EME4 – CRM – Potenciais – Meus Potenciais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Cadastra e mantém os potenciais (leads) do CRM, reunindo dados de contato, empresa e atividades relacionadas. Utilize esta tela para registrar novos potenciais, acompanhar seu status e convertê-los em conta quando qualificados.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Potenciais > Meus Potenciais

Ações disponíveis

• Converter Potencial para Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Converte o potencial atual em uma conta do CRM.

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Envia um e-mail ao contato do potencial.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Nome Contato] – Informe o nome do contato do potencial.
2. [Email] – Informe o e-mail do contato.
3. [CNPJ/CPF] – Informe o CNPJ ou CPF do potencial.
4. [Sexo] – Selecione o sexo do contato.
5. [Classificação] – Selecione a classificação do potencial.
6. [Data de Criação] – Data em que o potencial foi criado.
7. [Origem] – Informe a origem do potencial.
8. [Status] – Selecione a situação atual do potencial.
9. [Cargo] – Informe o cargo do contato.
10. [Empresa] – Informe o nome da empresa do potencial.
11. [Telefone] – Informe o número de telefone do contato.
12. [Endereço] – Informe o endereço do potencial.
13. [Logradouro] – Informe o logradouro do endereço.
14. [Bairro] – Informe o bairro do endereço.
15. [Cidade] – Informe a cidade do endereço.
16. [Estado] – Informe o estado do endereço.

Ações disponíveis:

• Converter Potencial para Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Converte o potencial atual em uma conta do CRM.

• Enviar e-mail
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Envia um e-mail ao contato do potencial.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados principais de identificação e classificação do potencial.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Empresa	Não	Informe o nome da empresa do potencial.
CNPJ/CPF	Não	Informe o CNPJ ou CPF do potencial.
Inscrição Estadual	Não	Informe a inscrição estadual da empresa.
Site	Não	Informe o endereço do site da empresa.
Tipo	Não	Tipo de Telefone — Opções: Comercial / Residencial / Fax / Celular / Pager / Cobrança / Vendas Interno
Telefone	Não	Informe o número de telefone do contato.
Propriedade	Não	Propriedade — Opções: Público / Privada / Outros
Origem	Sim	Informe a origem do potencial.
Classificação	Não	Selecione a classificação do potencial.
Status	Não	Selecione a situação atual do potencial. — Opções: Abrir / Contatado / Qualificado / Não Qualificado
Área Atuação Email	Não	Área de atuação utilizada no modelo de email Potencial.
Categoria	Não	Selecione a categoria do potencial.
Nr. de Funcionários	Não	Número de Funcionários da Empresa.
Receita Anual	Não	Informe a receita anual da empresa.
Data de Criação	Não	Data em que o potencial foi criado.
Data Últ. Alteração	Não	Data da última alteração do registro.
Descrição	Não	Informe observações ou descrição do potencial.
Responsável	Sim	Informe o usuário responsável pelo potencial.
Empresa	Sim	Informe o nome da empresa do potencial.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Contato

Agrupa os dados da pessoa de contato do potencial.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Não	Título do Potencial — Opções: Sr. / Sra. / Srta. / Dr. / Dra.
Nome Contato	Sim	Nome do Potencial
Email	Não	Informe o e-mail do contato.
Sexo	Não	Sexo — Opções: Masculino / Feminino
Diagrama de Poder	Não	Diagrama de Poder — Opções: Influencia e Assina / Influencia e não Assina / Não Influencia e Assina / Não Influencia e não Assina
Cargo	Não	Informe o cargo do contato.
Departamento	Não	Informe o departamento do contato.
Setor	Não	Informe o setor do contato.
Tipo	Não	Tipo — Opções: Comercial / Residencial / Fax / Celular / Pager / Cobrança / Vendas Interno
Telefone	Não	Informe o número de telefone do contato.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Endereço

Agrupa os dados de localização do potencial.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Endereço Importado	Não	Indica o endereço importado para o potencial.
Endereço	Não	Informe o endereço do potencial.
Logradouro	Não	Informe o logradouro do endereço.
Bairro	Não	Informe o bairro do endereço.
Cidade	Não	Informe a cidade do endereço.
Estado	Não	Informe o estado do endereço.
Número	Não	Número do endereço
Complemento	Não	Complemento do endereço (sala, apto., bloco, etc.).
Caixa Postal	Não	Informe a caixa postal, quando houver.

