EME4 – Elementos Fundamentais – Tipos de Documentos – Operações Tesouraria – Compensação Adiantamento Fornecedor

Confiança da documentação: Baixa

Visão Geral

Cadastra e mantém tipos de documentos específicos para operações de tesouraria relacionadas a compensação de adiantamentos a fornecedores. Registra atributos essenciais para identificação, validação temporal e classificação desses documentos.

Quando usar esta tela

• Ao definir um novo tipo de documento para operações de compensação de adiantamentos.
• Ao atualizar dados de tipos de documentos existentes para ajustes de validade ou classificação.
• Ao desativar um tipo de documento que não será mais utilizado.

Caminho no Sistema

Menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor

Como acessar

1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
2. No menu lateral, entre em Tipos de Documentos.
3. No menu lateral, entre em Operações Tesouraria.
4. Clique em Compensação Adiantamento Fornecedor.

Acessível via menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor.

Fluxo básico de uso

1. Acessar a tela de cadastro de tipos de documentos.
2. Selecionar a opção de inclusão de novo registro ou editar registro existente.
3. Preencher os campos obrigatórios e opcionais conforme necessidade.
4. Salvar o registro.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código] – Código único de identificação do tipo de documento.
2. [Descrição] – Texto descritivo do tipo de documento.
3. [Padrão Documento] – Indica se o tipo de documento é um padrão pré-definido no sistema.
4. [Data Válida Inicial] – Data a partir da qual o tipo de documento é considerado válido.
5. [Data Válida Final] – Data limite até a qual o tipo de documento é considerado válido.
6. [Situação Tipo Documento] – Situação geral do tipo de documento (Ativo ou Desativado).

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos principais de identificação e classificação do tipo de documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Padrão Documento	Sim	Indica se o tipo de documento é um padrão pré-definido no sistema. — Ao alterar o valor: Processamento automático
Código	Não	Código único de identificação do tipo de documento.
Data Válida Inicial	Não	Data a partir da qual o tipo de documento é considerado válido. — Valor padrão: data atual
Data Válida Final	Não	Data limite até a qual o tipo de documento é considerado válido. — Valor padrão: StrToDate('31/12/2099')
Descrição	Não	Texto descritivo do tipo de documento.
Situação	Não	Status de ativação ou desativação do tipo de documento. — Opções: Ativo / Desativado
Classificação	Não	Classificação ou categoria atribuída ao tipo de documento.
Cód.Externo	Não	Código exteno do tipo de documento, utilizado para integração com outros sistemas.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Partes Documento

Agrupa campos relacionados à composição e características operacionais do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Integração Documento

Agrupa campos que controlam parâmetros e status de integração do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Contabilização Documento

Agrupa campos relacionados ao processo contábil associado ao documento.

Sub-aba: Emissão / Entrdada

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Cancelamento

Agrupa campos que registram parâmetros e histórico de cancelamentos do documento.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Compensação Cheque

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Transf. Fat. Antecipado

Seção sem campos identificados para cadastro ou manutenção.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Para notas fiscais com a finalidade "Complementar", não é permitido ter a integração Estoque! (campo: [Tipo Finalidade Nota Fiscal])
2. Quando utilizado o parametro "Permite Informar Varios Locais Entrega", é necessário ligar a parte Kit Produto!
3. A parte documento "Inf. Peso/Preço Médio Agrupamento" e a parte do item "Agrupamento Preço" devem estar marcadas!

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Data Válida Inicial]: data atual
• [Data Válida Final]: StrToDate('31/12/2099')

Eventos de Campo

Alguns campos disparam ações automáticas:

• [Padrão Documento] — Ao alterar o valor: Processamento automático

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. O sistema preenche automaticamente: [Data Válida Inicial], [Data Válida Final]
4. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
5. Confirme clicando em Salvar

Observações

• Abas sem campos confirmados: Emissão / Entrdada, Compensação Cheque, Transf. Fat. Antecipado

Documentos Relacionados

Não foram identificados documentos relacionados com vínculo claro nesta versão do material.