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EME4 – Financeiro – Receitas – Gerar Agrupamento de Receitas ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela para gerar documentos de agrupamento de receitas a partir de documentos selecionados. Utilize-a quando precisar consolidar documentos de um ou mais clientes em um agrupamento conforme condição de parcelamento.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Receitas > Gerar Agrupamento de Receitas

Ações disponíveis ​

  • Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Gera os documentos de agrupamento de receitas a partir dos documentos selecionados.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Filial] – Filial do documento listado.
  2. [Tipo Emissão Boleto Agrupado] – Tipo de emissão do boleto agrupado.
  3. [Data Inicial] – Data inicial do período considerado.
  4. [Data Final] – Data final do período considerado.
  5. [Emissão Fatura] – Data de emissão da fatura.
  6. [Valor Mínimo] – Valor mínimo considerado.
  7. [Condições Parcelamento] – Condições de parcelamento utilizadas.
  8. [Agrupar Cond. Pagamento Documentos] – Indica se os documentos serão agrupados pela condição de pagamento.
  9. [Transportadora] – Transportadora vinculada ao documento.
  10. [Tipo de Documento] – Tipo do documento listado.
  11. [Data Geração] – Data em que o agrupamento foi gerado.
  12. [Hora Geração] – Hora em que o agrupamento foi gerado.
  13. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.

Estrutura da Tela ​

Aba: Filtros ​

Agrupa os critérios de seleção para listar os documentos elegíveis ao agrupamento.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
ClientesNãoInforme os clientes cujos documentos serão considerados na geração do agrupamento.
Cond. Parcelamento Agrupamento:NãoSelecione a condição de parcelamento a ser aplicada ao agrupamento.

Botões disponíveis:

  • Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas
    Onde usar: Aba "Filtros"
    Descrição: Gera os documentos de agrupamento de receitas a partir dos documentos selecionados.

Aba: Documentos NF Vendas/Receitas Div. Agrup. ​

Lista ​

  1. [Filial] – Filial do documento listado.
  2. [Tipo de Documento] – Tipo do documento listado.
  3. [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
  4. [Nº Documento] – Número do documento.
  5. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado na digitação.
  6. [Digitação] – Data ou identificação da digitação do documento.
  7. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
  8. [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
  9. [Hora Emi] – Hora de emissão do documento.
  10. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal.
  11. [Situação Pedido] – Situação atual do pedido vinculado.
  12. [Situação Doc. Elet.] – Situação do documento eletrônico.
  13. [Hora Alteração] – Hora da última alteração do registro.
  14. [Ent Sai] – Indica se o documento é de entrada ou saída.
  15. [Data Alteração] – Data da última alteração do registro.
  16. [Identificação] – Identificação do documento.
  17. [ID Importação] – Identificador de importação do documento.
  18. [Situacao NF Serv E] – Situação da nota fiscal de serviço eletrônica.
  19. [Item Alterado] – Indica se algum item foi alterado.
  20. [Cabeçalho Alterado] – Indica se o cabeçalho do documento foi alterado.
  21. [Nº Docto Terceiros] – Número do documento de terceiros.
  22. [Modelo Documento] – Modelo do documento.
  23. [Nº Contrato Digitado] – Número do contrato informado na digitação.
  24. [Categoria] – Categoria do documento.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Gerar Agrupamento de Receitas
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Clientes], [Cond. Parcelamento Agrupamento:]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos NF Vendas/Receitas Div. Agrup.
  4. Conclua a operação clicando em Gerar Documentos de Agrupamento de Receitas