Aba: Áreas de Atuação

Agrupa as áreas de atuação vinculadas ao potencial.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Área de Atuação	Sim	Selecione a área de atuação a vincular ao potencial.

Aba: Det Potencial CRM

Agrupa os campos resumidos exibidos na visão detalhada do potencial.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome Contato	Sim	Nome do Potencial
Email	Não	Informe o e-mail do contato.
CNPJ/CPF	Não	Informe o CNPJ ou CPF do potencial.
Sexo	Não	Sexo — Opções: Masculino / Feminino
Classificação	Não	Selecione a classificação do potencial.
Data de Criação	Não	Data em que o potencial foi criado.
Origem	Sim	Informe a origem do potencial.
Status	Não	Selecione a situação atual do potencial. — Opções: Abrir / Contatado / Qualificado / Não Qualificado
Cargo	Não	Informe o cargo do contato.
Empresa	Não	Informe o nome da empresa do potencial.
Telefone	Não	Informe o número de telefone do contato.
Endereço	Não	Informe o endereço do potencial.
Logradouro	Não	Informe o logradouro do endereço.
Bairro	Não	Informe o bairro do endereço.
Cidade	Não	Informe a cidade do endereço.
Estado	Não	Informe o estado do endereço.

Sub-aba: Email Potencial

Lista

1. [Papel E-mail] – Informe o papel do e-mail enviado.
2. [Usuário Criador] – Usuário que criou o registro de e-mail.
3. [Modelo E-mail] – Selecione o modelo de e-mail a utilizar.
4. [Data de Envio] – Data em que o e-mail foi enviado.
5. [Hora de Envio] – Hora em que o e-mail foi enviado.
6. [Assunto] – Informe o assunto do e-mail.
7. [Data Criação] – Data em que o e-mail foi criado.
8. [Hora Criação] – Hora em que o e-mail foi criado.
9. [Prioridade] – Selecione a prioridade do e-mail.
10. [Corpo] – Informe o conteúdo do e-mail.
11. [Status] – Selecione a situação atual do potencial.
12. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.

Grupo Enviar Email

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Produtos Servicos Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Produto] – Selecione o produto vinculado ao potencial.

Produtos Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Produto] – Selecione o produto vinculado ao potencial.

Servicos Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Serviço] – Selecione o serviço vinculado ao potencial.

Outros Prod Serv Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Código] – Informe o código do item.
3. [Nome] – Informe o nome do item.
4. [Descrição] – Informe observações ou descrição do potencial.

Sub-aba: Acessos Potencial

Lista

1. [Acesso Total] – Marque para conceder acesso total ao usuário.
2. [Somente Leitura] – Marque para conceder acesso apenas de leitura.
3. [Bloqueado] – Marque para bloquear o acesso do usuário.
4. [Usuário] – Selecione o usuário para o qual o acesso será definido.
5. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.

Sub-aba: Tarefas Potencial

Lista

1. [Assunto] – Informe o assunto do e-mail.
2. [Status] – Selecione a situação atual do potencial.
3. [Data de Vencimento] – Informe a data de vencimento da tarefa.
4. [Prioridade] – Selecione a prioridade do e-mail.
5. [Descrição] – Informe observações ou descrição do potencial.
6. [Data Criação] – Data em que o e-mail foi criado.
7. [Data Últ. Alteração] – Data da última alteração do registro.
8. [Responsável] – Informe o usuário responsável pelo potencial.
9. [Usuário Criador] – Usuário que criou o registro de e-mail.
10. [Tipo de Tarefa] – Selecione o tipo da tarefa.
11. [Empresa] – Informe o nome da empresa do potencial.
12. [Hora Criação] – Hora em que o e-mail foi criado.
13. [Hora Última Alteração] – Hora da última alteração da tarefa.
14. [Hora Vencimento] – Informe a hora de vencimento da tarefa.
15. [Histórico] – Informe o histórico da tarefa.
16. [Resultado] – Informe o resultado da tarefa.
17. [Ativar Lembrete] – Marque para ativar lembrete da tarefa.
18. [Antecedência] – Informe a antecedência do lembrete.
19. [Avisado] – Indica se o lembrete já foi avisado.
20. [Adiado] – Indica se a tarefa foi adiada.
21. [Número] – Informe o número do endereço.
22. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.

