EME4 – CRM – Chamados – Padrões de Chamados
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra padrões de chamados utilizados no módulo de CRM. Use esta tela para definir modelos pré-configurados de chamados com suas respectivas tarefas associadas.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Chamados > Padrões de Chamados
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de classificação do padrão de chamado.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Origem | Não | Selecione a origem do chamado: Telefone, E-mail, Internet, Carta, Fax ou Interno. — Opções: Telefone / E-mail / Internet / Carta / Fax / Interno / |
| Motivo Chamado | Não | Selecione o motivo associado ao padrão. |
| Tipo de Chamado | Não | Selecione o tipo do chamado. |
| Sub Tipo Chamado | Não | Selecione o sub tipo do chamado. |
| Área Chamado | Não | Selecione a área responsável pelo chamado. |
| Empresa | Sim | Informe a empresa do registro. Vem preenchido com a empresa do usuário logado. — Valor padrão: usuário logado |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Padroes Tarefa Chamado
Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.
Agrupa as tarefas vinculadas ao padrão de chamado.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Não | Informe o assunto da tarefa. |
| Status | Não | Selecione o status da tarefa. — Opções: Não Iniciado / Em andamento / Concluído / Adiado / Aguardando outra pessoa |
| Prioridade | Não | Defina a prioridade da tarefa. — Opções: Alta / Normal / Baixa |
| Vencimento | Não | Informe o vencimento da tarefa. |
| Tipo de Tarefa | Sim | Selecione o tipo da tarefa. |
| Responsável | Sim | Selecione o responsável pela tarefa. |
| Histórico CRM | Não | Informe o histórico associado à tarefa. |
Comportamentos Automáticos
Valores Padrão
Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:
- [Empresa]: usuário logado
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Chamados > Padrões de Chamados
- O sistema preenche automaticamente: [Empresa]
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Origem], [Motivo Chamado], [Tipo de Chamado], [Sub Tipo Chamado], [Área Chamado], [Empresa]
- Revise e complete as informações da aba Padroes Tarefa Chamado
- Verifique as informações complementares em: Padroes Tarefa Chamado
- Confirme clicando em Salvar