EME4 – Vendas – Cotações Vendas – Registrar Cotação

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite registrar cotações de venda para clientes, informando produtos, serviços, valores e condições comerciais. Utilize esta tela ao elaborar uma proposta comercial antes da confirmação do pedido.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Cotações Vendas > Registrar Cotação

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados gerais da cotação, como filial, cliente, datas e totais.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pela cotação.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão da cotação.
Digitação	Não	Selecione o status de digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº Documento	Não	Informe o número do documento da cotação.
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento da cotação.
Identificação	Não	Informe um texto de identificação da cotação.
Prioridade Expedição	Não	Defina a prioridade de expedição.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado à cotação.
Rateio Unid. Negócio	Não	Selecione o rateio por unidade de negócio.
NF Parcial	Não	Indique se a cotação admite faturamento parcial.
Cliente	Não	Selecione o cliente da cotação.
Representante	Não	Selecione o representante responsável pela cotação.
Situação	Não	Selecione a situação da cotação dentre as opções disponíveis. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente
Versão	Não	Informe a versão da cotação.
Lista de Preços	Não	Selecione a lista de preços aplicada.
Tipo Venda	Não	Selecione o tipo de venda.
Indice Financeiro	Sim	Selecione o índice financeiro utilizado.
Cotação Moeda	Não	Informe a cotação da moeda.
Valor Total	Não	Valor total da cotação.
Valor Líquido	Não	Valor líquido da cotação.
Valor Cancelado	Não	Valor cancelado da cotação.
Valor Total com ST Não Destacado	Não	Valor total considerando ST não destacado.
Data Validade	Não	Informe a data de validade da cotação.
% Desc. Médio	Não	Percentual de desconto médio aplicado.
Dias Validade	Não	Informe a quantidade de dias de validade.
Prev. Entrega	Não	Informe a previsão de entrega.
Prev. Faturamento	Não	Informe a previsão de faturamento.
Tipo Movimentação	Não	Selecione o tipo de movimentação.
% Margem de Lucro	Não	Percentual de margem de lucro da cotação.
Tabela Preço	Não	Selecione a tabela de preço aplicada.

Aba: Resumo Prod

Agrupa os valores e totais relacionados aos produtos da cotação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Mercadorias	Não	Valor total das mercadorias.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor de desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor de acréscimo financeiro.
Perc. Frete	Não	Informe o percentual de frete.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
ICMS Retido	Não	Valor do ICMS retido.
Desconto Suframa	Não	Valor do desconto Suframa.
IPI	Não	Valor do IPI.
Redução TTD	Não	Valor da redução TTD.
Desconto Simples Nacional	Não	Valor do desconto do Simples Nacional.
ST Não Destacado	Não	Valor de ST não destacado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Valor do ICMS retido em observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Valor do ICMS por diferencial de alíquota.
Tipo de Frete	Não	Selecione se o frete será informado por Valor ou Percentual. — Opções: Valor / Percentual
Valor ICMS FCPST UF Destino	Não	Valor do ICMS FCPST da UF de destino.
Preço Custo Total	Não	Preço de custo total da cotação.

Aba: Resumo Serv

Agrupa os valores e totais relacionados aos serviços da cotação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Serviços	Não	Valor total dos serviços.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor de desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor de acréscimo financeiro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Impostos Retido	Não	Valor dos impostos retidos.
Impostos Retido Líquido	Não	Valor líquido dos impostos retidos.
Valor ISS	Não	Valor do ISS.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Comerciais	Não
Número Protocolo NFe	Não
Indicador Natureza do Frete	Não	Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Contrato Digitado	Não

Aba: Produto

Agrupa os itens de produto vinculados à cotação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Produto	Sim	Selecione o produto da cotação.
Unidade Papel Produto	Sim	Selecione a unidade do produto.

Aba: Serviço

Agrupa os itens de serviço vinculados à cotação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Serviço	Sim	Selecione o serviço da cotação.

Pré-requisitos

• Informe a Origem Venda no cabeçalho do documento.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. É obrigatório preencher o campo Origem Venda no cabeçalho do documento (campo: [Origem Venda])

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Produtos]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Serviços]
• [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
• [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Desconto Financeiro], [Valor Mercadorias], [Desconto], [Acréscimo], [Repasse]
• [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Mercadorias], [Repasse]
• [Valor Total com ST Não Destacado] — calculado a partir de: [Valor Líquido], [ST Não Destacado]
• [Prev. Entrega] — calculado a partir de: [Data Emissão]
• [Prev. Faturamento] — calculado a partir de: [Data Emissão]
• [IPI] — calculado a partir de: [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [Valor ISS], [Valor ISS], [Repasse], [Repasse], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retido], [Impostos Retido], [Impostos Retido Líquido], [Impostos Retido Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Seguro], [Seguro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Desconto Suframa], [Desconto Suframa], [Perc. Desconto Financeiro], [Perc. Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro]
• [Redução TTD] — calculado a partir de: [Desconto Simples Nacional], [Desconto Simples Nacional], [ST Não Destacado], [ST Não Destacado], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Mercadorias], [Repasse]
• [Identificação] — calculado a partir de: [Identificação]
• [Perc. Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Acréscimo Financeiro], [Valor Mercadorias]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Serviços], [Repasse]
• [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Serviços]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Cotações Vendas > Registrar Cotação
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Tipo de Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados, Produto, Serviço
4. Confirme clicando em Salvar