EME4 – CRM – Contas – Perfis
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra perfis utilizados no módulo CRM para classificação de contas. Utilize esta tela ao registrar ou manter os perfis disponíveis para associação aos cadastros de contas do CRM.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Contas > Perfis
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de identificação do perfil.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Perfil | Não | Nome do Perfil |
| Tipo Perfil | Sim | Selecione o tipo do perfil. |
| Classificação Perfil CRM | Sim | Selecione a classificação do perfil no CRM. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Contas > Perfis
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Perfil], [Tipo Perfil], [Classificação Perfil CRM]
- Confirme clicando em Salvar