Configuração e utilização de Contratos de Vendas.
Pré-Requisitos
Módulos Contrato e Projeto (M3Projeto, M3ProjetoInt).
Fluxo de Trabalho
Configuração
Tipos de Documentos – Pedidos Vendas
Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas
O contrato de venda procede com a geração de um pedido de venda automaticamente para controle de comissões, políticas comerciais e previsão de CRE, que será vinculado na Integração Documento. Recomenda-se um cadastro de tipo de documento separado para controle dos pedidos gerados através de contratos.
Tipos de Documentos – Contratos Venda
Elementos fundamentais > Tipos de Documentos > Contratos > Contratos Venda
Cadastrar um tipo de documento com as opções necessárias para pleno funcionamento, que segue na sequencia.
É essencial que na Integração Documento esteja vinculado o tipo de documento – pedido de venda criado no passo anterior.
- Item serviço: informar os serviços prestados naquele contrato (obrigatório);
- Outros Dados: informar dados adicionados ao contrato, como observações;
- Ocorrência de acompanhamento: adicionar ocorrências, como por exemplo [ envio de contrato para assinatura ];
- Informações Garantias Contratual: informar as garantias, como por exemplo, para garantir o comprimento do contrato pelo cliente. por exemplo, assinatura de contrato de compra e venda, o cliente irá deixar um cheque caução, para garanti a compra do imóvel;
- Anexos: para anexar arquivos ao documento, como por exemplo, copia do contrato assinado, cópia de e-mails etc.;
- Dados de Entrega: informar onde deverá ser executado o serviço;
- Detalhes do Cliente: informações como responsável pelo contrato, data de assinatura;
- Perfil dos Recursos: cadastrar as funções das pessoas que executarão o serviço e valor Horas contratado, exemplo: Arquiteto – Valor hora 100, Pedreiro – Valor hora de 80,00.
Serviços
Elementos Fundamentais > Serviços > Serviços
É obrigatório para utilização do contrato de vendas. Aqui se torna pré-requisito a configuração da tributação do serviço.
Cadastrar o(s) serviço(s) que poderá(ão) compor contratos de venda, os mesmos devem possuir o papel Vendas.
Históricos Ocorrências
Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Históricos Ocorrências
Necessários para cancelamento ou estorno de contrato ou item de contrato, entre outras operações.
Índices Financeiros
Elementos Fundamentais > Financeiros > Índices Financeiros
Utilizado para cálculo do reajuste automático.
Para seu funcionamento, é necessário cadastrar o índice financeiro e marcar [ Índice de Reajuste ]. Com isso, é possível inserir na fórmula do índice de reajuste está variável durante o cálculo automático.
Está ação fará com que seja listada a variável no campo fórmula do caso de uso Índices de Reajuste Contratos.
Índices Reajustes Contratos
Contratos > Índices Reajustes Contratos
Criar um registro.
Código: informar um código para o índice; Nome: informar um nome para o índice; Descrição: trata-se do campo para informar um descrição mais detalhada do índice; Fórmula: onde será cadastrada a fórmula, para buscar o índice Financeiro cadastrado acima, basta clicar no botão dos [ … ]; Considera Apenas Variação positiva: quando marcada, será desconsiderado os índices negativos.
Modalidades Contratos
Contratos > Modalidades Contratos
Utilizado ao registrar contratos de venda, serve para identificação e filtro.
Utilização
Registrar Contratos Venda
Contratos > Contratos Venda > Registrar Contratos Venda
Manutenção de contratos de venda (adicionar, alterar, excluir e pesquisar).
