A requisição de compra é a solicitação que inicia um processo para comprar ou adquirir itens necessários, como bens ou serviços. Esse processo é um conjunto de etapas pelas quais uma empresa passa para iniciar uma aquisição.

Configurações

Caminho: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa
Compras > Compras
Aba: Geral

 

É possível solicitar, em Parâmetros Empresas, que as requisições necessitem de liberação para seguir com o processo de compras.

Caminho: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa
ABA: Compras > Compras > Requisição/Solicitação Compra, o parâmetro para esta exigência “Exige Liberação para Requisição de Compra”

Para que a informação de Fornecedor traga de forma padrão.
Caminho: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais
ABA: Compras > Documentos Compras

Processo de Requisição de Compra

Requisição de compra: O solicitante irá registrar uma requisição de compra, com os itens de sua necessidade.

Caminho: Compras > Requisições de Compras > Requisitar Compras

Acesse o caso de uso de Requisitar Compras, e incluir (+).

Na tela em que abrir, selecione a filial que necessita do item a ser comprado, observação, se for o caso, e quem foi o colaborador requisitante.
Posteriormente vamos incluir (+) o item.

Informe a quantidade a ser comprada, valor sugerido é opcional, pois, nem sempre o solicitante terá acesso a esta informação. Conta Financeira e Centro de Custo são obrigatórios.

ABA: Outros, é para deixar registrado se esta compra, está sendo realizada para atender a um pedido de cliente especifico, não há necessidade de preenchimento.

ABA: Saldos, um demonstrativo de todos os passos do processo.
Quando seguirmos o processo voltaremos à esta tela para verificação.

ABA: Descrição auxiliar, caso tenha alguma informação especifica deste.

ABA: Fornecedores Sugeridos, registrar os fornecedores que normalmente este item é comprado, para que se mantenha um padrão de qualidade do produto acabado.
Incluir (+), é possível incluir mais de um fornecedor nesta opção, incluindo por ordem de “aprovação” de compra.

Há um parâmetro que permite que seja registrado mais de um fornecedor para cada Requisição.
Se manter este parâmetro selecionado, ao gerar a Ordem de Compra ele não vai permitir que seja realizado o filtro pelo fornecedor.
Com este filtro desmarcado, é possível realizar a pesquisa filtrando, e automaticamente gerar a Ordem de compra (OC) através do caso de uso, diretamente para o fornecedor.

Se deixarmos o parâmetro marcado, ele permite selecionar mais de um fornecedor, porém ao gerar a OC direto dentro da Requisição, ele não trará a informação.
Se mantermos o parâmetro desmarcado, ao Gerar a Ordem de Compra, se filtrarmos pelo Fornecedor sugerido, ele trará somente o fornecedor que sugerimos na solicitação.

Solicitação de Serviços

É possível parametrizar para que as Solicitações de Serviços também necessitem de liberação, acesse o caminho abaixo.
Caminho: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa > Compras > Compras
Aba: Requisição/Solicitação de Compra > Exige Liberação para Solicitação de Serviço

Caminho: Compras > Solicitações de Serviços > Solicitar Serviços, incluir (+)

 

Os demais passos seguem normalmente o de Cotação de Compra e Ordem de Compra, que serão realizados pelo setor de compras.