Configuração e utilização de Contratos de Vendas.

Pré-Requisitos

Módulos Contrato e Projeto (M3Projeto, M3ProjetoInt).

Fluxo de Trabalho

Configuração

Tipos de Documentos – Pedidos Vendas

Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas

O contrato de venda procede com a geração de um pedido de venda automaticamente para controle de comissões, políticas comerciais e previsão de CRE, que será vinculado na Integração Documento. Recomenda-se um cadastro de tipo de documento separado para controle dos pedidos gerados através de contratos.

Tipos de Documentos – Contratos Venda

Elementos fundamentais > Tipos de Documentos > Contratos > Contratos Venda

Cadastrar um tipo de documento com as opções necessárias para pleno funcionamento, que segue na sequencia.

É essencial que na Integração Documento esteja vinculado o tipo de documento – pedido de venda criado no passo anterior.

Item serviço: informar os serviços prestados naquele contrato (obrigatório);
Outros Dados: informar dados adicionados ao contrato, como observações;
Ocorrência de acompanhamento: adicionar ocorrências, como por exemplo [ envio de contrato para assinatura ];
Informações Garantias Contratual: informar as garantias, como por exemplo, para garantir o comprimento do contrato pelo cliente. por exemplo, assinatura de contrato de compra e venda, o cliente irá deixar um cheque caução, para garanti a compra do imóvel;
Anexos: para anexar arquivos ao documento, como por exemplo, copia do contrato assinado, cópia de e-mails etc.;
Dados de Entrega: informar onde deverá ser executado o serviço;
Detalhes do Cliente: informações como responsável pelo contrato, data de assinatura;
Perfil dos Recursos: cadastrar as funções das pessoas que executarão o serviço e valor Horas contratado, exemplo: Arquiteto – Valor hora 100, Pedreiro – Valor hora de 80,00.

Serviços

Elementos Fundamentais > Serviços > Serviços

É obrigatório para utilização do contrato de vendas. Aqui se torna pré-requisito a configuração da tributação do serviço.

Cadastrar o(s) serviço(s) que poderá(ão) compor contratos de venda, os mesmos devem possuir o papel Vendas.

Históricos Ocorrências

Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Históricos Ocorrências

Necessários para cancelamento ou estorno de contrato ou item de contrato, entre outras operações.

Índices Financeiros

Elementos Fundamentais > Financeiros > Índices Financeiros

Utilizado para cálculo do reajuste automático.

Para seu funcionamento, é necessário cadastrar o índice financeiro e marcar [ Índice de Reajuste ]. Com isso, é possível inserir na fórmula do índice de reajuste está variável durante o cálculo automático.

Está ação fará com que seja listada a variável no campo fórmula do caso de uso Índices de Reajuste Contratos.

Índices Reajustes Contratos

Contratos > Índices Reajustes Contratos

Criar um registro.

Código: informar um código para o índice;
Nome: informar um nome para o índice;
Descrição: trata-se do campo para informar um descrição mais detalhada do índice;
Fórmula: onde será cadastrada a fórmula, para buscar o índice Financeiro cadastrado acima, basta clicar no botão dos [ … ];
Considera Apenas Variação positiva: quando marcada, será desconsiderado os índices negativos.

Modalidades Contratos

Contratos > Modalidades Contratos

Utilizado ao registrar contratos de venda, serve para identificação e filtro.

Utilização

Registrar Contratos Venda

Contratos > Contratos Venda > Registrar Contratos Venda

Manutenção de contratos de venda (adicionar, alterar, excluir e pesquisar).