| Tipo de Documento | Serão listados os tipos de documento cadastrados como Contrato Venda. Na existência de apenas um, será automaticamente vinculado ao carregar o formulário. |
| Filial | Serão listadas as filiais vinculadas a empresa. Na existência de apenas uma, será automaticamente vinculado ao carregar o formulário. |
| Cliente | Campo de lookup para localização do cliente a qual pertence o contrato de venda. |
| Modalidade Contrato | Campo de lookup para localização das modalidades de contrato. |
| Representante | Campo de lookup para localização do representante a qual pertence o contrato de venda. Na existência de apenas um vinculado ao cliente, será automaticamente preenchido ao carregar o cliente. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Gestor Contrato | Campo de lookup para localização do funcionário que gerencia o contrato. Servirá para envio de alertas a cerca do contrato de venda. Este campo é de uso opcional. |
| Digitação | -Rascunho: identifica que o processo de digitação do documento não está finalizado e, portanto o documento é apenas um rascunho e não será gravado com um número de documento. Por ser um documento em rascunho, este ainda não efetuou nenhuma consistência de suas informações e nem a integração de dados; -Digitado: identifica que a digitação do documento foi finalizada, ser um documento em rascunho, este ainda não efetuou nenhuma consistência de suas informações e nem a integração de dados. Os documentos com o campo Digitação preenchido como Rascunho ou Digitado poderão ser alterados a qualquer momento; -Confirmado: identifica que o documento foi analisado e seus dados foram confirmados. Ao gravar o documento, serão efetuadas as consistências e integrações conforme configuração do tipo de documento utilizado para o registro do documento. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Situação Contrato | -Em aberto : identifica a situação padrão do contrato; - Cancelado: identifica que o contrato está com a situação cancelada. Nesta situação, o sistema não permite mais alteração no conteúdo do contrato, excluindo os pedidos de venda futuros. |
| Nº Contrato | Campo controlado pelo sistema, gerado de forma sequencial. |
| Nº Cont. Digitado | Campo de digitação livre. Este campo é de uso opcional. |
| Data Emissão | Campo que sugere a data do computador. |
| Aditivo/Versão | Campo de digitação livre. Este campo é de uso opcional. |
| Início Ger. Pedidos | Campo deve ser informado à data inicial para geração dos pedidos de venda. |
| Periodicidade | -Mensal: geração de pedido de venda para cada mês de vigência do contrato; -Anual: geração de pedido de venda para cada ano de vigência do contrato; -Semestral: geração de pedidos de venda para cada semestre de vigência do contrato; -Quadrimestral: geração de pedidos de venda para cada quadrimestre de vigência do contrato; -Trimestral: geração de pedidos de venda para cada trimestre de vigência do contrato; -Bimestral: geração de pedidos de venda para cada bimestre de vigência do contrato. Este campo faz o controle da quantidade de pedidos de venda. |
| Início Contrato | Campo deve ser informado à data de início de vigência do contrato de venda. |
| Validade Contrato | Campo deve ser informado à data final de vigência do contrato de venda. |
| Índice Financeiro | Campo de lookup para localização do índice financeiro do contrato. Utilizado para atualização monetária automática pelo sistema. |
| Cotação Moeda | Campo é atualizado após inserir o índice financeiro. |
| Valor Total | Campo é atualizado após inclusão do item serviço. |
Aba Resumo
Exibida a totalização por produto e serviço, sendo possível a inserção de acréscimos/descontos, bem como outros valores inerentes.
Aba Item Serviço
Manutenção do(s) objeto(s) do contrato, que sempre será um serviço no M3 Corporativo. Além disso, será definido o acordo financeiro da vigência e alterações do item, através de aditivos que podem ser para o financeiro ou item contrato.
Item Serviço Contrato Venda
Manutenção do objeto do contrato vinculando um serviço previamente cadastrado no M3 Corporativo.
| Serviço | Campo de lookup para localização do serviço. |
| Quantidade | Informe a quantidade relativa ao serviço prestado. |
| Valor Unitário | Informe o valor da moeda selecionado, relativa ao serviço prestado. |
| Valor Bruto | Sugere a fórmula: Quantidade x Valor Unitário. Campo bloqueado para digitação. |
| Perc. Desconto | Informe o valor do percentual de desconto relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Valor Desconto. |
| Valor Desconto | Informe o valor do desconto, na moeda selecionada, relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Perc. Desconto. |
| Perc. Acréscimo | Informe o percentual de acréscimo relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Valor Acréscimo. |
| Valor Acréscimo | Informe o valor do acréscimo, na moeda selecionada, relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Perc. Acréscimo. |
| Valor Líquido | Sugere a fórmula: Valor Bruto – Valor Desconto + Valor Acréscimo. Campo bloqueado para digitação. |
| Descrição | Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço. |
| Conta Financeira | Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Centro Custo | Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Projeto | Informe o projeto a qual pertence o contrato de venda. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Complemento | Informe um texto livre que complemente a descrição do serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento. |
| Cancelado | Habilite a opção caso o objeto atual tenha sido cancelado. Este campo preenche automaticamente o campo Data Cancelamento. |
Vigências Item Contrato
Manutenção financeira do contrato.
