EME4 – Financeiro – Integração Cardio – Executar Integração Clientes Cardio

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para executar a integração de clientes com o sistema Cardio. O usuário a utiliza para selecionar os clientes e disparar o envio dos dados.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Integração Cardio > Executar Integração Clientes Cardio

Ações disponíveis

• Executar Integra'#231#227'o Clientes
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Dispara a integração dos clientes selecionados com o sistema Cardio.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os campos de identificação, crédito, cobrança e dados complementares do cliente utilizados na integração.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Sim	Informe a identificação do cliente.
Papel Identificação	Sim	Selecione o papel associado à identificação.
Classificação	Não	Selecione a classificação do cliente.
Alterado	Não	Indica se o registro foi alterado.
Inativo	Não	Marque para indicar que o cadastro está inativo.
Código	Não	Informe o Código do Cliente.
Situação	Sim	Selecione a Situação do Cliente. — Opções: Normal / Crédito Bloqueado / Limite Atingido / Inadimplente / Limite Atingido/Inadimplente / Encerrou Atividades / Data Limite Atingida / Cadastro Inativo / Cadastro Bloqueado / Suporte Bloqueado
Data Limite Crédito	Não	Informe a data limite do crédito.
Valor Limite Crédito	Não	Informe o valor limite de crédito.
Valor Crédito Utilizado Faturamento	Não	Informe o Valor do Crédito Utilizado.
Conta Financeira	Não	Informe a Conta Financeira.
Empresa	Sim	Selecione a empresa do registro.
Categoria	Não	Selecione a categoria do cliente.
Centro de Custo	Não	Selecione o centro de custo associado.
Data de Inclusão	Não	Data em que o registro foi incluído.
Pedido Parcial	Não	Pedido Parcial
Valores de Pedidos em Aberto	Não	Valor de Pedidos em aberto.
Endereço Cobrança	Não	Informe o endereço de cobrança.
Número Endereço Cobrança	Não	Número do endereço
Complemento Endereço Cobrança	Não	Informe o complemento do endereço de cobrança.
Valor Crédito Utilizado Pedidos	Não	Valor Crédito Utilizado Pedidos.
Contato para Cobrança	Não	Informe o nome do contato para cobrança.
Fone de Cobrança	Não	Informe o telefone de cobrança.
Email de Cobrança	Não	Informe o e-mail de cobrança.
Enviar Serasa	Não	Permitir Enviar Informações de Crédito para Serasa.
Código Alternativo	Não	Informe um código alternativo do cliente.
Caixa Postal Cobrança	Não	Informe a caixa postal de cobrança.
Percentual para Multa	Não	Informe o percentual de multa.
Percentual para Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Dias Após o Vencimento	Não	Informe a quantidade de dias após o vencimento.
Dias Antes do Vencimento	Não	Informe a quantidade de dias antes do vencimento.
Cond. Parcelamento	Não	Selecione a condição de parcelamento.
Percentual Juros de Mora	Não	Informe o percentual de juros de mora.
IDF Forma de Cobrança	Não	Selecione a forma de cobrança.
IDF Tipo de Cobrança	Não	Selecione o tipo de cobrança.
IDF Modalidade de Cobrança	Não	Selecione a modalidade de cobrança.
Tem Regime Especial	Não	Tem Regime Especial
Número da Liminar Regime Especial	Não	Número da Liminar Regime Especial.
Dias Atraso para Inadimplência	Não	Dias utilizado para a analise de crédito.
Classificação Nota	Não	Informe a classificação por nota do cliente.
Situação SPC	Não	Selecione a situação do cliente no SPC. — Opções: Positivo/Sem Débitos no SPC / Nada Consta / SPC - Própria Empresa / SPC - Outra Empresa / Reabilitado
Gerar Atrasado	Não	Marque para gerar como atrasado.
Data Último Contato	Não	Informe a data do último contato.
Previsão Pagamento	Não	Informe a data de previsão de pagamento.
Último Padrão Contato	Não	Informe o último padrão de contato utilizado.
Tipo Local Cobrança	Não	Selecione o tipo de local de cobrança. — Opções: Residencial / Comercial / Loja
Correspondência	Não	Selecione o local de recebimento de correspondência. — Opções: Não Recebe / Recebe na Residência / Recebe no Trabalho
Corresp. Residencial Devolvida	Não	Marque se a correspondência residencial foi devolvida.
Arquivos a serem anexados e-mail NFe	Não	Selecione quais arquivos serão anexados ao e-mail da NFe. — Opções: XML / XML e DANFe / Cfe. Tipo do e-mail
Região Cobrança	Não	Selecione a região de cobrança.
Impressão Atrasados	Não	Indique a forma de impressão de atrasados.
Data Envio Última Carta de Crédito	Não	Informe a data de envio da última carta de crédito.
Conta Bancária Cobrança	Não	Informe a conta bancária utilizada para cobrança.
Agência Bancária Cobrança	Não	Informe a agência bancária de cobrança.
Banco Cobrança	Não	Selecione o banco de cobrança.
Agente Cobrador	Não	Selecione o agente cobrador.
Cobrador ir Receber	Não	Indique o cobrador que irá receber.
Data Reabilitação SPC	Não	Informe a data de reabilitação no SPC.
Grupo Empresarial	Não	Selecione o grupo empresarial do cliente.
Dias Atraso Médio	Não	Quantidade média de dias em atraso.
Valor Adtos. Abertos	Não	Valor de adiantamentos em aberto.
Situação Serasa	Não	Selecione a situação do cliente no Serasa. — Opções: Nada Consta / Com Restrições
Vende Produto Controlado	Não	Marque se o cliente vende produto controlado.
EAN Localização Cobrança	Não	Informe o EAN da localização de cobrança.
Não Permite Consulta Serasa	Não	Marque para não permitir consulta ao Serasa.
Tipo Titular da Conta	Não	Selecione o tipo do titular da conta. — Opções: Pessoa Física / Pessoa Jurídica / Outros
CPF/CNPJ Titular da Conta	Não	Informe o CPF ou CNPJ do titular da conta.
Nome Titular da Conta	Não	Informe o nome do titular da conta.
Data de Última Compra	Não	Data da última compra do cliente.
ID Externo	Não	Informe o identificador externo do cliente.
Não Gerar Autxml Digitado	Não	Marque para não gerar Autxml digitado.

Botões disponíveis:

• Executar Integra'#231#227'o Clientes
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Dispara a integração dos clientes selecionados com o sistema Cardio.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Integração Cardio > Executar Integração Clientes Cardio
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Identificação], [Papel Identificação], [Classificação], [Alterado], [Inativo], [Código]
3. Conclua a operação clicando em Executar Integra'#231#227'o Clientes