EME4 – CRM – Campanhas – Registrar Campanha

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Campanhas > Registrar Campanha

Ações disponíveis

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Aplicar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Descartar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Adicionar contato
  Onde usar: Aba "Contatos"

• Remover contato
  Onde usar: Aba "Contatos"

• Adicionar potencial
  Onde usar: Aba "Potenciais"

• Remover potencial
  Onde usar: Aba "Potenciais"

• Adicionar contato
  Onde usar: Aba "Contatos Selecionados"

• Remover contato
  Onde usar: Aba "Contatos Selecionados"

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Lista

1. [Responsável]
2. [Nome]
3. [Tipo]
4. [Data Início]
5. [Data Final]
6. [Objetivo]

Detalhes da Campanha

Ao selecionar uma campanha na lista superior, o sistema exibe estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Usuário Responsável	Sim
Nome	Não
Status	Não	Opções: Em Andamento / Cancelado / Concluído / Planejado
Tipo	Sim
Data Início	Não
Data Final	Não
Receita Esperada	Não
Resposta Esperada (%)	Não
Custo Planejado	Não
Custo Realizado	Não
Data Criação	Não
Data Última Alteração	Não
Total de Oportunidades	Não
Valor Oportunidades	Não
Oportunidades Ganhas	Não
Objetivo	Não
Descrição	Não
Empresa	Sim

Botões disponíveis:

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Aplicar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

• Descartar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"

Aba: Membros

Sub-aba: Contatos

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
E-mail	Não	Endereço eletrônico utilizado para o membro contato da campanha.
Contato	Não	Contato CRM vinculado ao membro da campanha.

Ações disponíveis:

• Adicionar contato
  Onde usar: Aba "Contatos"

• Remover contato
  Onde usar: Aba "Contatos"

Contato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Código Ident.	Não	Código identificador do contato.
Nome	Não	Nome do contato selecionado.
Cidade	Não	Cidade do contato.
Estado (UF)	Não	Estado do contato.
País	Não	País do contato.
Telefone	Não	Telefone do contato.
E-mail	Não	E-mail principal do contato.
Classificação	Não	Classificação atribuída ao contato.
Data Aniversário	Não	Data de aniversário do contato.
Tipo Contato	Não	Tipo do contato.
Observação	Não	Observações do contato.
Diagrama de Poder	Não	Posicionamento do contato no diagrama de poder.
Web Site	Não	Site relacionado ao contato.
Data de Criação	Não	Data de criação do contato.

Contatos Selecionados

Lista

1. [Código Ident.]
2. [Contato]
3. [Cidade]
4. [Estado (UF)]

Ações disponíveis:

• Adicionar contato
  Onde usar: Aba "Contatos Selecionados"

• Remover contato
  Onde usar: Aba "Contatos Selecionados"

E-mail

Lista

1. [Tipo]
2. [Endereço Virtual]

Sub-aba: Potenciais

Lista

1. [Nome]
2. [Email]
3. [CNPJ/CPF]
4. [Sexo]
5. [Classificação]
6. [Data de Criação]

Ações disponíveis:

• Adicionar potencial
  Onde usar: Aba "Potenciais"

• Remover potencial
  Onde usar: Aba "Potenciais"

Aba: Ocorrências Contato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição da ocorrência registrada para o contato da campanha.
Data	Não	Data da ocorrência do contato.
Contato Campanha	Não	Contato da campanha vinculado à ocorrência.
E-mail	Não	E-mail do contato relacionado à ocorrência.

Aba: Ocorrências Potencial

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição da ocorrência registrada para o potencial da campanha.
Data	Não	Data da ocorrência do potencial.
Potencial Campanha	Não	Potencial da campanha vinculado à ocorrência.
Nome	Não	Nome do potencial relacionado à ocorrência.
Email	Não	E-mail do potencial.
CNPJ/CPF	Não	Documento do potencial.
Sexo	Não	Sexo informado para o potencial.
Classificação	Não	Classificação do potencial.
Data de Criação	Não	Data de criação do cadastro do potencial.
Origem	Não	Origem do potencial.
Status	Não	Status atual do potencial.
Cargo	Não	Cargo informado para o potencial.
Empresa	Não	Empresa vinculada ao potencial.
Telefone	Não	Telefone do potencial.
Logradouro	Não	Logradouro do potencial.
Bairro	Não	Bairro do potencial.
CEP	Não	CEP do potencial.
Cidade	Não	Cidade do potencial.

Ações Especiais

• Confirmar: salvar as alterações da campanha e de seus membros ou ocorrências.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Campanhas > Registrar Campanha
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Usuário Responsável], [Nome], [Status], [Tipo], [Data Início], [Data Final]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Membros, Ocorrências Contato, Ocorrências Potencial
4. Se necessário, utilize o botão Confirmar (salvar as alterações da campanha e de seus membros ou ocorrências.)
5. Conclua a operação clicando em Confirmar