EME4 – Elementos Fundamentais – Relacionamentos – Contatos – Registrar Contatos
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Cadastra e mantém informações de contatos associados a elementos fundamentais no sistema. Registra dados pessoais e de contato para relacionamento organizacional.
Quando usar esta tela
- Ao cadastrar um novo contato.
- Ao atualizar dados existentes de contato.
Caminho no Sistema
Menu: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Contatos > Registrar Contatos
Como acessar
- Abra o módulo Elementos Fundamentais.
- No menu lateral, entre em Relacionamentos.
- No menu lateral, entre em Contatos.
- Clique em Registrar Contatos.
Acessível pelo menu: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Contatos > Registrar Contatos.
Fluxo básico de uso
- Acessar a tela de cadastro de contatos.
- Incluir novo registro ou selecionar existente para edição.
- Preencher os campos obrigatórios e salvar.
Ações disponíveis
- Consultar Contato - Ctrl+L
Onde usar: Lista de registros
Descrição: Recupera e exibe informações detalhadas do contato selecionado.
Consulta (Lista de Registros)
Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:
- [Tipo Contato] – Classificação do tipo de contato cadastrado.
- [Observação] – Texto livre para anotações complementares.
- [Data Aniversário] – Data de nascimento ou aniversário do contato.
Ações disponíveis:
- Consultar Contato - Ctrl+L
Onde usar: Lista de registros
Descrição: Recupera e exibe informações detalhadas do contato selecionado.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa informações gerais do registro, como status de inativação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Inativo | Não | Indica se o registro está inativo no sistema. |
Aba: Contato Telefone
Agrupa informações de telefones associados ao contato.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo | Não | Tipo de telefone ou meio de contato associado. — Opções: Comercial / Residencial / Fax / Celular / Pager / Cobrança / Vendas Interno / Nextel / Contato-Terceiros / WhatsApp |
| Número | Não | Informe o Número |
| Departamento | Não | Departamento ou área de vinculação do contato. |
Aba: Contato Ender Virtual
Agrupa informações de redes sociais e endereços virtuais.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo | Não | Tipo de telefone ou meio de contato associado. — Opções: E-mail / Site / E-mail NFe / E-mail DANFe / Rede Social / E-mail Boleto / E-mail Expedição / E-mail Cotação / E-mail Complemento NFe / E-mail Apont. Produção |
| Rede Social | Não | Identificador ou link de perfil em rede social. |
| Endereço | Não | Informe o endereço virtual. |
Aba: Identificações do Contato
Agrupa dados principais de identificação e contato do registro.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome do Contato | Não | Nome completo ou identificação do contato. |
| Data Aniversário | Não | Data de nascimento ou aniversário do contato. |
| Telefone | Não | Número de telefone principal do contato. |
| Tipo | Não | Tipo de telefone ou meio de contato associado. — Opções: Comercial / Residencial / Fax / Celular / Pager / Cobrança / Vendas Interno / Nextel |
| Não | Endereço de email para contato. | |
| Classificação | Não | Categoria ou classificação do contato. |
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Data Aniversário] — calculado a partir de: [Data Nascimento]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Contatos > Registrar Contatos
- Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
- Preencha os campos obrigatórios em cada aba
- Preencha as abas: Contato Telefone, Contato Ender Virtual, Identificações do Contato
- Confirme clicando em Salvar
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