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EME4 – Vendas – Manutenção Comercial – Registrar Período de Férias Vendedores ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela utilizada para substituir o representante vinculado a clientes e documentos dentro de um período de vigência. Selecione o representante de origem, o representante de destino e os clientes que terão a troca aplicada.

Caminho no Sistema ​

Menu: Vendas > Manutenção Comercial > Registrar Período de Férias Vendedores

Ações disponíveis ​

  • Marcar Todos
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Marca todos os registros listados na grade.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Desmarca todos os registros listados na grade.

  • Trocar Representante
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Aplica a troca do representante de origem pelo de destino nos registros selecionados, conforme a vigência informada.

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Reúne os parâmetros que definem a troca: representantes envolvidos, vigência e como cada representante deve ser aplicado.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Representante OrigemNãoSelecione o representante atualmente vinculado aos clientes/documentos.
Tipo OrigemNãoSelecione o tipo do representante de origem.
Representante DestinoNãoSelecione o representante que substituirá o de origem.
Data Início Vigência:NãoInforme a data inicial de vigência da troca.
Data Final Vigência:NãoInforme a data final de vigência da troca.
Manter Representante Origem ComoNãoSelecione em qual papel o representante de origem deve ser mantido após a troca.
Aplicar Representante Destino ComoNãoSelecione em qual papel o representante de destino deve ser aplicado.

Aba: Clientes do Representante ​

Lista os clientes vinculados ao representante de origem disponíveis para seleção da troca.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
IdentificaçãoSimIdentificação do cliente vinculado ao representante de origem.
CódigoNãoInforme o código do representante.
CategoriaNãoCategoria do cliente.
SupervisorNãoSupervisor associado ao cliente.
Origem % ComissãoNãoPercentual de comissão atual de origem. — Opções: Representante / Parcelamento / Tabela Comissão / Produto
É Vendedor InternoNãoIndica se o vínculo é como vendedor interno.
É Vendedor ExternoNãoIndica se o vínculo é como vendedor externo.
UsuárioNãoUsuário associado ao cliente.
Permite Saldo Bonificação Negativo RemessaNãoNão bloqueia a confirmação da remessa quando a soma dos itens vendidos deixou o saldo negativo.
Permite Saldo Bonificação Negativo NotaNãoNão bloqueia a confirmação da nota de venda quando a soma dos itens vendidos deixou o saldo negativo.
Permite Saldo Bonificação Negativo Cupom FiscalNãoIndica se é permitido saldo negativo de bonificação em cupom fiscal.
Não Calcular ComissãoNãoIndica se a comissão não deve ser calculada para o vínculo.
% Comissão Liberado no FaturamentoNãoPercentual de comissão liberado no faturamento.
Utilizado na Alçada de BloqueioNãoIndica se o vínculo é considerado na alçada de bloqueio.

Aba: Documentos Encontrados ​

Lista ​

  1. [ID] – Identificador do documento.
  2. [Data Inicio Vigência] – Data inicial de vigência do documento.
  3. [Data Final Vigência] – Data final de vigência do documento.
  4. [% Desconto Padrão Produtos] – Percentual de desconto padrão aplicado a produtos.
  5. [% Desconto Padrão Serviços] – Percentual de desconto padrão aplicado a serviços.
  6. [Gerar Nota Fiscal Automático] – Indica se a nota fiscal é gerada automaticamente.
  7. [Desconto Item] – Indica se há desconto por item.
  8. [Representante Principal] – Representante principal do documento.
  9. [Vendedor Interno] – Vendedor interno do documento.
  10. [Tipo Frete] – Tipo de frete do documento.
  11. [Transportadora] – Transportadora do documento.
  12. [Redespacho] – Redespacho do documento.
  13. [Placa Padrão] – Placa padrão associada ao documento.
  14. [Texto Padrão 1] – Texto padrão 1 do documento.
  15. [Texto Padrão 2] – Texto padrão 2 do documento.
  16. [Texto Padrão 3] – Texto padrão 3 do documento.
  17. [Texto Padrão 4] – Texto padrão 4 do documento.
  18. [% Comissão Diferente da Carteira] – Indica se o percentual de comissão diverge da carteira.
  19. [Possui TDE] – Indica se o documento possui TDE.
  20. [IDF Usuario Inc] – Usuário que incluiu o documento.
  21. [IDF Usuario Alt] – Usuário que alterou o documento.
  22. [EAN Localização] – EAN de localização do documento.
  23. [Imprimir DAV na Impressora Fiscal] – Indica se o DAV é impresso na impressora fiscal.
  24. [% Comissão Lib. Fat. Representante] – Percentual de comissão liberado no faturamento para o representante.
  25. [% Comissão Lib. Fat. Supervisor] – Percentual de comissão liberado no faturamento para o supervisor.
  26. [% Comissão Lib. Fat. Vendedor] – Percentual de comissão liberado no faturamento para o vendedor.
  27. [% Frete Padrão] – Percentual de frete padrão do documento.
  28. [Filial (Opcional)] – Filial associada ao documento, quando aplicável.
  29. [Fómula Inf. Complementares] – Fórmula de informações complementares do documento.
  30. [Dias Previsão Entrega] – Quantidade de dias de previsão de entrega.

Ações ​

  • Marcar Todos
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Marca todos os registros listados na grade.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Desmarca todos os registros listados na grade.

  • Trocar Representante
    Onde usar: Tela principal
    Descrição: Aplica a troca do representante de origem pelo de destino nos registros selecionados, conforme a vigência informada.

Pré-requisitos ​

  • Selecionar ao menos um registro na grade.
  • Informar a Data Início Vigência.
  • Informar a Data Final Vigência.
  • Data Final Vigência deve ser posterior à Data Início Vigência.
  • O Tipo de Representante não pode ser igual ao Manter Representante Origem Como.
  • Os campos Manter Representante Origem Como e Aplicar Representante Destino Como não podem ser iguais.

Regras do Sistema ​

Validações gerais ​

  1. Nenhum registro selecionado!
  2. O campo Data Início Vigência deve ser preenchido!
  3. O campo Data Final Vigência deve ser preenchido!
  4. Data final de vigência deve ser posterior a data inicial de vigência!
  5. Tipo de Representante não pode ser igual ao Manter Representante Origem Como!
  6. Os campos Manter Representante Origem Como e Aplicar Representante Destino Como não podem ser iguais!
  7. Não foi possível fazer o filtro por Última Compra!

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Vendas > Manutenção Comercial > Registrar Período de Férias Vendedores
  2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Representante Origem], [Tipo Origem], [Representante Destino], [Data Início Vigência:], [Data Final Vigência:], [Manter Representante Origem Como]
  3. Continue o preenchimento pelas abas: Filtros, Clientes do Representante, Documentos Encontrados
  4. Verifique as informações complementares em: Clientes do Representante, Documentos Encontrados
  5. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados ​

Pré-requisitos ​

Complementares ​