EME4 – Integração Externa – Integração Banco de Dados SGU – Emissão de Notas Fiscais Serviço

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para emissão de notas fiscais de serviço a partir de documentos localizados por filtro. Utilize para selecionar os documentos do período e gerar as notas correspondentes.

Caminho no Sistema

Menu: Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Emissão de Notas Fiscais Serviço

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os filtros informados e lista os documentos encontrados na grade.

• Gerar Nota Fiscal
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a nota fiscal de serviço para os documentos selecionados na grade.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Marca todos os documentos listados na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desmarca todos os documentos listados na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios de busca dos documentos e os parâmetros aplicados na geração da nota.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Período	Não	Informe a data inicial do período de busca dos documentos.
Período (até)	Não	Informe a data final do período de busca dos documentos.
Data Emissão Nota	Não	Informe a data que será atribuída à emissão da nota fiscal gerada.
Consolidar Receita por Cliente	Não	Marque para consolidar a receita por cliente na geração da nota.
Tipo Documento	Não	Selecione o tipo de documento aplicado à nota fiscal a ser gerada.
Item Serviço	Não	Selecione o item de serviço utilizado na nota fiscal.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os filtros informados e lista os documentos encontrados na grade.

• Gerar Nota Fiscal
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a nota fiscal de serviço para os documentos selecionados na grade.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [Venda Entrega Futura] – Indica se o documento corresponde a venda para entrega futura.
2. [Situacao Impressao] – Mostra a situação de impressão do documento.
3. [Situação] – Mostra a situação atual do documento.
4. [Data Saída] – Mostra a data de saída registrada no documento.
5. [Cliente] – Mostra o cliente vinculado ao documento.
6. [Valor Total da Nota] – Mostra o valor total da nota referente ao documento.
7. [Representante] – Mostra o representante vinculado ao documento.
8. [Vendedor] – Mostra o vendedor vinculado ao documento.
9. [Valor Líquido] – Mostra o valor líquido do documento.
10. [IDA] – Mostra o identificador IDA do documento.
11. [Série] – Mostra a série do documento.
12. [Valor Retido Parcelas] – Mostra o valor retido nas parcelas do documento.
13. [Valor IPI] – Mostra o valor de IPI do documento.
14. [% Mínimo Margem de Lucro] – Mostra o percentual mínimo de margem de lucro aplicado ao documento.
15. [TTD Cliente] – Mostra o TTD do cliente vinculado ao documento.
16. [Carga] – Mostra a carga vinculada ao documento.
17. [Placa veículo] – Mostra a placa do veículo vinculada ao documento.
18. [Docto NF Origem Baixa FMP] – Mostra o documento da nota fiscal de origem da baixa FMP.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Marca todos os documentos listados na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desmarca todos os documentos listados na grade.

Pré-requisitos

• Informar o Período Inicial.
• Período Inicial não pode ser superior ao Período Final.
• Informar a Data Emissão da Nota.
• Informar o Tipo de Documento.
• Informar o Item Serviço.
• Selecionar pelo menos um registro na grade.
• Parte "Conta Financeira" deve possuir registro de natureza "Crédito".
• Parte "Item Serviço" deve existir no documento.
• Alíquota do PIS Retido informada no cadastro de impostos.
• Alíquota do COFINS Retido informada no cadastro de impostos.
• Alíquota do CSLL Retido informada no cadastro de impostos.
• Funcionalidade disponível apenas para clientes com a customização contratada.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Necessário informar o Período Inicial
2. Período Inicial superior ao Período Final
3. Parte "Conta Financeira" não possui registro de natureza "Crédito".
4. Parte "Item Serviço" não existe no documento.
5. Necessário informar a alíquota do PIS Retido no cadastro de impostos.
6. Necessário informar a alíquota do COFINS Retido no cadastro de impostos.
7. Necessário informar a alíquota do CSLL Retido no cadastro de impostos.
8. Não foi encontrada a Nota Fiscal de Serviço gerada para realizar o vínculo com a receita.
9. Necessário informar a Data Emissão da Nota
10. Necessário informar o Tipo de Documento
11. Necessário informar o Item Serviço
12. Selecione pelo menos um registros!
13. Funcionalidade não disponível para o cliente atual! Customização não contratada.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Emissão de Notas Fiscais Serviço
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Período], [Período (até)], [Data Emissão Nota], [Consolidar Receita por Cliente], [Tipo Documento], [Item Serviço]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Encontrados
4. Quando necessário, utilize Filtrar
5. Conclua a operação clicando em Gerar Nota Fiscal