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EME4 – CRM – Potenciais – Importar Cadastro de Potenciais ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Importa um arquivo com a lista de potenciais e exibe os registros lidos na grade antes da carga no cadastro.

Caminho no Sistema ​

Menu: CRM > Potenciais > Importar Cadastro de Potenciais

Ações disponíveis ​

  • Importar
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Processa o arquivo selecionado e carrega os potenciais para o cadastro.

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Agrupa a seleção do arquivo de origem usado na importação.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Selecione o ArquivoNãoInforme o arquivo que contém os potenciais a serem importados.

Botões disponíveis:

  • Importar
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Processa o arquivo selecionado e carrega os potenciais para o cadastro.

Aba: Potenciais ​

Lista ​

  1. [Nome] – Nome do potencial lido do arquivo.
  2. [Email] – E-mail do potencial lido do arquivo.
  3. [CNPJ/CPF] – CNPJ ou CPF do potencial lido do arquivo.
  4. [Sexo] – Sexo do potencial lido do arquivo.
  5. [Classificação] – Classificação do potencial lida do arquivo.
  6. [Data de Criação] – Data de criação do potencial lida do arquivo.
  7. [Origem] – Origem do potencial lida do arquivo.
  8. [Status] – Status do potencial lido do arquivo.
  9. [Cargo] – Cargo do potencial lido do arquivo.
  10. [Empresa] – Empresa do potencial lida do arquivo.
  11. [Telefone] – Telefone do potencial lido do arquivo.
  12. [Endereço] – Endereço do potencial lido do arquivo.
  13. [Logradouro] – Logradouro do potencial lido do arquivo.
  14. [Bairro] – Bairro do potencial lido do arquivo.
  15. [Cidade] – Cidade do potencial lida do arquivo.
  16. [Estado] – Estado do potencial lido do arquivo.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: CRM > Potenciais > Importar Cadastro de Potenciais
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Selecione o Arquivo]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Potenciais
  4. Conclua a operação clicando em Importar

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