EME4 – Financeiro – Crediário – Análise/Liberação Vendas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista os pedidos de venda pendentes para análise e liberação de crédito. Utilize esta tela para consultar os pedidos e acionar a análise/liberação do cliente.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Crediário > Análise/Liberação Vendas

Ações disponíveis

• Analisar/Liberar Cliente
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre a análise e liberação de crédito do cliente do pedido selecionado.

• Atualização Automática
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Ativa a atualização automática da lista de pedidos.

• Ativar Filtro Vendedor
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro para exibir apenas pedidos do vendedor.

• Desativar Filtro Vendedor
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove o filtro por vendedor e exibe todos os pedidos.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Identificação] – Identificação do pedido na grade.
2. [Código] – Código do registro listado.
3. [Código] – Código do registro listado.
4. [Descrição] – Descrição do registro listado.
5. [Padrão] – Indicador de padrão do registro.
6. [Nº Documento] – Número do documento do pedido.
7. [Nº Documento Digitado] – Número do documento conforme digitado.
8. [Data Emissão] – Data de emissão do pedido.
9. [Situação Pedido] – Situação atual do pedido.
10. [Digitação] – Data/hora de digitação do registro.
11. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
12. [Data Digitação] – Data em que o registro foi digitado.

Ações disponíveis:

• Analisar/Liberar Cliente
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre a análise e liberação de crédito do cliente do pedido selecionado.

• Atualização Automática
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Ativa a atualização automática da lista de pedidos.

• Ativar Filtro Vendedor
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro para exibir apenas pedidos do vendedor.

• Desativar Filtro Vendedor
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove o filtro por vendedor e exibe todos os pedidos.

Detalhes do Registro: Det Ana Liber Credia

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Det Ana Liber Credia com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Informe a Filial
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido.
Digitação	Não	Data/hora de digitação do registro. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº Documento	Não	Número do documento do pedido.
Identificação	Não	Identificação do pedido na grade.
Hora Entrada/Saída	Não
Modelo Documento	Não	Opções: LINHA
Prioridade Expedição	Não

Estrutura da Tela

Aba: Det Ana Liber Credia

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
ID	Não	Identificador interno do registro.
Identificação	Não	Identificação do pedido na grade.
Código	Não	Código do registro listado.
Descrição	Não	Descrição do registro listado.
Padrão	Não	Indicador de padrão do registro.
Nº Documento	Não	Número do documento do pedido.
Nº Documento Digitado	Não	Número do documento conforme digitado.
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido.
Situação Pedido	Não	Situação atual do pedido.
Digitação	Não	Data/hora de digitação do registro.
Usuário	Não	Usuário responsável pelo registro.
Data Digitação	Não	Data em que o registro foi digitado.
Hora Emi	Não	Hora de emissão do documento.
Ent Sai	Não	Indica se o documento é de entrada ou saída.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Crediário > Análise/Liberação Vendas
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Analisar/Liberar Cliente
4. Quando necessário, utilize Atualização Automática
5. Quando necessário, utilize Ativar Filtro Vendedor
6. Quando necessário, utilize Desativar Filtro Vendedor
7. Quando necessário, utilize Filtrar por Vendedor

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Complementares

• Registrar Bonificação Extra Representante — utiliza o campo Documento como vínculo obrigatório
• Importar Lançamentos Cartão CRE — utiliza o campo Documento como vínculo obrigatório
• Registrar Documentos Fiscais — utiliza o campo Documento Fatura Frete como vínculo obrigatório
• Registrar Despesas — utiliza o campo Documento Origem Despesa como vínculo obrigatório
• Registrar Receitas — utiliza o campo Documento Origem Receita como vínculo obrigatório
• Alterar Classificação Financeira Documento — utiliza o campo Documento como vínculo nos dois sentidos
• Confirmar Cotação Digitados — utiliza o campo Ped. Venda Relacionado como vínculo obrigatório
• Consulta Expedição — utiliza o campo IDF Documento Remessa Retorno como vínculo obrigatório