Tipo de Documento	Serão listados os tipos de documento cadastrados como Contrato Venda. Na existência de apenas um, será automaticamente vinculado ao carregar o formulário.
Filial	Serão listadas as filiais vinculadas a empresa. Na existência de apenas uma, será automaticamente vinculado ao carregar o formulário.
Cliente	Campo de lookup para localização do cliente a qual pertence o contrato de venda.
Modalidade Contrato	Campo de lookup para localização das modalidades de contrato.
Representante	Campo de lookup para localização do representante a qual pertence o contrato de venda. Na existência de apenas um vinculado ao cliente, será automaticamente preenchido ao carregar o cliente. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Gestor Contrato	Campo de lookup para localização do funcionário que gerencia o contrato. Servirá para envio de alertas a cerca do contrato de venda. Este campo é de uso opcional.
Digitação	Rascunho: identifica que o processo de digitação do documento não está finalizado e, portanto o documento é apenas um rascunho e não será gravado com um número de documento. Por ser um documento em rascunho, este ainda não efetuou nenhuma consistência de suas informações e nem a integração de dados; Digitado: identifica que a digitação do documento foi finalizada, ser um documento em rascunho, este ainda não efetuou nenhuma consistência de suas informações e nem a integração de dados. Os documentos com o campo Digitação preenchido como Rascunho ou Digitado poderão ser alterados a qualquer momento; Confirmado: identifica que o documento foi analisado e seus dados foram confirmados. Ao gravar o documento, serão efetuadas as consistências e integrações conforme configuração do tipo de documento utilizado para o registro do documento. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Situação Contrato	Em aberto: identifica a situação padrão do contrato; Cancelado: identifica que o contrato está com a situação cancelada. Nesta situação, o sistema não permite mais alteração no conteúdo do contrato, excluindo os pedidos de venda futuros.
Nº Contrato	Campo controlado pelo sistema, gerado de forma sequencial.
Nº Cont. Digitado	Campo de digitação livre. Este campo é de uso opcional.
Data Emissão	Campo que sugere a data do computador.
Aditivo/Versão	Campo de digitação livre. Este campo é de uso opcional.
Início Ger. Pedidos	Campo deve ser informado à data inicial para geração dos pedidos de venda.
Periodicidade	Mensal: geração de pedido de venda para cada mês de vigência do contrato; Anual: geração de pedido de venda para cada ano de vigência do contrato; Semestral: geração de pedidos de venda para cada semestre de vigência do contrato; Quadrimestral: geração de pedidos de venda para cada quadrimestre de vigência do contrato; Trimestral: geração de pedidos de venda para cada trimestre de vigência do contrato; Bimestral: geração de pedidos de venda para cada bimestre de vigência do contrato. Este campo faz o controle da quantidade de pedidos de venda.
Início Contrato	Campo deve ser informado à data de início de vigência do contrato de venda.
Validade Contrato	Campo deve ser informado à data final de vigência do contrato de venda.
Índice Financeiro	Campo de lookup para localização do índice financeiro do contrato. Utilizado para atualização monetária automática pelo sistema.
Cotação Moeda	Campo é atualizado após inserir o índice financeiro.
Valor Total	Campo é atualizado após inclusão do item serviço.

Aba Resumo

Exibida a totalização por produto e serviço, sendo possível a inserção de acréscimos/descontos, bem como outros valores inerentes.

Aba Item Serviço

Manutenção do(s) objeto(s) do contrato, que sempre será um serviço no M3 Corporativo. Além disso, será definido o acordo financeiro da vigência e alterações do item, através de aditivos que podem ser para o financeiro ou item contrato.

Item Serviço Contrato Venda

Manutenção do objeto do contrato vinculando um serviço previamente cadastrado no M3 Corporativo.

Serviço	Campo de lookup para localização do serviço.
Quantidade	Informe a quantidade relativa ao serviço prestado.
Valor Unitário	Informe o valor da moeda selecionado, relativa ao serviço prestado.
Valor Bruto	Sugere a fórmula: Quantidade x Valor Unitário. Campo bloqueado para digitação.
Perc. Desconto	Informe o valor do percentual de desconto relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Valor Desconto.
Valor Desconto	Informe o valor do desconto, na moeda selecionada, relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Perc. Desconto.
Perc. Acréscimo	Informe o percentual de acréscimo relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Valor Acréscimo.
Valor Acréscimo	Informe o valor do acréscimo, na moeda selecionada, relativo ao serviço prestado. Com base no valor bruto, é sugerido automaticamente o campo Perc. Acréscimo.
Valor Líquido	Sugere a fórmula: Valor Bruto – Valor Desconto + Valor Acréscimo. Campo bloqueado para digitação.
Descrição	Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço.
Conta Financeira	Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Centro Custo	Campo carrega a informação contida no cadastro de serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Projeto	Informe o projeto a qual pertence o contrato de venda. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Complemento	Informe um texto livre que complemente a descrição do serviço. Este campo é controlado através do tipo de documento.
Cancelado	Habilite a opção caso o objeto atual tenha sido cancelado. Este campo preenche automaticamente o campo Data Cancelamento.

Vigências Item Contrato

Manutenção financeira do contrato.

