COBRANÇA
Descrição
Localizar títulos a serem cobrados através de filtros.
Gerar contato de cobrança.
Caminho
Módulo ‘Financeiro‘ > Página ‘Cobrança‘
Passo a passo
1. Na tela de ‘Pesquisa Inadimplentes‘ realize o filtro de acordo com o perfil de inadimplentes que deseja gerar o contato.
É possível realizar consultas detalhadas utilizando diversos filtros. É possível buscar registros por período, tipo de lançamento, valor, situação, dias de atraso, quantidade de anuidades pendentes e dívida ativa.
Também é possível refinar a pesquisa por informações do sacado, como número de registro, tipo de inscrição, nome, categoria, situação e localização (município, subseção ou delegacia).
A partir da versão 3.45, é possível filtrar pessoas com ou sem histórico de contato, especificando o tipo de contato e a data correspondente — ou, no caso de ausência de histórico, a data da falta de contato.
Ao utilizar o filtro “Pessoas com histórico de contato”, a consulta exibirá apenas as pessoas que possuam registros do tipo e período informados. 
Ao utilizar o filtro “Pessoas sem histórico de contato”, é possível refinar a busca com base no tipo de contato e em um período específico. A pesquisa retornará todas as pessoas que não possuem registros de contato nesse intervalo. Além disso, ao selecionar a check-box, é possível considerar apenas o último contato como referência.
Fique atento ao gerar contato para todos, sera enviado para todos os contatos do filtro, ou seja, mesmo que aparecam apenas 1000 registros, se o filtro tiver mais que o especificado no limite serão enviados também.
2. Realizado o filtro desejado, clique no botão ‘Localizar‘ para carregar os registros desejados.
A partir da versão 3.47 foi adicionado filtro por Dívida Ativa na pesquisa de inadimplentes, com opção por fase específica ou todas.
Também agora sendo possível filtrar por cadastros que tem somente e-mail válido para o contato de cobrança.
3. Para as atividades de contato, temos as seguintes opções:
- Consultar Histórico de Contato
- Gerar Contato
- Gerar Contato para Todos
- Gerar Relatório de Cobrança
- Consultar Histórico de Contato
Neste é possível verificar todo o histórico dos contatos que houveram para o profissional selecionado.
- Gerar Contato
Utilize este botão para gerar contatos para determinados profissionais dentro de um filtro realizado.
Primeiro selecione os profissionais desejados e em seguida clique no botão “Gerar Contato”.
Na tela de “Gerar Contatos” preencha os campos com os dados para geração do contato.
– Sacado: Não precisa preencher, pois os mesmos foram selecionados anteriormente
– Data de Referência: Informar a data de referência.
– Tipo de Contato: De acordo com o tipo selecionado serão habilitados determinados campos a serem preenchidos.
– Serviços: Informar um serviço a ser vinculado ao contato.
– Data de vencimento: Informar a data de vencimento do contato.
– Observação: Campo de livre preenchimento para informação de dados pertinentes.
– Os demais campos serão habilitados de acordo o “Tipo de Contato” selecionado.
Após o preenchimento dos campos, clique em “Avançar” para a geração dos contatos.
As informações dos contatos gerados podem ser consultados em:
Módulo ‘Financeiro‘ > Página ‘Histórico de Contatos‘ - Gerar Contato para Todos
Utilize este botão para gerar contatos para todos os profissionais dentro de um filtro realizado.
A tela e a forma de geração de contatos é a mesma utilizada no item “b.Gerar Contato”.
- Gerar Relatório de Cobrança
Através desta função é possível gerar um relatório contendo a relação de todos os profissional contemplados no filtro realizado anteriormente.
Este relatório pode ser no formato “excel” e “pdf”.
4. Para finalizar, clique em ‘Salvar‘
Vídeo demonstrativo
HISTÓRICO DE CONTATO
Descrição
Consultar o histórico de contatos enviados para os profissionais.
Caminho
Módulo ‘Financeiro‘ > Página ‘Histórico de Contatos‘
Passo a passo
1. Na grid do ‘Históricos de Contatos‘ é possível visualizar todos os contatos enviado aos profissionais. Podendo ser possível verificar a “Data” do envio, o “Tipo” de contato, “Observações” e o “Pessoa” contatada.
2. Ao abrir um registro é possível consultar demais informações sobre o contato realizado.
Além dos campos já preenchidos no momento da geração do contato, temos os seguintes campos a serem observados:
– Email Enviado: Lista a data que foi enviado e-mail de contato a pessoa.
– Criado por: Usuário responsável pela criação do contato
– Criado em: Data e hora da criação do contato
– Erro: Quando este campo estiver assinalado, significa que houve algum problema no envio do alerta de e-mail.
3. Coleção “Contas a Receber“
Neste local é possível identificar todos os “Números” de títulos que foram mencionados no contato.
Com este “Número” é possível localizar o título na tela da “Posição Financeira”.
4. Coleção “Documentos GED“
Local onde ficam armazenados todos os documentos que foram enviados ao contato por e-mail.
Vídeo demonstrativo
Obs.: este manual foi desenvolvido utilizando as configurações de interface padrão do sistema BRConselhos, sendo assim esta interface poderá apresentar diferenças na quantidade e nomenclatura de campos para determinados conselhos.