado.
Utiliza Cabeçalho por Filial em Relatórios	Não	Indica se relatórios utilizam cabeçalho por filial.
Seq. Itens Conforme Grid ao Gravar	Não	Sequência de itens conforme grid ao gravar documento. — Opções: Não / Sim-Última Ordenação / Sim-Ordenação ID / Sim-Ordenação Seq.Item
Gerar Log Exclusão Documentos	Não	Indica se logs de exclusão de documentos são gerados.
Executar Tarefas Agendadas via M4Scheduler	Não	Indica se tarefas agendadas são executadas via M4Scheduler.
Casas Decimais Arred. Vlr Est. na Trans. Sald	Não	Número de Casas Decimais utilizado no Arredondamento Valor Estoque Filial e Valor Estoque Empresa na Transação Saldo.
Integra App Inovando	Não	Indica integração com aplicativo Inovando.
Habilitar LIA	Não	Indica se LIA está habilitado para a empresa.
URL LIA	Não	URL para acesso ao LIA.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Geral Atributos

Agrupa campos de identificação e configurações gerais da empresa.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Configurações

Agrupa parâmetros financeiros e operacionais padrão para a empresa.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Centro Custo Padrão	Não	Centro de custo padrão associado a movimentações da empresa.
Valor Limite de Crédito	Não	Valor Máximo para Limite de Crédito.
Centro Custo Financeiro	Não	Centro de custo padrão para transações financeiras.
Valor Minimo de Venda	Não	Valor mínimo permitido para vendas da empresa.
Valor Minimo da Parcela	Não	Valor mínimo permitido para parcelas de pagamento.
Quantidade Meses Filtra Cabeçalho Documento	Não	Quantidade de meses para filtrar documentos no cabeçalho.
Utiliza Crédito por Filial	Não	Indica se o crédito é gerenciado por filial.
Agenda Padrão	Não	Agenda padrão utilizada para agendamentos da empresa.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Configurações Cliente

Agrupa configurações específicas relacionadas a clientes e crédito.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta Financeira	Não	Conta financeira padrão associada à empresa.
Centro Custo Cliente	Não	Centro de custo padrão para clientes da empresa.
Forma Cobrança	Não	Forma Cobrança Default Cliente.
Modalidade Cobrança	Não	Modalidade de cobrança padrão utilizada pela empresa.
Tipo de Cobrança	Não	Tipo de Cobrança Default Cliente.
% Desconto	Não	Percentual de desconto padrão aplicado em transações.
Dias Padrão Antes Vencto	Não	Quantidade de dias padrão antes do vencimento para cobrança.
Dias Padrão Após Vencimento	Não	Quantidade de dias padrão após vencimento para cobrança.
% Mora Dia	Não	Percentual de mora aplicado por dia de atraso.
Condições Parcelamento	Não	Condições Parcelamento Default Cliente.
Grupo Acesso Crédito	Não	Grupo de acesso relacionado a definições de crédito.
% Multa	Não	Percentual de multa aplicado em caso de atraso.
Limite de Crédito	Não	Limite de crédito atribuído à empresa.
Data Limite de Crédito	Não	Data limite para utilização do crédito.
Envia Para Serasa	Não	Indica se informações da empresa são enviadas para a Serasa.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Configurações Produtos

Agrupa configurações relacionadas à gestão de produtos e estoque.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Utilizar nova atualização de saldos produto	Não	Indica se a empresa utiliza a nova rotina de atualização de saldos de produtos.
Bloquear Alteração Unidades Conversões	Não	Bloqueia alterações nas unidades de conversão de produtos.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Critérios Saldo Disponível Pedido

Agrupa critérios para cálculo de disponibilidade em pedidos.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Disponivel Pedido - Qtde Física	Não	Quantidade física disponível em pedidos.
Disponivel Pedido - Qtde Pedido Venda	Não	Quantidade disponível em pedidos de venda.
Disponivel Pedido - Lib. Faturamento	Não	Quantidade liberada para faturamento.
Disponivel Pedido - Ordem Compra	Não	Quantidade disponível em ordens de compra.
Disponivel Pedido - Reserva Produção	Não	Quantidade reservada para produção.
Disponivel Pedido - Previsão Produção	Não	Previsão de quantidade para produção.
Disponivel Pedido - Qtde Bloq. Compras	Não	Quantidade bloqueada em compras.
Disponivel Pedido - Qtde Bloq. Vendas	Não	Quantidade bloqueada em vendas.
Disponivel Pedido - Qtde Ordem Serviço	Não	Quantidade disponível em ordens de serviço.
Considerar Disponível Venda Almoxarifado	Não	Indica se estoque disponível em almoxarifado é considerado para vendas.

Aba: Inteligência Artificial

Agrupa campos relacionados a funcionalidades de IA.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Pré-requisitos

• Valor Limite de Crédito deve ser numérico.
• Quantidade Meses Filtra Cabeçalho Documento deve ser um número inteiro.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Número máximo de casas decimais permitido é 6 casas para o parâmetro da guia Configurações Produtos : (campo: [Casas Decimais Arred. Vlr Est. na Trans. Sald])

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Empresas
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
4. Preencha as abas: Configurações, Configurações Cliente, Configurações Produtos, Critérios Saldo Disponível Pedido
5. Confirme clicando em Salvar

Erros Comuns

• Campo Casas Decimais Arred. Vlr Est. na Trans. Sald deve possuir no máximo 6 casas decimais.

Observações

• Abas sem campos confirmados: Geral Atributos, Inteligência Artificial

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