Política de Compras
A Política de Compras é uma ferramenta que orienta na tomada de decisões, sobre o que, quando e onde comprar, mediante a apresentação de valores de produtos.
Configurações
É necessário que tenha Integração Documento com o Compras para que a Política e a Alçada validem.
Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Ordens de Compra, acesse o documento de compra que passará pelas validações de Alçadas e Políticas.
Aba: Integração Documento > Compras
Definir alçadas
O primeiro passo para que o processo de compras ocorra corretamente conforme a política de compras da empresa, é necessário definir algumas alçadas.
Caminho: Compras > Políticas de Compras > Definir Alçadas, atualmente o sistema já traz alguns bloqueios padrões, e cada um deles possuí uma Data de Vigência. Permitindo criar novas regras conforme a necessidade para alguns assuntos, podendo o usuário/cliente definir quais os assuntos que deverão ter Alçadas.
Para criar uma nova regra, selecionar Ações > Duplicar
Informar a data de vigência. Se for para uma filial específica, informar a filial, caso contrário deixar em branco e clicar em Duplicar.
Como exemplo para compras, vamos tratar o Assunto: Compras e o Tipo de Bloqueio: Valor Máximo Ordem de Compra.
Com um duplo clique acessar, informar o início da vigência e também a filial.
Em Alçadas, incluir (+)
Definir um valor de Liberação, por exemplo: de R$0,01 à R$1.000,00; R$1.000,00 à R$10.000,00;
Níveis de Alçada incluir (+)
Informar um Nível de Alçada e a quantidade de assinaturas para ela.
Registrar o Usuários Alçada
Podendo ser por Usuário ou Grupo de Usuário
É possível Ativar ou Inativar um tipo de bloqueio. Basta marcar o tipo que deseja executar a ação e ir em “Ações > Ativar/Inativar”.
Política de Compras
Após a configuração de Alçadas, é necessário que seja realizado o Registrar Política de Compras.
Caminho: Compras > Políticas de Compras > Registrar Política de Compras, incluir (+)
Informar a Vigência, o Nome da Política e selecionar o Padrão Documento, neste exemplo vamos utilizar a Ordem de Compra.
Em Consiste Cotação selecionar Bloqueia.
E marcar a opção de Utilizar Níveis de Alçada nas Aprovações.
Aba: Geral
Selecionar a opção de Consiste Valor Máximo Ordem de Compra >> Bloqueia
Consiste Ordem >> Bloqueia
Aba: Identificações
Tipo Identificação: Empresa (para esta situação)
Aba: Itens Política Compras
Utilização
Ao registrar uma Ordem de Compra a mesma deve estar com a situação Bloqueado.
Selecionar com CTRL e clicar na opção Liberar Bloqueio