Data de Início	Informe a data de início de vigência do contrato. Esta informação é utilizada para que o M3 Corporativo possa agrupar os itens nos pedidos de venda.
Data Final	Informe a data de fim de vigência do contrato.
Tipo Vencimento	Dia Fixo: Considera o dia absoluto informado no campo Dia; Dia Útil: Considera o dia útil informado no campo Dia.
Condição	Nenhuma: ignora se o vencimento seja sábado, domingo ou feriado; Antecipado: antecipa o vencimento caso seja sábado, domingo ou feriado; Postecipado: posterga o vencimento caso seja sábado, domingo ou feriado.
Início Vigência	Dentro do Período: considera a referência informada no campo Data de Início; Período Seguinte: considera a referência à frente informada no campo Data de Início; Período Anterior: considera a referência anterior informada no campo Data de Início.
Dia	Informe o dia de vencimento da parcela do contrato.
Valor Bonificação	Informe o valor referência a bonificação do contrato. O valor informado será deduzido do total da parcela de acordo com a quantidade informada no campo Períodos.
Períodos	Quantidade de meses que será bonificado o contrato. Sempre será utilizado o mês corrente. Caso haja necessidade de bonificar outro período, é necessário realizar esta manutenção através de aditivo no contrato atual – Vigência Item Contrato, em que será realizado apenas na parcela atual.
Sequência	Campo sequencial controlado pelo sistema.
Aplica Reajuste Próxima Renovação	Habilite a opção para que seja aplicado o reajuste durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro.
Data Reajuste	Informe a data que será realizada o próximo reajuste do contrato de venda.
Índice Reajuste	Campo de lookup para localização do índice de reajuste do contrato.
% Reajuste	Informe o percentual de reajuste a ser aplicado no próximo reajuste do contrato. Caso houver informação contida no índice de reajuste, será carregado automaticamente neste campo. Campo bloqueado para digitação.
Valor Base Parcela	Sugere a fórmula: Valor Líquido x Quantidade de Meses da Vigência. Campo bloqueado para digitação.
Nº Períodos Prox. Vigência	Informe o número de períodos para a próxima vigência do contrato.
Reajuste automático	Habilite a opção para que seja aplicado o reajuste durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro.
Ativo	Habilite a opção para que sejam geradas as integrações. Também utilizado para elaboração de aditivos/alterações na vigência.
Manter Bonificação Próxima Vigência	Habilite a opção para que seja mantido o valor da bonificação durante a renovação do contrato de venda. Sugere-se habilitar este parâmetro.

Aditivos

Os aditivos consistem basicamente em alterações monetárias, podendo os ajustes ser a: desconto, acréscimo, bonificação, período final ou reajuste bonificado. Os aditivos podem interferir em dois aspectos:

Parcela do Contrato: possui vigência temporal, ou seja, aplicada na parcela atual do contrato de venda.

| Este aditivo não poderá ser excluído após sua inserção. Caso haja a necessidade, deve ser feito o processo inverso ao incluído inicialmente.

| Não será possível incluir todas as opções de ajuste nesta modalidade.

Item do Contrato: possui vigência definitiva, ou seja, aplicada em todas as parcelas vigentes do contrato de venda.

| IMPORTANTE

Manutenções poderão ser feitas livremente efetuadas apenas com contratos na condição do campo Digitação rascunho ou digitado.

Alterações no pedido de venda devem partir do contrato de venda original.

A formação do número do pedido de venda será: código do cliente + data de vencimento da parcela CRE.

Após o primeiro faturamento do pedido de venda relativo a um contrato de venda, alterações deverão ser feitas através de aditivos na vigência ou item contrato.

Consultar Contratos de Venda

Contratos > Contratos Venda > Consultar Contratos Venda

Consulta de contratos de venda.

Reajustar Contratos de Venda

Contratos > Contratos Venda > Reajustar Contratos Venda

Reajuste de valores constantes em contratos de venda, no qual o sistema insere um aditivo de acréscimo nos contratos selecionados.

| Reajusta os valores caso a opção Reajuste Automático esteja habilitada no contrato vigente.

Campos de Filtro
Data Reajuste Vigência	Informe a data inicial e final para busca de contratos de vendas passíveis de reajuste.
Filtrar Vigências sem Pedidos em Aberto	Habilite a opção para incluir contratos de venda sem pedidos em aberto.
Selecionar Contratos	Clique para aplicar o filtro selecionado e atualizar a listagem de contratos de venda.
Campos de Ajustes
Utilizar Índice/Percentual Configurado na Vigência Atual	Habilite a opção para utilizar o percentual de reajuste configurado na vigência atual.
Índice Reajuste Contrato	Campo de lookup para Índice de Reajuste. Este campo bloqueia o campo % Reajuste.
% Reajuste	Informe o percentual de reajuste do contrato.
Valor Bonificação	Informe o valor de bonificação do contrato.
Período Bonificação	Informe o período para bonificação do contrato.
Descrição do Reajuste	Informe a descrição do reajuste do contrato.

Cancelar Contratos Venda/Item Contratos Venda

Contratos > Contratos Venda > Cancelar Contratos Venda/Item Contratos Venda

Cancelamento de contratos ou itens de contratos de venda.

Estornar Cancelamento Contratos Venda/Cancelamento Item

Contratos > Contratos Venda > Estornar Cancelamento Documento/Cancelamento Item

| Pré-requisito: existência de cancelamento de item ou contrato de venda.

Cancelamento de contratos ou itens de contratos de venda.

Encerrar Contratos Venda

Contratos > Contratos Venda > Encerrar Contratos Venda

Encerramento de contratos de venda.

Liberar Bloqueios Contratos

Contratos > Liberar Bloqueios Contratos

| Pré-requisito: utilização de política de contratos.

Liberação de contratos na situação bloqueada.

Gerar Aditivo Versão Contratos Venda

Contratos > Contratos Venda > Gerar Aditivo Versão Contratos Venda

Inclusão de um aditivo no contrato de venda.

Transferir Filial Contratos Venda

Contratos > Contratos Venda > Transferir Filial Contratos Venda

Transferência de um contrato de venda entre filiais.