| Data de Início | Informe a data de início de vigência do contrato. Esta informação é utilizada para que o M3 Corporativo possa agrupar os itens nos pedidos de venda. |
| Data Final | Informe a data de fim de vigência do contrato. |
| Tipo Vencimento | -Dia Fixo : Considera o dia absoluto informado no campo Dia; - Dia Útil: Considera o dia útil informado no campo Dia. |
| Condição | -Nenhuma: ignora se o vencimento seja sábado, domingo ou feriado; -Antecipado: antecipa o vencimento caso seja sábado, domingo ou feriado; -Postecipado: posterga o vencimento caso seja sábado, domingo ou feriado. |
| Início Vigência | -Dentro do Período : considera a referência informada no campo Data de Início; - Período Seguinte : considera a referência à frente informada no campo Data de Início; - Período Anterior: considera a referência anterior informada no campo Data de Início. |
| Dia | Informe o dia de vencimento da parcela do contrato. |
| Valor Bonificação | Informe o valor referência a bonificação do contrato. O valor informado será deduzido do total da parcela de acordo com a quantidade informada no campo Períodos. |
| Períodos | Quantidade de meses que será bonificado o contrato. Sempre será utilizado o mês corrente. Caso haja necessidade de bonificar outro período, é necessário realizar esta manutenção através de aditivo no contrato atual – Vigência Item Contrato, em que será realizado apenas na parcela atual. |
| Sequência | Campo sequencial controlado pelo sistema. |
| Aplica Reajuste Próxima Renovação | Habilite a opção para que seja aplicado o reajuste durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro. |
| Data Reajuste | Informe a data que será realizada o próximo reajuste do contrato de venda. |
| Índice Reajuste | Campo de lookup para localização do índice de reajuste do contrato. |
| % Reajuste | Informe o percentual de reajuste a ser aplicado no próximo reajuste do contrato. Caso houver informação contida no índice de reajuste, será carregado automaticamente neste campo. Campo bloqueado para digitação. |
| Valor Base Parcela | Sugere a fórmula: Valor Líquido x Quantidade de Meses da Vigência. Campo bloqueado para digitação. |
| Nº Períodos Prox. Vigência | Informe o número de períodos para a próxima vigência do contrato. |
| Reajuste automático | Habilite a opção para que seja aplicado o reajuste durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro. |
| Ativo | Habilite a opção para que sejam geradas as integrações. Também utilizado para elaboração de aditivos/alterações na vigência. |
| Manter Bonificação Próxima Vigência | Habilite a opção para que seja mantido o valor da bonificação durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro. |
Aditivos
Os aditivos consistem basicamente em alterações monetárias, podendo os ajustes ser a: desconto, acréscimo, bonificação, período final ou reajuste bonificado. Os aditivos podem interferir em dois aspectos:
Parcela do Contrato: possui vigência temporal, ou seja, aplicada na parcela atual do contrato de venda.
| Este aditivo não poderá ser excluído após sua inserção. Caso haja a necessidade, deve ser feito o processo inverso ao incluído inicialmente.
| Não será possível incluir todas as opções de ajuste nesta modalidade.
Item do Contrato: possui vigência definitiva, ou seja, aplicada em todas as parcelas vigentes do contrato de venda.
| IMPORTANTE
Manutenções poderão ser feitas livremente efetuadas apenas com contratos na condição do campo Digitação rascunho ou digitado.
Alterações no pedido de venda devem partir do contrato de venda original.
A formação do número do pedido de venda será: código do cliente + data de vencimento da parcela CRE.
Após o primeiro faturamento do pedido de venda relativo a um contrato de venda, alterações deverão ser feitas através de aditivos na vigência ou item contrato.
Consultar Contratos de Venda
Contratos > Contratos Venda > Consultar Contratos Venda
Consulta de contratos de venda.
Reajustar Contratos de Venda
Contratos > Contratos Venda > Reajustar Contratos Venda
Reajuste de valores constantes em contratos de venda, no qual o sistema insere um aditivo de acréscimo nos contratos selecionados.
| Reajusta os valores caso a opção Reajuste Automático esteja habilitada no contrato vigente.
| Campos de Filtro | |
| Data Reajuste Vigência | Informe a data inicial e final para busca de contratos de vendas passíveis de reajuste. |
| Filtrar Vigências sem Pedidos em Aberto | Habilite a opção para incluir contratos de venda sem pedidos em aberto. |
| Selecionar Contratos | Clique para aplicar o filtro selecionado e atualizar a listagem de contratos de venda. |
| Campos de Ajustes | |
| Utilizar Índice/Percentual Configurado na Vigência Atual | Habilite a opção para utilizar o percentual de reajuste configurado na vigência atual. |
| Índice Reajuste Contrato | Campo de lookup para Índice de Reajuste. Este campo bloqueia o campo % Reajuste. |
| % Reajuste | Informe o percentual de reajuste do contrato. |
| Valor Bonificação | Informe o valor de bonificação do contrato. |
| Período Bonificação | Informe o período para bonificação do contrato. |
| Descrição do Reajuste | Informe a descrição do reajuste do contrato. |
Cancelar Contratos Venda/Item Contratos Venda
Contratos > Contratos Venda > Cancelar Contratos Venda/Item Contratos Venda
Cancelamento de contratos ou itens de contratos de venda.
Estornar Cancelamento Contratos Venda/Cancelamento Item
Contratos > Contratos Venda > Estornar Cancelamento Documento/Cancelamento Item
| Pré-requisito: existência de cancelamento de item ou contrato de venda.
Cancelamento de contratos ou itens de contratos de venda.
Encerrar Contratos Venda
Contratos > Contratos Venda > Encerrar Contratos Venda
Encerramento de contratos de venda.
Liberar Bloqueios Contratos
Contratos > Liberar Bloqueios Contratos
| Pré-requisito: utilização de política de contratos.
Liberação de contratos na situação bloqueada.
Gerar Aditivo Versão Contratos Venda
Contratos > Contratos Venda > Gerar Aditivo Versão Contratos Venda
Inclusão de um aditivo no contrato de venda.
Transferir Filial Contratos Venda
Contratos > Contratos Venda > Transferir Filial Contratos Venda
Transferência de um contrato de venda entre filiais.