EME4 – Relatórios e Indicadores – Agendar Tarefas – Envio E-mail de Cobrança

EME4 – Versão 04.03.00 | Tarefa agendada para envio de e-mails de cobrança de títulos com parcelas a vencer/vencidas.

Configuração

Configurações Formatos 

 
Relatórios e Indicadores > Configurações Formatos  > Administração
 
 
É necessário possuir formato com filtro específico para o envio de parcelas por e-mail.
 
| Para baixar o formato, clique com o botão direito do mouse em Formato_EmailTarefaAgendada e selecione “Salvar link como…“.
 
Caso ocorra a mensagem [ Não é possível fazer o download por motivos de segurança ] (Google Chrome), clique na seta da mensagem e em  [ Manter ].
 
 
A consulta deve ser na família [ Parcela CRE ] e filtro [ ID Parcela ].
 
| Sugere-se efetuar a consulta apenas para o ano corrente.
 
 

Parâmetros Empresa

Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa
 
 
Criar/editar os parâmetros da empresa.
 
Em [ Financeiro ], [ Financeiro ],  na aba [ Enviar E-mails], selecionar [ Formato Cob. a Vencer ] e [ Formato Cob. Vencidos ] para envio de títulos.
 
 

Agendar Tarefas

Relatórios e Indicadores > Agendar Tarefas
 
 
 

Tipo: envio de e-mail para títulos [ Vencidos ] ou [ A Vencer ];

Modelo E-mail: modelo de e-mail utilizado no envio;

| O papel família deste modelo de e-mail é [ Parcela CRE ].

Tipo E-mail Cliente: tipo de e-mail do cliente. Ao selecionar [ E-Mail Boleto], por exemplo, será enviado ao e-mail do cliente com este tipo. Caso no cadastro do cliente não esteja informado este tipo de e-mail, o e-mail não será enviado;

Nro Dias maior que: indica que a partir de “n” dias vencidos ou a vencer será enviado o e-mail;

Nro Dias menor que: indica que até “n” dias vencidos ou a vencer será enviado o e-mail;

| Para tarefas já agendadas (onde constava apenas o parâmetro Qtde de dias a ser Utilizado) será necessário configurar os dois novos parâmetros [ Nro Dias maior que ] e [ Nro Dias menor que ].

IMPORTANTE
O agendamento de tarefas utiliza o Calendário Juliano. Sendo assim, a data inicia a partir de 01/01/1900 e, ao informar um valor muito alto nos campos [ Nro Dias maior que ] e [ Nro Dias menor que ] – por exemplo, 999 – o período poderá ficar com valor negativo, gerando erro na execução da tarefa agendada.
 

Tipo de Cobrança: filtra títulos por tipo de cobrança;

Clientes: filtra títulos por clientes.

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