Descrição
Gerando anuidades no sistema BRConselhos
Caminho
Módulo ‘Financeiro‘ > Página ‘Geração de Títulos‘
Passo a passo
- Inicie clicando em ‘Novo’.
- Configure a ‘Condição’ de recebimento.
- Especifique o ‘Ano’ dos débitos que serão gerados.
- Insira o ‘Valor’ correspondente.
- Selecione o ‘Tipo de Lançamento’ apropriado.
- Indique a data de vencimento da cota única no campo ‘Vcto cota única’. Para geração de parcelas, insira a data de vencimento da primeira parcela em ‘Vcto 1ª parcela’.
- Para anuidades com desconto progressivo, preencha o campo ‘Regra desc.’.
Após preencher todos os critérios de geração, é necessário realizar a filtragem de profissionais. Esta filtragem pode ser feita com base em dados da pessoa, processo ético, processo de fiscalização, processo de comissões, jurídico e vínculos profissionais, conforme determinado pelo conselho. Abaixo, seguem os exemplos que podem ser utilizados:
Na tela de geração de títulos do BRConselhos, utilize o campo filtro de Tipo Pessoa na primeira posição dos filtros, para mostrar/esconder os campos que são específicos para um tipo de pessoa. (Funcionalidade disponível a partir da versão 03.39.00)
Permitindo, também, realizar filtros para Pessoa física, por:
- Data de nascimento
- Data de colação de grau
- Eleição / Votação
Filtrar para Pessoa jurídica, por:
- Tipo Empresa
- Porte Empresa
- Filial
Filtragem de Profissionais
Para realizar a filtragem de profissionais, os dados correspondentes devem estar previamente cadastrados. Na tela de Geração de Títulos, utilize os filtros de Tipo Pessoa e os campos específicos para cada tipo.
Pessoa física:
- Data de nascimento: Filtrar pela data de nascimento apresentará as pessoas físicas cadastradas no período informado.
- Colação de grau: Filtrar pela data de colação de grau apresentará as pessoas físicas cadastradas no período informado.
- Eleição / Votação:
- As opções de filtro de votação incluem: Votou, Não Votou, Justificou e Sem Registro de Voto.
- Selecione a opção desejada no campo “Votação”. O sistema exibirá as pessoas físicas correspondentes ao filtro.
- É possível selecionar mais de uma opção no campo “Votação” para refinar o filtro.
Pessoa jurídica:
- Tipo Empresa, Porte Empresa e Filial:
- No cadastro de pessoa jurídica, os campos Tipo Empresa, Porte Empresa e Filial devem estar informados.
- Na tela de Geração de Títulos, selecione “Pessoa Jurídica” no campo Tipo Pessoa e utilize os campos Tipo Empresa, Porte Empresa e Filial para filtrar.
- Cada um desses campos é independente, permitindo filtros individuais ou combinados.
Geração para selecionados
- Na grade, serão exibidos todos os resultados do filtro. Selecione os cadastros desejados para a geração do débito e clique em ‘Gerar para selecionados’. Se a intenção for gerar para todos os registros, clique em ‘Gerar para todos’.
- Após a ação de geração, o sistema exibirá uma mensagem indicando o sucesso da operação ou informando que a geração foi agendada. No caso de agendamento, é necessário aguardar a conclusão do processo agendado. Simplesmente clique em ‘Ok’ na mensagem para continuar.
- Clicar em ‘Fechar’ para concluir o processo.
Para visualizar os débitos gerados, acesse a geração realizada na tela e, em seguida, acesse a coleção de ‘Títulos gerados‘.
A partir da versão 03.42.04
Ao selecionar a condição na tela de Geração de títulos(Financeiro > Condições de recebimento), o sistema verifica este campo, se estiver desmarcado, bloqueia o campo de índice e também o campo ‘Utilizar somente valor calculado do índice’. Se estiver marcado, mantém os campos permitindo alteração
Obs.: Este manual foi desenvolvido utilizando as configurações de interface padrão do sistema BRConselhos, sendo assim esta interface poderá apresentar diferenças na quantidade e nomenclatura de campos para determinados conselhos.