Sub-aba: Compromissos Potencial

Lista

1. [Agenda] – Selecione a agenda do compromisso.
2. [Usuário Criador] – Usuário que criou o registro de e-mail.
3. [Papel Compromisso] – Informe o papel do compromisso.
4. [Assunto] – Informe o assunto do e-mail.
5. [Status] – Selecione a situação atual do potencial.
6. [Hora Início] – Informe a hora de início do compromisso.
7. [Data/Hora Início] – Informe a data e hora de início do compromisso.
8. [Data/Hora Fim] – Informe a data e hora de término do compromisso.
9. [Hora Fim] – Informe a hora de término do compromisso.
10. [Inf. Adicionais] – Informe dados adicionais do compromisso.
11. [Ativar Lembrete] – Marque para ativar lembrete da tarefa.
12. [Antecedência] – Informe a antecedência do lembrete.
13. [Local] – Informe o local do compromisso.
14. [Data/Hora Criação] – Data e hora de criação do compromisso.
15. [Hora Criação] – Hora em que o e-mail foi criado.
16. [Dt./Hr Últ. Alteração] – Data e hora da última alteração do compromisso.
17. [Hora Última Alteração] – Hora da última alteração da tarefa.
18. [Situação] – Selecione a situação do compromisso.
19. [Rótulo] – Selecione o rótulo do compromisso.
20. [Classificação] – Selecione a classificação do potencial.
21. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.

Sub-aba: Emails Potencial

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Produtos Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Produto] – Selecione o produto vinculado ao potencial.

Sub-aba: Servicos Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Serviço] – Selecione o serviço vinculado ao potencial.

Sub-aba: Outros Prod Serv Potencial

Lista

1. [Potencial] – Potencial vinculado ao registro.
2. [Código] – Informe o código do item.
3. [Nome] – Informe o nome do item.
4. [Descrição] – Informe observações ou descrição do potencial.

Pré-requisitos

• Informar o Nome do contato na aba Contato.
• Informar o campo Origem.
• Informar o CNPJ/CPF para converter o potencial em conta.
• CNPJ/CPF não pode estar cadastrado em outro potencial, conta CRM ou cliente.
• Usuário deve estar cadastrado para o Representante utilizado na distribuição.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Necessário informar Nome do contato na aba Contato! (campo: [Nome Contato])
2. Necessário informar o campo Origem! (campo: [Origem])
3. Potencial já cadastrado para este CNPJ/CPF!
4. Conta CRM já cadastrada para este CNPJ/CPF!
5. Cliente já cadastrado para este CNPJ/CPF!
6. O campo CNPJ/CPF deve ser preenchido!

Validações gerais

1. Para converter o potencial é necessário informar o CNPJ/CPF!
2. Usuário não cadastrado para o Representante [ (campo: [Usuário])
3. Nenhum Representante disponível para distribuição.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Potenciais > Meus Potenciais
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Empresa], [CNPJ/CPF], [Inscrição Estadual], [Site], [Tipo], [Telefone]
4. Continue o preenchimento pelas abas: Contato, Endereço, Áreas de Atuação, Det Potencial CRM
5. Verifique as informações complementares em: Áreas de Atuação, Det Potencial CRM
6. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Áreas de Atuação - pode ser necessário quando o processo depende de Área Atuação Email.
• Registrar Contas - pode ser necessário quando o processo depende de Conta CRM.
• categorias-analiticocategoria - pode ser necessário quando o processo depende de Categoria.
• classificacoes - pode ser necessário quando o processo depende de Classificação.

Complementares

• Registrar Contas - também se relaciona por Potencial.